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潜力股精选
中航资本（600705）
大股东资源很丰富
中航资本全资子公司中航资本控股股份有限公司作为WDKnightIX的有限合伙人参与其中。从自身来看，中航资本2012年8月借壳上市，是中航工业集团的金融投资平台，代表着中航工业集团的金融诉求。“大而强”是中航资本的角色使命，还有很大的成长空间，一个方向是外延式的金融业态完善，另一个是产业投资布局。
安信证券认为，公司大股东中国航空工业集团公司在中航资本持股占比39%，中航工业拥有140多家成员单位，20家国内上市公司，中航资本全资子公司中航 新兴产业（ 爱基, 净值, 资讯）投资持有新兴药业76%股份、中信建投并购投资和中航爱游客汽车营地20%股份，未来公司 创投项目将借助大股东丰富资源，逐步释放业绩。
受益多重政策利好
中国中铁控股子公司中铁国权投资控股有限公司的两家全资子公司，以普通合伙人的身份，控制WDKnightIV中20%的权益，而WDKnightIV仅占有万达商业私有化要约份额的6.1%。
广发证券(行情 16.92 +1.32%, 买入)认为，上半年公司收入虽然承压，但净利率有所提高，而且新签订单情况良好。近期公司正在加强与地方政府的对接，未来有望以PPP模式加速订单落地。国有企业在承接PPP订单、资金实力、催要工程款等方面较民营企业具有天然优势，未来公司有望受益于PPP、 国企改革、“一带一路”等多重政策利好，看好公司未来发展。 工商银行（601398）
经营稳健估值便宜
工商银行通过旗下工银国际间接参与了万达商业私有化。公司上半年净利润同比增0.8%，营业收入同比增0.4%，其中，净利息收入受息差收窄拖累同比减少7.1%，上半年净息差2.21%。上半年零售贷款同比增9%，高于企业贷款3%的增速。零售贷款的增长主要来自按揭贷款，6月末按揭贷款较年初增长13.7%。
除了按揭贷款， 工行还加大了小微贷款投放力度，上半年新增小微贷款1782亿元，较年初增10%。工行经营稳健，二季度资产质量明显好转，有利于改善市场对其资产质量的悲观预期。 东吴证券(行情 13.80 +0.51%, 买入)认为，工商银行平稳发展，估值便宜，股息率高；公司基本面扎实，值得长期资金重点关注。
国海证券(行情 7.31 +0.69%, 买入)认为，随着国家“一带一路”战略及 大飞机项目的实施，公司成立专项小组重点拓展的高铁及飞机面料市场有望带来新增量。此外，公司还将儿童座椅项目及PU/PVC项目纳入2016年度经营计划。 杉杉股份（600884）
拓展新能源汽车业务
杉杉股份的第二大股东是杉杉控股，而杉杉控股将明显受益于万达商业私有化。万达集团或将相关H股或WDKnightI的股份转让予宁波南嘉，宁波南嘉的合伙人之一就是杉杉控股。上半年，由于公司锂电池材料整体销量及毛利率提升，锂电池材料业务业绩大增，实现营业收入18.49亿元，同比增加21.57%，毛利率为25.09%，同比提升8.96个百分点，实现归母净利润1.37亿元，同比上升193.76%。
信达证券认为，公司依托锂离子电池材料产业优势基础，积极向下游新能源汽车产业链进行延伸，大力拓展新能源汽车相关业务。动力总成方面，子公司运通新能源、利维能储能、八达动力总成积极推进动力电池PACK、三电系统集成业务，年产15000-20000套汽车动力电池自动化柔性生产线等项目，预计2016年四季度将陆续投产。
恒生电子(行情 59.98 +1.01%, 买入)（600580） 行业龙头地位稳固
恒生电子被认为曾是蚂蚁金服“正宗标的”，早前还一度被传言蚂蚁金服或将借壳恒生电子在A股上市，不过恒生电子已对此做出过澄清。消息还显示，恒生电子近期提名的董事为现任蚂蚁金服公司副总裁。
安信证券分析师胡又文认为，公司1.0业务各金融IT产品线都占有很高市场份额，2016年上半年未收到资本市场由“热”转“冷”的影响，继续维持稳步增长，具较强抗周期性，未来将延续行业龙头地位。公司2.0业务多点布局，前景广阔，市场需求旺盛。3.0业务处于探索推进期，公司依靠强大的科技实力试水多元化业务。
金融投资收益可观
君正集团和蚂蚁金服均持有天弘基金股权。根据君正集团2016年中报，公司持有天弘基金股权为15.6%，后者上半年实现净利润58482.3万元，为上市公司贡献投资收益0.91亿元。
此外，君正集团还持有华泰保险15.3%股权，上半年实现相关投资收益0.85亿元。同时，公司被认为是国内较少的完整拥有“煤-电- 氯碱化工(行情 13.99 +1.97%, 买入)”及“煤-电-特色冶金”一体化产业链的 循环经济企业，主营产品包括电力、聚氯乙烯树脂 （PVC）、烧碱、电石、硅铁等，是内蒙古自治区第二批工业循环经济试点示范企业之一。
健康元通过投资上海经颐7334.05万元，占比上海经颐7.3267%的权益。由于上海经颐参股投资蚂蚁金服，上市公司通过持有上海经颐7.3267%权益，间接持有相当于蚂蚁金服0.0308%的股权。
健康元主营医药产品及保健品研发、生产及销售，产品涉及保健品、化学原料药、化学制剂、中药、生物制品等多个领域的数百个品种。保健品主导产品为太太美容口服液、静心助眠口服液、血乐口服液及鹰牌系列产品。
坚定“科技投行”战略
上海金融发展投资基金二期（壹） （有限合伙）参与蚂蚁金服项目投资。截至去年5月11日，出资额已达到12亿元。根据公告，张江高科通过全资子公司张江浩成投资该项目。
长江证券(行情 11.12 +0.63%, 买入)分析师蒲东君表示， 上海自贸区正式扩区至张江后，张江高科便成为张江唯一的上市开发主体，公司也致力于成为科技投行。主要打造的两大产业集群一是包括信息技术、互联网技术的“E”产业群，一是包括生物、化学制药研发、医疗器械等在内的“医”产业群，拥有国内最完整的产业链和创新链，将引领张江参与上海打造具有全球影响力的科技创新中心的建设。 有望借力转型金融
合肥城建的控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。
华金证券分析师王刚表示，兴泰控股目前持有建信信托27.5%的股权。兴泰控股是合肥市属大型国有独资公司，是合肥市的金融控股平台，其金融资产占总资产比重超过92%。2016年半年报显示兴泰控股公司总资产311亿元，净资产105亿元，而合肥城建是兴泰控股旗下唯一上市平台，其净资产约占兴泰控股的15%，未来有望借力金控平台之力开展金融转型，并在合肥市国企改革中扮演重要角色。
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发表于 2016-9-7 08:51
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