11月24日早报(周四)

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一、【11月24日早间新闻精选】

宏观新闻：(1)深港通业务11月26日将进行全网测试，深交所预计创业板约四成上市公司通过深港通走向国际股票市场;(2)IPO新政将于近期发布，业绩下滑分类处理，降50%的不再安排后续审核;(3)据媒体报道，再融资政策将被修订设六大门槛，定增监管从严是趋势;(4)上海自贸区新一轮金融改革启动;(5)银监会再勒表外业务，是否入表看具体项目;(6) 在岸人民币兑美元跌破6.91关口，再次刷新八年半低位；离岸人民币兑美元跌破6.95关口，再创纪录新低。

行业新闻：(1)11月23日下午，山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱钢六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同;(2)发改委表示，目前供需基本面并不支持钢铁煤炭价格的大幅度上涨;(3)两部委发布加快推进一带一路空间信息走廊建设意见;(4)中国已经开始全面布局无人驾驶基础设施;(5)地热能“十三五”规划有望12月中旬发布;(6)大尺寸LCD(液晶显示器)面板供货紧张状况或将延续;(7)今年1-10月，全国工业机器人产量达5.66万台，同比增长29.1%;(8)中国足协与意大利足协签署重要协议;(9)国家决定加快北斗系统建设速度;(10)我国自主研发新药有望成世界首个长效注射抗艾药。

公司新闻：(1)中储棉整体并入中储粮;(2)云意电气2016年度分配拟10转28派1;(3)东音股份2016年度拟10转10派6元;(4)南玻A获得股东“钜盛华”20亿无息借款，另外南玻A澄清高管系主动辞职，并非前海人寿干预股权激励计划;(5)嘉麟杰实际控制人变更，拟出售两公司股权;(6)中葡股份拟对子公司5亿债权债转股;(7)云南白药集团混改获云南省国资委通过;(8)天音控股控股股东签订股权转让协议，实控人不变;(9)中国电建中标95亿元工程项目;(10) **ST中企资产重组，获注185亿元集团优质资产。

新股申购：太辰光，申购代码300570，发行价20.59元;三维股份，申购代码732033，发行价17.55元。

二、【一号文件聚焦农业改革 抓住主题投资机会】

一年一度的中央农村工作会议将在12月召开，会议将部署2017年的三农工作。另外，农业部将于12月5-7日在京召开全国农垦工作会议，总结交流各地制定实施意见以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。预计一号文件将于明年1月下旬发布。

点评：农业板块往往提前在12月走出一波行情，主题投资机会可提前布局。农地改革是供给侧改革的重点之一，此前中办国办已发文推进农村土地“三权”分置，预计更详细的具体措施将很快出台。建议关注拥有大量土地资产的北大荒(600598)、海南橡胶 (601118)。

三、【国内最大充电设备展开幕 智能充电受关注】

11月23-25日，中国最大充电设备展—第七届北京国际充电站(桩)技术设备展览会开幕，200多家企业参与了本次展会。鲁能智能、南京能瑞、科陆电子等参展商展出的各类智能充电设备和充电解决方案备受关注，有望引领充电技术创新和市场变革。

点评：据不完全统计，全国已有60个省市出台了推动充电设施建设的相关文件，预计到今年底，全国有望建成充电桩超过18万个。目前“建桩难”和“充电难”问题比较突出，此次展会各大企业展出的最新智能充电解决方案有望加速行业发展进程。A股相关公司有科陆电子(002121)、奥特迅(002227)。

四、【Facebook意欲重返中国 关注有合作关系上市公司】

据纽约时报报道，Facebook重返中国的计划似乎终于开始了。Facebook正在着手开发审查软件，以满足中国法律对境内互联网企业的要求。Facebook、谷歌等重返中国的计划或将打破中国BAT等社交巨头的长期的社交网络利益垄断和网络支付以及互联网金融等方面的分配格局，或将会以产业倒逼机制推动互联网企业的产业升级与创新。

点评：A股中，蓝色光标(300058)与Facebook推出中国品牌海外营销一站式解决方案;乐视网(300104)与Facebook在北京共同公布了战略合作计划。未来，Facebook将在广告创意、市场调研、投放渠道等领域与乐视进行深度合作。

