【中报揭示社保QFII等五大机构全面增仓 最爱两行业】

牛威

　　社保基金：新进增持股扎堆医药生物等四大行业

　　根据数据统计显示，截至昨日，在两市已披露中报的2063家公司中，有509家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影。其中，本期社保基金新进个股117只，增持197只个股。

　　从持仓情况来看，市值方面，截至二季度末，华侨城A、省广股份、巨化股份、华夏幸福、海澜之家、五粮液、招商蛇口、三安光电、康得新、中南传媒、中文传媒、华策影视等12只个股社保基金持仓市值均在10亿元以上，分别为22.55亿元、17.99亿元、16.47亿元、16.11亿元、15.19亿元、14.89亿元、13.99亿元、13.28亿元、12.05亿元、11.75亿元、10.63亿元和10.10亿元；持股数量上，华侨城A、巨化股份、海澜之家、省广股份、西山煤电等个股社保基金二季度持股数量均超亿股，分别达到35230.9万股、15496.71万股、13439.23万股、12731.03万股和11666.68万股，另外，招商蛇口(9816.69万股)、阳泉煤业(8508.61万股)、大北农(7404.41万股)、康得新(7048.33万股)、三安光电(6650.52万股)、华夏幸福(6609.01万股)、中南传媒(6488.89万股)、华策影视(6485.86万股)、新兴铸管(6349.97万股)、碧水源(6298.89万股)、永辉超市(6200万股)和大华股份(6072.8万股)等个股社保基金二季度持股数量也均在6000万股以上。

　　从新进或增持的角度看，新进方面，在社保基金本期新进的117只个股中，大名城、唐山港、南国置业、湖南黄金、长盈精密、海大集团、石化机械、胜利精密等8只个股社保基金本期新进持股数量均在2000万股以上，分别为4119.98万股、2520万股、2510.2万股、2499.97万股、2400万股、2167.32万股、2108.89万股和2000.21万股；增持方面，二季度社保基金对197只个股继续加仓，有39只个股增持股份数量在1000万股以上，而阳泉煤业、西山煤电、康得新、中天科技等个股社保基金本期增持股份数量均超4000万股，分别达到7050.17万股、5166.73万股、4795.79万股和4317.36万股，增持后持股数量分别为8508.61万股、11666.68万股、7048.33万股和5517.36万股。

　　在本期社保基金新进或增持的314家公司中，共有237家公司今年中期归属母公司净利润实现同比增长，占比75.48%。由此可见，成长性仍是社保基金选股的重要参考依据。其中，有69家公司今年上半年归属母公司净利润同比增幅均超过100%，而雏鹰农牧(8694.10%)、曙光股份(3175.89%)、华讯方舟(2985.21%)、牧原股份(2189.93%)、浙江富润(2188.49%)、天齐锂业(1722.50%)、海能达(1693.73%)和天邦股份(1058.96%)等公司今年上半年归属母公司净利润同比增幅均超10倍，显示出较强的成长能力。

　　市场表现方面，在社保基金二季度新进或增持的314只个股中，7月份以来股价表现跑赢大盘(上证指数同期上涨4.8%)的个股有137只，占比43.63%。其中，期间累计涨幅超10%的个股有70只，东方园林、金贵银业期间累计涨幅居前，分别达到53.16%、40.86%，苏交科(34.74%)、通裕重工(33.07%)、兔宝宝(32.00%)、广济药业(31.97%)、长盈精密(31.02%)、东方雨虹(29.14%)、碧水源(27.89%)、宝新能源(26.40%)、中天科技(25.31%)、星河生物(23.77%)、中金环境(23.40%)、永鼎股份(22.52%)、好莱客(22.29%)、桂东电力(21.44%)等个股期间累计涨幅均超过20%。

　　行业上，本期社保基金新进或增持有的个股主要集中在医药生物(35只)、机械设备(31只)、电子(23只)、化工(22只)等四大申万一级行业。其中，对于医药生物板块，太平洋表示，全国卫生与健康大会近期在京召开。会议将国民健康提至非常重要的战略位置，表明了国家推进健康中国战略的信心。会议涉及医药多领域，未来有望逐渐发酵激活整体医药板块，建议关注：1。医疗服务领域，民营医院相关企业如：爱尔眼科、通策医疗、复星医药等。2。医疗信息化领域，相关企业如：万达信息、卫宁健康等。3。医药流通领域，相关企业如：嘉事堂、九州通等。

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数据来源：东方财富Choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2016-08-26

