三爱富媒体说明会披露重组协议达成细节

天山花开

11月3日，三爱富（600636）在重大资产重组媒体说明会上，披露了本次重大资产重组协议达成的细节。

三爱富公告称，7月5日接到公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“上海华谊”）的通知，上海华谊拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司的股份共计89,388,381股，占本公司总股本的20%。

三爱富财务总监、董秘李莉说：“7月初，上海华谊公开征集受转让其所持本公司20%股权后，有3家公司参与了竞价。此后，华谊集团组织了评审班子，并且整个评审团队里面没有华谊集团的任何相关人员，全部是从社会上聘请的各个细分领域的专家，包括财务、法律、评估等各个方面。最近经过综合评定，华谊集团最终选择了文发集团。”

最终，上海华谊与中国文发达成股权转让协议，并且于2016年7月29日签署的《附条件生效之股份转让协议》，三爱富股权转让协议生效前还有两个步骤：第一步，三爱富购买资产用现金购买奥威亚100%股权和东方闻道51%股权，并进行交割。第二步，三爱富出售原有资产给控股股东上海华谊及上海华谊的全资子公司新材料科技、氟源新材料，并进行交割。

但是此次交易并不是单纯的三爱富控制权的变更，其中还涉及到对奥威亚100%股权和东方闻道51%股权的购买。中国文发董秘姚勇说：“ 我们确实是向上市公司推荐文化教育行业和一系列的资产。但是最终选定由并购标的是由上市公司决定的。”姚勇强调说：“三爱富上市公司主导谈判以及进行的尽职调查。中国文发只起到了推荐作用。

本次媒体说明会上中国文发还介绍自己本次重组的初衷：“中国文发在转型过程中，逐渐认识到利用上市公司直接并购优质的细分领域企业，进行行业整合，这种方式既可以充分利用上市公司公开透明的监管体系来弥合国有资本监管和市场之间的缝隙，也可以利用上市平台的融资投资优势，迅速推进产业整合，实现产业崛起”。

中国文发明确表示有上市的需求，同时坦言也有一些国有企业的通病，通过IPO上市的方式存在困难。于是，当华谊集团公开征集受让方时，中国文发积极响应，并且愿意给出溢价46%。

对于中国文发来说，如本次重组方案成功，其就拥有了一家公众上市公司，同时还继续整合优质民营企业资产，奥威亚和东方闻道两家公司在教育信息化和均衡化领域已经营多年，在各自的行业已形成了核心竞争力和市场品牌。中国文发表示，未来其仍将继续在教育领域深耕细作，借助央企优势，整合多种所有制的资源，继续推进优质资产上市，推动教育产业发展，保证多方共赢。

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