五、【空间信息走廊获力挺 成一带一路建设有力抓手】

23日发改委网站显示，其日前发布《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》，提出经过10年左右的努力，基本建成以东南亚、南亚、西亚、中亚、北非为重点，辐射大洋洲、中东欧、非洲等区域，设施齐全、服务高效的“一带一路”空间信息走廊。

点评：推进空间信息走廊建设与应用，有望成为“一带一路”建设工作的有力抓手。在这过程中，产业链上的部分国内企业有望凭借自身优势，切入更广阔的国际市场。A股相关上市公司可关注欧比特(300053)、信威集团(600485)。

六、【输配电价改革有望大范围落地】

近日，发改委发布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》征求意见稿，指出要合理科学核定电网企业输配电价，形成独立透明的输配电价体系。该办法详细规定了省级电网输配电价定价的计算方法及对应各成分的核定方法。

点评： 随着电力体制改革的不断推进，配售一体化将是未来电力系统建设的一个重点，电改 红利有望打破现有电网对配网侧的垄断，增量配网资产将向社会资本放开，后续配网项目有望加速落地。看好弹性高的配网设备供应商、配网投资运营商，有金智科技(002090)、置信电气(600517)，受益于售电侧放开的配售电企业，如东方能源(000958)。

七、【无人驾驶新车型频亮相 行业配套技术日渐齐备】

北汽福田近日在上海发布国内首款可实现无人驾驶的卡车，有望于2025年实现量产。无独有偶，近日召开的洛杉矶车展上，韩国现代也发布了新一代IONIQ电气无人驾驶汽车 。从车载信息服务产业应用联盟获悉，我国已启动车用毫米波雷达无线技术和频率划分研究试验工作，用于智能交通车车通信的LTE-V无线技术也在展开。

点评：越来越多的车企开始布局无人驾驶，汽车的智能化发展已是大势所趋。研究机构预测，“十三五 ”期间ADAS(高级驾驶辅助系统)行业规模复合增长率有望保持20%以上，中国ADAS市场在2020年将超过200亿元，传感器 、控制系统、导航地图等子行业将从中受益。

八、【供应紧张 大尺寸电视面板涨价持续】

日前，乐视电视发布声明宣布，多个中大尺寸部分机型每台价格上调100元，65英寸部分机型每台价格上调300元，涨价受上游面板价格上涨影响。这是乐视超级电视继9月份之后第二次提价。另外，市场研究机构IHS公布最新11月面板报价也显示，中大尺寸电视面板单月又大涨10美元，显示供应链拉货动能不减。

点评：这一轮涨价原因：一是每年第四季度都是面板销售旺季，电视厂商需求量增加;二是受产能的影响，电视面板的供应非常紧张，特别是40寸级和65寸等中大尺寸电视面板，因此11月价格再大涨10美元，平均涨幅高达5-8%。面板从8月以来持续大涨，面板厂10月营收纷纷创下一年以来的高点，预计11月营收将持续创高。可关注京东方A(000725)、东旭光电(000413)、莱宝高科(002106)。

九、【需求释放供给偏紧 沥青价格维持强势】

近期，期货盘面上石油沥青走势较强。昨日，沥青1706合约上涨2.18%，至2348元/吨。经历11月11日的夜盘动荡之后，沥青1706合约又重拾升势，7个交易日上涨了12.67%，将跌幅收复的同时又再创阶段新高。现货方面，国内沥青现货市场主流成交价也稳步上涨，本周涨幅在30-60元/吨左右。

点评：沥青期现货价格上涨，首先是需求方面赶工需求释放，11月华东、华中、西南、华南等地道路建设收尾赶工;其次，供给方面，主营炼厂进入检修，供应收缩，同时10-11月进口沥青数量大减。需求旺盛、供给偏紧，支撑沥青价格坚挺。相关标的可能受益于沥青价格的偏强格局，概念股可关注宝利国际(300135)、融捷股份(002192)。