　　险资：二季度新进增持221只个股

　　随着上市公司中报披露接近尾声，险资二季度末持仓情况也逐渐清晰。据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，沪深两市已披露中报公司家数达到2063家，其中，379家公司前十大流通股股东中出现险资身影，截至二季度末累计持股数量389.5亿股，累计持股市值6948.12亿元。

　　具体来看，险资二季度末持有的379只个股中，有221只个股为二季度新进或增持个股，其中，新进个股103只，增持个股118只。

　　从新进角度来看，在险资二季度新进持有的103只个股中，新进持有股份数量在1000万股以上的个股有22只，其中，新进持有中国铝业和首开股份超亿股，分别为27704.83万股、10390.52万股，此外，新进持有厦门国贸(4108.07万股)、厦门钨业(3139.92万股)、航天信息(3134.42万股)、亿利洁能(2537.70万股)、惠博普(2252.66万股)、华域汽车(2143.46万股)、厦门港务(2056.96万股)等个股股份数量也均在2000万股以上。

　　其中，中国铝业2016年中报披露显示，二季度末前十大流通股股东中包含1家券商、2家保险、2家基金合计持股90434.47万股，占流通盘比例为6.07%(一季度末前十大流通股股东中包含1家券商、2家基金合计持股47911.46万股，占流通盘比例为3.54%)，具体来看，华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品本期新进持有13888.97万股，天安财产保险股份有限公司-保赢1号新进持有13815.86万股。

　　增持方面，在险资二季度增持的118只个股中，增持股份数量在1000万股以上的个股有25只，其中，增持浦发银行、南玻A、平安银行股份数量均超亿股，分别为40651.04万股、32609.57万股、17797.97万股，此外，增持胜利精密(9253.24万股)、万丰奥威(7114.32万股)、北京城建(4733.52

　　万股)、永辉超市(3370.72万股)、东方财富(3203.94万股)、大北农(3199.64万股)、怡亚通(2856.90万股)、天齐锂业(2820.00万股)、中南传媒(2551.09万股)等个股股份数量也均在2000万股以上。

　　从行业属性来看，上述险资二季度新进增持的个股集中的行业分别为，机械设备(22只)、医药生物(17只)、化工(16只)、汽车(12只)、传媒(12只).

　　对此，有业内人士指出，险资资金的投资行为备受市场的重视。险资机构一方面考虑到长期财务战略投资的需求，大举入股一些资质较好的优质股票，以实现资产保值增值的需求；另一方面则可能考虑到自身的扩张需求，或通过对一些同行业股权结构分散的上市公司，进行大举入股乃至举牌，而后借助后续入驻董事会等行动，来得到后续更深入的发展考虑。险资增持潮或将推动优质上市公司的大股东随之增持，以维护其对公司的控制权，从而带动优质蓝筹股价值回归。投资者可适当关注险资的足迹，适当跟进。

　　QFII:逾百亿元资金加码99只个股

　　根据数据统计显示，截至昨日，在两市已披露中报的2063家公司中，QFII合计现身在137家公司前十大流通股股东中，其中，有48只个股为QFII本期新进品种，此外，QFII本期还增持了51只个股，增仓部分合计市值110.70亿元。

　　从市值角度来看，截至二季度末，共有64只个股QFII持股市值超过亿元，其中，华夏银行、海康威视、格力电器、五粮液、威孚高科、深圳机场、宇通客车、海螺水泥、海天味业等9只个股期末持股市值均超10亿元，分别为86.77亿元、33.54亿元、30.31亿元、24.80亿元、13.67亿元、13.17亿元、11.83亿元、11.58亿元和10.91亿元。

　　持股数量上，华夏银行、格力电器、海康威视、深圳机场等4只个股QFII二季度末持股数量超亿股，分别为87730.26万股、15769.94万股、15627.07万股和15495.40万股；此外，海螺水泥、五粮液、威孚高科、宇通客车、金正大、海大集团、上汽集团、双汇发展、广深铁路等个股QFII持股数量居前，均在4000万股以上。

