11月23日早报(周三)

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一、【11月23日早间新闻精选】

宏观新闻：(1)港交所李小加称，监管部门可能未来1-2星期内宣布推出深港通;(2)央行22日发文，明确了内地与香港股票市场交易互联互通机制的有关问题;(3)李克强强调，围绕重点领域、关键环节继续加大放权力度;(4)国资委22日下发通知，提出优先支持科技型央企实施股权和分红激励;(5)上周新增投资者数量42.64万，环比上涨10.2%，保证金净流出297亿元。

行业新闻：(1)上期所上调多品种交易保证金标准和涨跌幅度限制;(2)我国首台2万瓦光纤激光器正式装机，打破国外技术垄断;(3)多家钛白粉企业再度上调报价每吨500-800元;(4)河南煤电企业签订中长期电煤购销协议;(5)中国开启5G第二阶段研发验证;(6)能源局印发国家电力示范项目管理办法;(7)工信部征求汽车动力电池行业规范条件;(8)中国油气改革与发展高峰论坛将于11月26日举行;(9)我国启动时速400公里跨国联运高速客运装备研发;(10)电子商务法草案将提请人大常委会审议;(11)交通部领导强调加快推进长江综合立体交通走廊建设;(12)铅、锌现货价格近日分别再度上涨620元/吨、175元/吨;(13)高速磁浮交通系统关键技术项目已在青岛正式启动;(14)江淮汽车合作方蔚来汽车发布全球首款量产最快电动汽车。

公司新闻：(1)中交集团国有资本投资公司试点方案已提交国资委;(2)农行拟筹建农银资产管理有限公司，专司债转股业务;(3)因高送转方案受深交所关注，天龙集团回应称不存在炒作股价;(4)证监会施压致IPO暂缓，天马科技自辩喊冤称招股书无问题;(5)万达集团称未就万达商业重组与绵石投资进行正式协议谈判;(6)安邦大手笔增持中国建筑遭上交所问询;(7)上海凤凰股价涨幅异常，23日停牌核查;(8)山东华鹏公告称，市场传闻前未曾讨论过高送转事宜;(9)宝光股份二股东西藏锋泓拟继续增持，不排除获取控制权;(10)达华智能控股股东股权完成过户中植系成二股东;(11)锦龙股份、东莞控股参股公司东莞证券IPO获进展;(12)明星电缆控股股东股权不存在被冻结、公开拍卖转让情形；(13)恒大二度举牌万科。

新股申购：华安证券，申购代码730909，发行价6.41元;安车检测，申购代码300572，发行价13.79元。

二、【工信部提高动力电池产能门槛 加速行业洗牌】

工信部发布汽车动力电池行业规范条件征求意见稿，支持汽车动力电池企业做优做强，对企业的产能等提出要求，将“锂离子动力电池单体企业年产能力门槛由2亿瓦时提至不低于80亿瓦时”。

点评：门槛的提高将加速动力电池行业洗牌，促使龙头企业脱颖而出。可关注具备规模生产能力的比亚迪(002594)、国轩高科(002074)。

三、【商品市场火爆 金属交易平台业绩望超预期】

商品期货市场11月22日再拾升势，包括沪锡、沪铜、沪镍、沪锌等在内的有色金属涨幅逾3%，铁矿石 等7个品种涨停，而焦炭、焦煤等品种涨幅更是接近9%，强势尽显。跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨3.3%至154.62点，逼近上周刚创下的两年新高。

点评：大宗商品市场今年持续火爆，商品期货市场成交量不断放大，今年前10个月成交额达142万亿元，已超去年全年。在国内宽松流动性和收益率下行背景下，资金对商品市场的配置需求井喷。在全球经济企稳背景下，未来有色金属市场驱动力将切换至需求，为增长带来持续性。预计包括金属在内的大宗商品交易、物流企业将持续上半年的高增速，或有超预期可能。A股相关公司可关注长江投资(600119)、盛屯矿业(600711)。

