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一、【9月5日早间新闻精选】 宏观方面：(1)美国8月非农就业表现不及预期，12月份加息预期升温。受制造业和建筑业雇佣人数下降拖累，美国8月非农就业人数新增15.1万，表现不及预期，结束了连续两个月的强劲涨势，虽然失业率维持在4.9%未变，但这基本将美联储本月加息的可能性抹去，不过此前两月非农就业人数的靓丽表现仍为美联储12月加息留下可能性。(2)证监会回应中概股回归借壳估值不超过20倍传闻，指政策没有任何变化。证监会表示，5月6日发布的新闻口径指，证监会已对海外红筹企业进行深入分析研究，该项工作仍在继续推进，证监会对相关企业回归政策没有任何变化。 行业方面：(1)嘉兴染厂集体上涨染费1000~2000元；(2)中美两国同日批准《巴黎协定》；(3)炭黑价格大涨5% 9月价格或稳中有升；(4)8月重卡增45%创下今年新高；(5)深圳国资成立市属国资改革与战略发展基金；(6)钢铁去产能首次成为G20讨论议题；(7)今年1-8月，发改委累计批复基建投资项目逾万亿元；(8)上半年房地产行情火热，万科等5家上市房企销售额突破千亿元；(9)下半年铁路基建将投资3454亿元。 个股方面： (1)两家公司首发申请拟于9月7日上会；(2)马云要买肯德基，蚂蚁金服收购百胜中国部分股权；(3)阳泉煤业0元受让控股股东下属子公司100%股权；(4)壹桥海参与乐视旗下基金合作发展互联网产业；(5)深交所：决定欣泰电气股票6日起暂停上市；(6)岭南控股：拟获注逾34亿旅游业资产；(7)金石东方：拟21亿跨界并购医药资产。 新股申购：新晨科技，300542;通用股份，601500。 特别关注：(1)本周中国将公布外汇储备、贸易和通胀数据、财新服务业PMI;欧洲央行将公布货币政策决议，英国将公布8月PMI和7月工业生产；美联储将发布经济褐皮书；(2)今日国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果；习近平还将出席金砖国家领导人非正式会晤。 二、【中美两国同日批准《巴黎协定》 为全球气候治理注入强心针】 在G20峰会开幕前的9月3日上午，全国人大常委会批准中国加入《巴黎协定》。随后，9月3日下午，国家主席习近平和美国总统奥巴马先后向联合国秘书长潘基文交存了中国和美国气候变化《巴黎协定》批准文书。至此，世界前两大经济体皆正式批准加入《巴黎协定》。 中国在正式批准《巴黎协定》后，除了要积极推进《巴黎协定》尽快生效外，还有很多的工作。第一，推动各国尽快兑现其在2020年前的承诺和行动。比如，2020年前，发达国家要履行在资金和技术方面的义务，落实到2020年每年提供1000亿美元的承诺。第二，准备2018年有关碳减排进展与长期目标差距的盘点，以便于各国制定新的国家自主贡献。第三，积极推动国内的能源结构转型。 投资机会上，可重点关注风电、光伏、光热、烟气治理领域。 三、【碳纳米管望革新柔性电池产业 概念股或爆发】 据媒体报道，近日，国家纳米科学中心魏志祥研究员领衔承担的北京市科委课题“碳纳米管复合材料柔性锂离子电池开发”通过专家组验收，圆满完成课题任务。 作为上述柔性锂离子电池的核心元素，碳纳米管的应用前景被证明十分广阔，其超强的力学性能、优异的场发射性能、极高的储氢性能、潜在的化学性能等使碳纳米管的研究和制备一直是国际纳米技术和新材料领域的研究热点。 个股方面：楚江新材(002171)旗下顶立科技在碳纳米管领域储备了充足的技术、产品和装备优势，目前正切入锂电池材料行业。新纶科技(002341)投建了超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项项目。拓邦股份(002139)参股公司德方纳米致力于纳米材料制备技术开发直至产业化。 四、【为回避公告 多家公司股东持股减至5%以下】 因处在半年报披露时间窗口期，8月份涉及增减持的上市公司家数出现了明显下降。值得注意的是，月内有多家公司股东积极通过大宗交易方式将自己的持股比例下降至5%以下，借此规避在二级市场上大额减持必须发布公告的要求。 注意规避：春兴精工(实控人及其一致行动人计划减持不超过1亿股，占总股本的9.88%)、天宝股份(控股股东及实际控制人通过大宗交易累计减持2840万股，占公司总股本的5.19%)、宁波银行(股东拟减持公司不超1% 股份)、伊之密(股东、大股东共减持1386万股，占总股本的5.63%)、皇氏集团(控股股东减持4000万股，占比4.78%)、莎普爱思(股东减持拟减持至多1000万股，占比6.12%)。 