　　新进或增持方面，其中，新进方面，在QFII本期新进的48只个股中，汇川技术、世联行、北新建材等个股QFII新进持股数量均超过1000万股，分别为1991.14万股、1266.78万股和1040.19万股，另外，华海药业(963.31万股)、北辰实业(890.77万股)、老白干酒(871.53万股)、宋城演艺(829.26万股)、*ST新集(814.62万股)、圣农发展(798.26万股)、清新环境(762.51万股)、天顺风能(685.03万股)、瑞茂通(684.58万股)、宝硕股份(675.23万股)、聚光科技(639.92万股)和华控赛格(581.56万股)等个股QFII新进持股数量也均超过500万股。增持方面，二季度QFII继续对51只个股进行加仓，海康威视、深圳机场、金正大、碧水源、金螳螂等5只个股QFII本期增持数量均在2000万股以上，分别达到11404.58万股、5527.49万股、4117.89万股、2673.46万股和2407.03万股，而宇通客车(1909.28万股)、格林美(1813.90万股)、复星医药(1512.05万股)、歌尔股份(1404.12万股)、汤臣倍健(1273.30万股)和老板电器(1153.89万股)等个股QFII本期增持数量均超1000万股。

　　业绩方面，在上述99家QFII新进或增持的公司中，有68家公司上半年归属母公司净利润实现同比增长，占比68.69%。其中，奥拓电子、明家联合、智云股份、赣锋锂业、春晖股份、合康变频、南钢股份、高新兴、新宙邦、沧州明珠、圣农发展、万泽股份、安迪苏、越秀金控等公司今年中期归属母公司净利润均实现同比翻番。

　　值得一提的是，从上述99只个股行业分布来看，化工、电子、机械设备、公用事业等四大行业QFII所持股票数量居前，分别为9只个股、8只个股、7只个股和7只个股。其中，对于化工板块，中银国际表示，建议逢低布局供求格局良好、受益涨价预期的粘胶短纤、染料、钛白粉等行业，以及行业变革带来的机会，推荐油气改革、化工新材料，关注农资板块。标的包括三友化工、佰利联等。

　　从市场表现来看，在QFII二季度新进或增持的99只个股中，7月份以来股价表现跑赢大盘(上证指数同期上涨4.8%)的个股有44只，占比44.44%。其中，期间累计涨幅超10%的个股有22只，碧水源(27.89%)、金融街(27.48%)、明家联合(25.15%)、复星医药(21.56%)和海康威视(21.11%)等个股期间累计涨幅均超过20%。

　　券商：集中增持化工等五行业

　　截至昨日，沪深两市共有2063家公司发布了中期业绩报告，据《证券日报》市场研究中心统计显示，有232家公司前十大流通股股东中出现券商身影，截至二季度末，累计持股数量26.87亿股，累计持股市值324.32亿元。

　　具体来看，券商二季度末持有的232只个股中，有131只个股为二季度新进或增持个股，其中，新进个股75只，增持个股56只。

　　新进个股方面，在券商二季度新进持有的75只个股中，徐工机械(4958.69万股)、广深铁路(3512.54万

　　股)、碧水源(2823.64万股)、嘉凯城(2000.00万股)、深圳机场(1948.97万股)、搜于特(1760.36万股)、史丹利(1309.10万股)、顺络电子(1304.69万股)、华意压缩(1288.46万股)、奥瑞金(1243.27万股)、置信电气(1218.64万股)、常铝股份(1159.90万股)、陕天然气(1138.18万股)、北新建材(1016.78万股)等个股券商二季度新进持有股份数量在1000万股以上。

　　其中，徐工机械2016年中报披露显示，二季度末前十大流通股股东中包含2家券商、1家基金合计持股22273.93万股，占流通盘比例为3.18%(一季度末前十大流通股股东中包含1家券商、1家基金合计持股17238.24万股，占流通盘比例为2.44%)，其中，中国银河证券股份有限公司本期新进持有4958.69万股。

　　增持个股方面，在券商二季度增持的56只个股中，雏鹰农牧、千红制药、金正大、万丰奥威、岳阳林纸、冠城大通、海利生物、神州泰岳等个股获券商增持股份数量均在1000万股以上，分别为，3129.57万股、2489.10万股、2200.00万股、1758.55万股、1568.17万股、1443.59万股、1399.44万股、1347.67万股。

　　雏鹰农牧2016年中报披露显示，二季度末前十大流通股股东中包含1家券商、7家基金合计持股35292.08万股，占流通盘比例为18.56%(一季度末前十大流通股股东中包含1家券商、5家基金合计持股6828.41万股，占流通盘比例为12.76%)，其中，中信建投证券股份有限公司本期增持3129.57万股。