十、【赖氨酸价格大涨 行业龙头受益】

中国饲料行业信息网数据显示，23日山东市场赖氨酸价格强势运行，依据不同货量不同品牌，部分经销商98含量报价在15.5-16元/公斤左右，10月初报价多在7.6-7.9元/公斤，至今涨幅约1倍。多家主流厂商已经停止报价。

点评：业内人士表示，氨基酸生产属于重污染行业，在国家环保高压下小厂商关停产能后复产的难度大，产能向行业龙头集中。需求方面，氨基酸主要用作畜禽饲料添加剂。养殖业高景气下，存栏量增加将推动饲料需求的增加。饲料产销量同环比已出现明显上升，10月猪饲料产量同比增加22%。目前正值氨基酸需求旺季，氨基酸供应紧缺的局面严重，价格有望继续向上，相关公司有望受益，可重点关注梅花生物(600873)、中粮生化(000930)。

十一、【多地猪价上涨 寒潮天气支撑价格上行】

近期多地生猪价格强势，11月14日至11月20日，山东生猪价格实现连续4周上涨，环比上涨1.1%。东北猪价普遍上涨，辽宁涨0.4元/公斤，吉林涨0.2元/公斤，黑龙江涨0.1元/公斤。供给方面，农业部公布10月最新生猪存栏数据：生猪存栏3.77亿头，同比下降3.4%;能繁母猪存栏量3703万头，同比下降3.9%。

点评：近日寒潮袭击我国中东部大片地区，雨雪天气影响道路交通运输 ，生猪调运困难致市场供给紧张，支撑价格上行。需求方面，冬季为传统需求旺季，且近期大范围降温使南方腊肉制作高峰提前，对猪价上涨形成利好。投资标的建议关注温氏股份(300498)、大康农业(002505)以及禽产业链的华英农业(002321)等。

十二、【美联储会议纪要：大多数委员认为较快加息的时机是合适的】

美联储11月份FOMC会议纪要显示，委员大致同意加息的动力依然在增强;大多数委员认为相对较快的加息时机是合适的;部分委员认为加息应在12月进行，以保存美联储的可信度，有两名委员倾向在11月加息25个基点。几乎所有委员认为近期经济前景面临的风险大致得到均衡。一些委员担心如果美联储任由失业率下降过多，可能将需要急速加息，结束经济的扩张局面。部分与会者暗示目前的经济状况并不能直接收紧政策，应等待进一步证据。

十三、【美股涨跌不一 金价大跌创九个月收盘新低】

周三欧股收盘基本持平，美股涨跌不一，道指再创历史新高；受美国公布的经济数据影响，美元大幅上涨，再创13年半新高，金价承压大跌。此外，伊拉克态度转变难敌诸多利空，油价收跌。