四、【铁路投资年底掀高潮 相关公司有望受益】

中国铁路总公司近日透露，预计2016年底前，上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产，投产里程2000多公里。

点评：业内人士表示，按照铁总的年度目标，今年铁路固定资产投资完成8000亿元以上，开工建设45个项目，投产新线3200多公里。为实现上述目标，今年11、12月份，铁路投资和建设将迎来高峰期，资金投入有望超过1800亿，投产里程有望超过2000公里。铁路投资进入高潮，行业相关公司有望受益，可关注晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351)、神州高铁(000008)等。

五、【全球影响力最大锂电池 高峰论坛明日召开】

第四届中国锂电新能源产业国际高峰论坛将于11月23日至25日在湖南长沙举行。本次论坛着重探讨锂电池产业 链最新技术和研发方向，将有多家全球知名的锂电新能源产业链企业和机构参与，是迄今为止影响力最大的全球锂离子电池技术与行业的高峰论坛。

点评：新能源汽车政策处于全面落地阶段，锂电池产业面临巨大的发展潜力和投资机遇，到2020年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上，到2030年这一比例将达到40%以上。而锂电池作为新能源汽车的主要动力，有望借新能源汽车东风迎来爆发增长。概念股可关注当升科技(300073)、天赐材料(002709)、亿纬锂能(300014)。

六、【水泥价格持续上涨 相关企业效益有望大增】

中国水泥网统计数据显示，全国水泥价格指数从8月初的82点升至目前的101.82点，三个月累计上涨超过20%，对比去年同期的数据80点计算，同比涨幅约26%。

点评：政策稳增长背景下，水泥需求将保持平稳，边际改善带来景气度提升。据悉，此前中国水泥协会提交了关于水泥大企业产能互换的政策建议，推升水泥行业产能集中度，加快重组步伐。在供给侧改革和下游需求回升的助推下，水泥行业盈利水平有望改善。另外，煤炭价格和运费不断上涨，企业生产成本增加明显，为提升利润，企业将继续推动价格上调。相关上市公司可关注华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)、天山股份(000877)。

七、【DRAM内存合约价再涨15% 行业高景气持续至明年】

台湾媒体22日报道，由于下游电子消费品行业春节备货，DRAM内存供货紧张加剧，标准型DRAM合约价在四季度上涨20%的基础上，明年一季度预计上涨15%，服务器内存、智能手机用移动DRAM价格也将跟涨。从现货价格看，知名业内网站集邦科技最新报价显示，8Gb DDR4原厂颗粒最高价达到5.5美元，再创年内新高，10月初至今已上涨近27%。

点评：业内认为，由于DRAM供给端被三星、SK海力士和美光三巨头垄断且短期无新增产能，下游PC、服务器和智能手机对内存容量要求又不断提升，供给缺口短期内难以缓解，行业高景气有望延续至明年上半年。A股公司中可关注紫光国芯(002049)、长电科技(600584)。

八、【固态电池研发取得进展 高能量密度优势凸显】

中科院网站22日披露，青岛能源所在高能量密度固态电池研究中取得进展，针对固态电池发展中固固界面阻抗过大的瓶颈问题，研究成员创造性地提出“原位自形成固态电解质”的解决方案，有效降低界面阻抗和提升电池综合性能。目前中科院青岛能源所已开发出6Ah大容量三元固态锂电池 ，具有能量密度高、循环寿命长、安全性能佳等优势。

点评：固态电池是动力电池有效提高能量密度和安全性的重要方向，在技术进步和企业推动下将迎来快速发展期。此前美国专利商标局公布了苹果公司一项与固态电池充电 技术相关的新专利。国内上市公司中可关注横店东磁(002056)、珈伟股份(300317)。