五、【炭黑价格大涨5% 9月价格或稳中有升】 据悉，受原料价格上涨和企业检修推动，近一周炭黑价格调涨每吨200元至300元不等，幅度近5%，今年以来累计涨幅18%。目前炭黑N330品种，主流参考价在每吨4000元至4900元，相关厂家预期9月份炭黑价格稳中有升。 点评：中泰证券认为，炭黑行业2016-2020年产能有望出现年均2%以上的下滑，供需反转趋势确定。下游轮胎和工业橡胶制品对炭黑年均6%的增长需求，将提升行业景气度。 公司方面，黑猫股份(002068)为国内龙头，年产能120万吨，业绩弹性大；永东股份(002753)具有14万吨炭黑产能和4万吨煤焦油深加工产能。 六、【iPhone7周四亮相 概念股有望爆发】 苹果日前向媒体发邀请函，确认了之前传闻指秋季发布会将于美国西岸时间9月7日早上10时(北京时间9月8日凌晨1时)在旧金山举行，会场仍然是Bill Graham市政礼堂，预料届时苹果行政总裁库克将介绍iPhone 7，甚至是新一代智能手表。受消息刺激，在本港上市的苹果供货商瑞声科技(2018)及舜宇光学(2382)近期备受追捧。 往年苹果新品的推出，都能拉动相关供应链业绩的整体上扬。其中，向苹果全系列供货的德赛电池、为苹果无线通讯模组供货的环旭电子、为苹果制定的功能性器件供应商之一的安洁科技，以及爱施德子公司酷动数码则是苹果亚太区最大的授权经销商，届时都将再度受到资本的关注。 七、【禽业养殖：传言导致股价被错杀 下跌提供买点】 本周尤其是周五出现的禽业股调整，缘于市场传言9月开始新西兰将每月增加4万套引种。通过与业内人士沟通了解到，新西兰整体供种能力是4万套，但还有供货日本等地区，给我国的只有每月1万套左右；同时新西兰是留种地而非扩繁地，体量不会大幅增加。我国自9月底开始每月从新西兰引种1万套本来就在预期之内，因此禽业股被错杀，当前为绝佳买点。 另外，最新了解到，10月份父母代鸡苗报价将重新上行，北京大风的报价已提至60元/套，说明行业景气趋势远未结束。投资方面，继续看好禽养殖板块投资机会。 八、【库存大幅下降 伦锡创阶段新高】 8月以来，期货盘面上金属锡表现较为强势。外盘方面，伦锡稳步前进，三个月期锡报19300美元/吨，创下逾18个月新高，8月1日至今累计上涨约8%，年内更是一度反弹了45%。内盘方面，沪锡走势同样偏强，同期累计涨幅5.71%。现货方面，锡价也不断上涨，8月份涨幅达3000元/吨左右。 锡价期现货走强，有基本面的支撑。供应方面，受出口限制政策影响，全球最大锡矿出口国印尼的出口量逐渐下滑；而另一大出口国缅甸虽然增加了出口，但易开采的高品位矿石资源快速减少，长期来看供应的持续性存忧。 国内方面，7月底以来环保督查压力增大，多家冶炼厂集中停产，市场货源紧张，贸易商惜售，导致国内锡供应较为紧张。再看需求，有数据显示，二季度全球智能手机销量同比增长4.3%，短期需求有所改善；此外国内镀锡板也可能存在补库需求。展望后市，在LME锡库存明显减少等基本面因素支撑下，锡价有望继续维持偏强态势。 九、【环保压力叠加成本上涨 印染费用大幅上调】 据悉，受环保整顿和染料成本上涨推动，自9月以来，嘉兴多家印染企业每吨提价1000元至2000元，幅度在10%至20%。苏州等地印染企业，已在8月份不同程度上涨染费。 点评：机构预计，随着传统旺季金九银十的到来，下游企业限停导致积压的订单会逐步释放，印染行业将迎来景气改善契机。另外，环保趋严的背景下，染料价格短期内仍将坚挺，对染费起到成本支撑作用。 公司方面，航民股份(600987)为印染龙头，年产能近10亿米；美欣达(002034)印染年产能为5000万米。 十、【本周中国将公布外汇储备、贸易和通胀等多个经济数据】 央行将发布最新的8月份外汇储备。彭博经济学家普遍预期为从7月份的3.201万亿美元降至3.194万亿美元。彭博经济学家预计，汇价估值因素可能令外汇储备总额减少30亿美元。 海关总署将公布8月份中国进口、出口和贸易差额。彭博经济学家普遍预期为，人民币计价出口同比增长2.7%，略低于7月份2.9%的增幅。央行将在周六和下周四之间的某天公布信贷和货币供应量。彭博经济学家普遍预期是社会融资规模增量为9000亿元人民币，高于7月份的4879亿元。
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发表于 2016-9-5 08:42
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