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历史债务问题解决，聚焦中药事业发展：公司之前一直受困于历史债务问题，因此山西广誉远从未获得投入支持，仅能依靠自然销售缓慢增长。目前公司历史债务问题已经解决，其他行业资产也均已剥离完毕，公司发展战略已转为中兴广誉远国药公司，将公司打造成中药制造销售和中医药文化传承领域的领先企业，中药事业有望进入高速发展期。 核心产品品质优秀，市场空间广阔，是广誉远精品中药战略的基础公司目前四大主营产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸品质优秀，疗效显著，所处领域市场空间广阔，发展空间巨大。龟龄集与定坤丹均为国家保密品种，并且公司“龟龄集”、“定坤丹”及“安宫牛黄丸”均已先后入选国家级非物质文化遗产名录。预计公司2016年龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸及保健酒的增速分别为122.67%、157.15%、67.69%、56.61%及133.54%。 “三架马车”战略重塑广誉远品牌：公司将继续坚持“传统中药+精品中药+养生酒”产业发展战略，在经典国药方面将全面向精英创业平台转型，整合商业渠道及两个终端资源，以学术为引领，加强专家队伍建设，积极打造龟龄集、定坤丹在男科和妇科第一品牌；在精品中药方面，继续推进精品中药“百家千店”工程，在全国范围内建立100家国医馆、1000家国药堂；同时继续提升其管理和服务水平，强化商业发展、销售培训、门店管理三大销售职能，推进国药堂、国医馆全面建设；在品牌管理方面，将继续做好产品规划和市场研究，提升市场、媒介、活动三大策划功能，通过线上线下活动全方位加强公司品牌建设。 盈利预测及估值：公司目前已经解决债务问题，聚焦中药主业发展，认为公司品牌历史悠久，产品质量优秀，所处行业空间广阔，未来几年进入高速增长期的概率较大。预测公司2016-2018年实现营业收入分别为9.9亿元、18.69亿元、31.71亿元，同比增长分别为131.1%、88.81%、69.65%；归属母公司净利润（未考虑本次收购山西广誉远40%股权）分别为0.42亿元、0.89元、1.53亿元，同比增长分别为1980.18%、112.79%、70.98%；对应EPS分别为0.15元、0.32元、0.55元，对应当前PE分别为224倍、105倍、61倍。给予“买入”评级。 公司简介：广誉远国药始创于明嘉靖二十年（公元1541年），是中国最早的制药企业，也是我国从事中药生产最古老的中药企业之一。曾与北京的同仁堂、杭州的胡庆余堂、广州的陈李济并誉为“清代四大药店”。广誉远拥有丰富的产品，有丸剂、胶囊剂、酒剂、片剂、颗粒剂、散剂、口服液、煎膏剂共八个剂型，继承着龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸、六味地黄丸、乌鸡白凤丸等103种中药古方及炮制工艺，从方剂、配伍、选材、炮制等诸多方面，承载并展现着中华中医药文化的核心精神与巨大价值。
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发表于 2016-9-15 16:04
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