洽洽食品并购澳洲生姜王 Buderim看向中国

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　澳洲最大生姜生产商、上市公司Buderim Group(ASX:BUG)周三向市场宣布，将获得两中国投资者2610万澳元注资，分别是深交所上市公司洽洽食品(002557.SZ)之关联方和开展中国业务的本土私募基金Wattle Hill RHC。

　　ACB News《澳华财经在线》澳交所上市公司动态播报，Buderim集团10月5日公告资本结构重组与商业发展计划。公司已签署具约束力的协议：1. 将向恰恰食品之AMD公司发行6,505,463份新股，每股0.4澳元，筹资约260万澳元，对应占股15%；2. AMD将包销一项按比例供股计划，以每股0.36澳元另筹900万澳元；3. 通过Wattle Hill RHC基金/AMD向特殊投资平台WHC发行可换股债券，获资1500万澳元。三项共计将筹资2610万澳元。

　　Buderim集团是澳大利亚有着75年历史的知名食品企业，前身为昆东南的姜农合作社。是世界领先的姜生产商，年加工生姜3000吨，生产姜类零食与饮料。另外，其在新州的公司 Agrimac和夏威夷的Macfarms公司是大型的夏威夷果加工商与营销商。

　　上述交易取决于尽调结果、股东批准等。深交所方面，国庆期间A股闭市，洽洽食品尚无声明确认。根据公告，如果交易顺利完成，WHC/AMD有权向董事会任命2-3名董事。Buderim董事会已对交易作出推荐建议。

　　据估算，相关配售完成后中国投资方将占公司股本23%，三年期的换股债券若兑现，持股最高可升到48%。受益于注资，Buderim集团债务将由2300万澳元压缩到1000万澳元。

　　市场人士评论称，这是中国公司对澳洲食品生产行业的又一起重大投资。过去几年内，中国中粮曾买下Tully糖厂；《澳华财经在线》先前报道，蒙牛乳业关联实体新近收购乳品公司Burra Foods；香港上市合生元以16.7亿澳元收购保健品公司Swisse。今年早些时候，中资公司Moon Lake以2.8亿收购澳最大奶牛场塔州的VDL公司。

　　Buderim集团表示，资本结构重组的目的是筹措资金削减债务，发展核心的夏威夷果及生姜业务，发扬既有品牌Buderim Ginger、MacFarms等。筹划中的商业项目包括：

　　在交易方协助下，加大包括中国市场在内的出口市场分销力度；实现制造加工能力内部化，如饮料包装工艺；实现夏威夷果果园开发与零售产品加工等方面的垂直一体化；在交易方支持下，广泛开展树坚果业务。

　　ACB News《澳华财经在线》报道，根据公告，AMD是洽洽食品的关联实体，双方共同在中国投资多个零食加工设施。洽洽食品总部位于安徽合肥，是中国最大的现代化零食生产企业之一，专长于瓜子与坚果食品。公司在中国有90万个零售点，产品也向东南亚、欧洲与北美销售。2015年集团年收入6.5亿澳元，截至9月30日市值17.8亿澳元。

　　WHC背后的私募基金专门投资于受益中国市场增长的澳新企业，尤其是产品和服务深受中国消费者认可的公司；并协助澳企进驻中国市场。创始人Tse是前麦格理集团驻北京法律代表。

　　由于签署筹资协议，Buderim集团财务压力有望缓解，其向市场宣告，原计划的物业出售不再推进。

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