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一、【11月23日早间新闻精选】
宏观新闻：(1)港交所李小加称，监管部门可能未来1-2星期内宣布推出深港通;(2)央行22日发文，明确了内地与香港股票市场交易互联互通机制的有关问题;(3)李克强强调，围绕重点领域、关键环节继续加大放权力度;(4)国资委22日下发通知，提出优先支持科技型央企实施股权和分红激励;(5)上周新增投资者数量42.64万，环比上涨10.2%，保证金净流出297亿元。
行业新闻：(1)上期所上调多品种交易保证金标准和涨跌幅度限制;(2)我国首台2万瓦光纤激光器正式装机，打破国外技术垄断;(3)多家钛白粉企业再度上调报价每吨500-800元;(4)河南煤电企业签订中长期电煤购销协议;(5)中国开启5G第二阶段研发验证;(6)能源局印发国家电力示范项目管理办法;(7)工信部征求汽车动力电池行业规范条件;(8)中国油气改革与发展高峰论坛将于11月26日举行;(9)我国启动时速400公里跨国联运高速客运装备研发;(10)电子商务法草案将提请人大常委会审议;(11)交通部领导强调加快推进长江综合立体交通走廊建设;(12)铅、锌现货价格近日分别再度上涨620元/吨、175元/吨;(13)高速磁浮交通系统关键技术项目已在青岛正式启动;(14)江淮汽车合作方蔚来汽车发布全球首款量产最快电动汽车。
公司新闻：(1)中交集团国有资本投资公司试点方案已提交国资委;(2)农行拟筹建农银资产管理有限公司，专司债转股业务;(3)因高送转方案受深交所关注，天龙集团回应称不存在炒作股价;(4)证监会施压致IPO暂缓，天马科技自辩喊冤称招股书无问题;(5)万达集团称未就万达商业重组与绵石投资进行正式协议谈判;(6)安邦大手笔增持中国建筑遭上交所问询;(7)上海凤凰股价涨幅异常，23日停牌核查;(8)山东华鹏公告称，市场传闻前未曾讨论过高送转事宜;(9)宝光股份二股东西藏锋泓拟继续增持，不排除获取控制权;(10)达华智能控股股东股权完成过户中植系成二股东;(11)锦龙股份、东莞控股参股公司东莞证券IPO获进展;(12)明星电缆控股股东股权不存在被冻结、公开拍卖转让情形；(13)恒大二度举牌万科。
新股申购：华安证券，申购代码730909，发行价6.41元;安车检测，申购代码300572，发行价13.79元。
二、【工信部提高动力电池产能门槛 加速行业洗牌】
工信部发布汽车动力电池行业规范条件征求意见稿，支持汽车动力电池企业做优做强，对企业的产能等提出要求，将“锂离子动力电池单体企业年产能力门槛由2亿瓦时提至不低于80亿瓦时”。
点评：门槛的提高将加速动力电池行业洗牌，促使龙头企业脱颖而出。可关注具备规模生产能力的比亚迪(002594)、国轩高科(002074)。
三、【商品市场火爆 金属交易平台业绩望超预期】
商品期货市场11月22日再拾升势，包括沪锡、沪铜、沪镍、沪锌等在内的有色金属涨幅逾3%，铁矿石 等7个品种涨停，而焦炭、焦煤等品种涨幅更是接近9%，强势尽显。跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨3.3%至154.62点，逼近上周刚创下的两年新高。
点评：大宗商品市场今年持续火爆，商品期货市场成交量不断放大，今年前10个月成交额达142万亿元，已超去年全年。在国内宽松流动性和收益率下行背景下，资金对商品市场的配置需求井喷。在全球经济企稳背景下，未来有色金属市场驱动力将切换至需求，为增长带来持续性。预计包括金属在内的大宗商品交易、物流企业将持续上半年的高增速，或有超预期可能。A股相关公司可关注长江投资(600119)、盛屯矿业(600711)。
四、【铁路投资年底掀高潮 相关公司有望受益】
中国铁路总公司近日透露，预计2016年底前，上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产，投产里程2000多公里。