　　对于雏鹰农牧，招商证券表示，预计2016年、2017年、2018年雏鹰农牧的生猪出栏量分别为300万头、350万头、400万头，归属母公司净利润分别为20.2亿元、25.3亿元、31.7亿元，每股收益分别为0.64元、0.79元、1.00元，给予2016年15倍至20倍市盈率，目标价为9.6元至12.8元，并给予“强烈推荐-A”评级。

　　从上述券商二季度新进增持个股集中的行业来看，化工(18只)、轻工制造(9只)、建筑装饰(8只)、机械设备(8只)、电气设备(8只)等五大行业较为集中。

　　此外，从市场表现方面来看，上述券商二季度新进增持个股中，有40只个股本周实现上涨，兴发集团期间累计涨幅居首达21.79%，银禧科技(8.58%)、蒙草生态(8.47%)、海利生物(8.17%)、数源科技(7.54%)、斯莱克(6.89%)、东方海洋(6.17%)、盛运环保(6.04%)等个股期间累计涨幅也在6%以上。

　　基金：采掘等五行业最受青睐

　　基金持仓动向一直都是投资者关注的焦点。随着中报披露接近尾声，基金二季度投资路线图也浮出水面，为投资者后市布局提供了一定参考。

　　《证券日报》市场研究中心根据已披露的中报数据以及基金中报数据显示，截至昨日，基金二季度共持有2794只个股，其中新进494只个股，增持个股1586只，合计2080只，占总持股比例数的74.45%。

　　从新进角度看，基金二季度新进持有股份数量超2000万股的个股有17只，其中盛屯矿业(6840.79万股)、广泽股份(5082.86万股)、华鲁恒升(4644.64万股)、回天新材(4353.84万股)、金马股份(4349.55万股)、分众传媒(4090.39万股)、苏州固锝(3394.97万股)、水井坊(2972.69万股)、华东科技(2810.52万股)和天原集团(2699.37万股)等个股为基金二季度新进持有个股股份数量前十名。

　　从增持角度来看，基金增持股份数量超1亿股的个股有33只，南方航空、光大银行、西山煤电等个股基金二季度增持股份数量均超2亿股，增持股份数量分别为2.69亿股、2.56亿股、2.07亿股；另外工商银行、紫金矿业、东方航空、胜利精密、中国银行、长江证券、伊利股份、康得新、中国石化、格林美、永辉超市和海王生物等13只个股基金增持数量均在1.5亿股以上。

　　从持股比例来看，基金持有恒华科技、宜通世纪、东方网力、台海核电、民和股份、宁波高发、凯撒股份、益生股份、强力新材和艾比森等10只个股流通股比例数均在35%以上，显示出基金对这些个股的看好，其持股占流通股比例分别为：43.67%、41.78%、41.31%、41.26%、36.80%、36.63%、36.52%、36.25%、35.38%、35.03%。

　　市场表现方面，上文提及的机构重仓股中，有17只个股月内股价表现跑赢同期大盘(沪指期间上涨3.05%)，其中强力新材、广泽股份、华东科技、恒华科技、苏州固锝、西山煤电和长江证券表现较为居前，累计涨幅均在7%以上，分别为：15.82%、12.83%、10.81%、9.32%、7.60%、7.27%和7.16%。而在这些股价表现居前的基金重仓股中，结合公司基本面、市场热点来看，强力新材后续表现或值得进一步关注，强力新材不仅具有每10股转增21股的高送转概念，其业绩表现也十分突出，近四年净利润均实现同比显著增长。

　　行业分布上，从基金本期新进增持的全部个股来看，机械设备(189只)、化工(180只)、医药生物(164只)、电子(128只)、电气设备(122只)等成为本期基金新进增持最为集中的申万一级行业。此外，通过对上述新进增持个股占基金二季度持股比例梳理，采掘、非银金融、国防军工、电子、通信等五大行业占比居前且均超过80%。

　　事实上，在供给侧改革、去产能、经济转型等多重背景下，作为基金的新宠，采掘板块后续表现仍受到了多数机构的看好，尤其是煤炭这一细分领域。其中招商证券表示，维持煤价上涨和板块估值提升两大判断；前期煤价加速上涨，不利于行业转型和去产能，政府欲反向调控，短期可能对煤价和股票有负面影响，但市场将逐步形成长期看涨煤价的预期，类似于年初以来的黄金，即未来煤价不断小涨，而股票大涨。如果短期调整，将是介入良机。重点推荐两类股票高弹性的冶金煤股票(旺季来临)：冀中能源、潞安环能、阳泉煤业和西山煤电；转型概念股：*ST山煤、安源煤业和永泰能源。

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