点评：业内人士表示，按照铁总的年度目标，今年铁路固定资产投资完成8000亿元以上，开工建设45个项目，投产新线3200多公里。为实现上述目标，今年11、12月份，铁路投资和建设将迎来高峰期，资金投入有望超过1800亿，投产里程有望超过2000公里。铁路投资进入高潮，行业相关公司有望受益，可关注晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)、鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351)、神州高铁(000008)等。
五、【全球影响力最大锂电池 高峰论坛明日召开】
第四届中国锂电新能源产业国际高峰论坛将于11月23日至25日在湖南长沙举行。本次论坛着重探讨锂电池产业 链最新技术和研发方向，将有多家全球知名的锂电新能源产业链企业和机构参与，是迄今为止影响力最大的全球锂离子电池技术与行业的高峰论坛。
点评：新能源汽车政策处于全面落地阶段，锂电池产业面临巨大的发展潜力和投资机遇，到2020年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上，到2030年这一比例将达到40%以上。而锂电池作为新能源汽车的主要动力，有望借新能源汽车东风迎来爆发增长。概念股可关注当升科技(300073)、天赐材料(002709)、亿纬锂能(300014)。
六、【水泥价格持续上涨 相关企业效益有望大增】
中国水泥网统计数据显示，全国水泥价格指数从8月初的82点升至目前的101.82点，三个月累计上涨超过20%，对比去年同期的数据80点计算，同比涨幅约26%。
点评：政策稳增长背景下，水泥需求将保持平稳，边际改善带来景气度提升。据悉，此前中国水泥协会提交了关于水泥大企业产能互换的政策建议，推升水泥行业产能集中度，加快重组步伐。在供给侧改革和下游需求回升的助推下，水泥行业盈利水平有望改善。另外，煤炭价格和运费不断上涨，企业生产成本增加明显，为提升利润，企业将继续推动价格上调。相关上市公司可关注华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)、天山股份(000877)。
七、【DRAM内存合约价再涨15% 行业高景气持续至明年】
台湾媒体22日报道，由于下游电子消费品行业春节备货，DRAM内存供货紧张加剧，标准型DRAM合约价在四季度上涨20%的基础上，明年一季度预计上涨15%，服务器内存、智能手机用移动DRAM价格也将跟涨。从现货价格看，知名业内网站集邦科技最新报价显示，8Gb DDR4原厂颗粒最高价达到5.5美元，再创年内新高，10月初至今已上涨近27%。
点评：业内认为，由于DRAM供给端被三星、SK海力士和美光三巨头垄断且短期无新增产能，下游PC、服务器和智能手机对内存容量要求又不断提升，供给缺口短期内难以缓解，行业高景气有望延续至明年上半年。A股公司中可关注紫光国芯(002049)、长电科技(600584)。
八、【固态电池研发取得进展 高能量密度优势凸显】
中科院网站22日披露，青岛能源所在高能量密度固态电池研究中取得进展，针对固态电池发展中固固界面阻抗过大的瓶颈问题，研究成员创造性地提出“原位自形成固态电解质”的解决方案，有效降低界面阻抗和提升电池综合性能。目前中科院青岛能源所已开发出6Ah大容量三元固态锂电池 ，具有能量密度高、循环寿命长、安全性能佳等优势。
点评：固态电池是动力电池有效提高能量密度和安全性的重要方向，在技术进步和企业推动下将迎来快速发展期。此前美国专利商标局公布了苹果公司一项与固态电池充电 技术相关的新专利。国内上市公司中可关注横店东磁(002056)、珈伟股份(300317)。


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云中老头

谢谢学长的分享

shangqj

感谢老师分享。

shangqj

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shangqj

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阿育阿育

谢谢分享，努力学习。

jun0feng

谢谢楼主分享

动力在线

谢谢楼主的分析与分享！

auto

感谢老师分享！辛苦了！