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东升123

一、【11月24日早间新闻精选】
宏观新闻：(1)深港通业务11月26日将进行全网测试，深交所预计创业板约四成上市公司通过深港通走向国际股票市场;(2)IPO新政将于近期发布，业绩下滑分类处理，降50%的不再安排后续审核;(3)据媒体报道，再融资政策将被修订设六大门槛，定增监管从严是趋势;(4)上海自贸区新一轮金融改革启动;(5)银监会再勒表外业务，是否入表看具体项目;(6) 在岸人民币兑美元跌破6.91关口，再次刷新八年半低位；离岸人民币兑美元跌破6.95关口，再创纪录新低。
行业新闻：(1)11月23日下午，山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱钢六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同;(2)发改委表示，目前供需基本面并不支持钢铁煤炭价格的大幅度上涨;(3)两部委发布加快推进一带一路空间信息走廊建设意见;(4)中国已经开始全面布局无人驾驶基础设施;(5)地热能“十三五”规划有望12月中旬发布;(6)大尺寸LCD(液晶显示器)面板供货紧张状况或将延续;(7)今年1-10月，全国工业机器人产量达5.66万台，同比增长29.1%;(8)中国足协与意大利足协签署重要协议;(9)国家决定加快北斗系统建设速度;(10)我国自主研发新药有望成世界首个长效注射抗艾药。
公司新闻：(1)中储棉整体并入中储粮;(2)云意电气2016年度分配拟10转28派1;(3)东音股份2016年度拟10转10派6元;(4)南玻A获得股东“钜盛华”20亿无息借款，另外南玻A澄清高管系主动辞职，并非前海人寿干预股权激励计划;(5)嘉麟杰实际控制人变更，拟出售两公司股权;(6)中葡股份拟对子公司5亿债权债转股;(7)云南白药集团混改获云南省国资委通过;(8)天音控股控股股东签订股权转让协议，实控人不变;(9)中国电建中标95亿元工程项目;(10) **ST中企资产重组，获注185亿元集团优质资产。
新股申购：太辰光，申购代码300570，发行价20.59元;三维股份，申购代码732033，发行价17.55元。
二、【一号文件聚焦农业改革 抓住主题投资机会】
一年一度的中央农村工作会议将在12月召开，会议将部署2017年的三农工作。另外，农业部将于12月5-7日在京召开全国农垦工作会议，总结交流各地制定实施意见以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署2017年农垦改革发展重点工作。预计一号文件将于明年1月下旬发布。
点评：农业板块往往提前在12月走出一波行情，主题投资机会可提前布局。农地改革是供给侧改革的重点之一，此前中办国办已发文推进农村土地“三权”分置，预计更详细的具体措施将很快出台。建议关注拥有大量土地资产的北大荒(600598)、海南橡胶 (601118)。
三、【国内最大充电设备展开幕 智能充电受关注】
11月23-25日，中国最大充电设备展—第七届北京国际充电站(桩)技术设备展览会开幕，200多家企业参与了本次展会。鲁能智能、南京能瑞、科陆电子等参展商展出的各类智能充电设备和充电解决方案备受关注，有望引领充电技术创新和市场变革。
点评：据不完全统计，全国已有60个省市出台了推动充电设施建设的相关文件，预计到今年底，全国有望建成充电桩超过18万个。目前“建桩难”和“充电难”问题比较突出，此次展会各大企业展出的最新智能充电解决方案有望加速行业发展进程。A股相关公司有科陆电子(002121)、奥特迅(002227)。
四、【Facebook意欲重返中国 关注有合作关系上市公司】
据纽约时报报道，Facebook重返中国的计划似乎终于开始了。Facebook正在着手开发审查软件，以满足中国法律对境内互联网企业的要求。Facebook、谷歌等重返中国的计划或将打破中国BAT等社交巨头的长期的社交网络利益垄断和网络支付以及互联网金融等方面的分配格局，或将会以产业倒逼机制推动互联网企业的产业升级与创新。
点评：A股中，蓝色光标(300058)与Facebook推出中国品牌海外营销一站式解决方案;乐视网(300104)与Facebook在北京共同公布了战略合作计划。未来，Facebook将在广告创意、市场调研、投放渠道等领域与乐视进行深度合作。
五、【空间信息走廊获力挺 成一带一路建设有力抓手】
23日发改委网站显示，其日前发布《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》，提出经过10年左右的努力，基本建成以东南亚、南亚、西亚、中亚、北非为重点，辐射大洋洲、中东欧、非洲等区域，设施齐全、服务高效的“一带一路”空间信息走廊。
点评：推进空间信息走廊建设与应用，有望成为“一带一路”建设工作的有力抓手。在这过程中，产业链上的部分国内企业有望凭借自身优势，切入更广阔的国际市场。A股相关上市公司可关注欧比特(300053)、信威集团(600485)。
六、【输配电价改革有望大范围落地】
近日，发改委发布了《省级电网输配电价定价办法(试行)》征求意见稿，指出要合理科学核定电网企业输配电价，形成独立透明的输配电价体系。该办法详细规定了省级电网输配电价定价的计算方法及对应各成分的核定方法。
点评： 随着电力体制改革的不断推进，配售一体化将是未来电力系统建设的一个重点，电改 红利有望打破现有电网对配网侧的垄断，增量配网资产将向社会资本放开，后续配网项目有望加速落地。看好弹性高的配网设备供应商、配网投资运营商，有金智科技(002090)、置信电气(600517)，受益于售电侧放开的配售电企业，如东方能源(000958)。
七、【无人驾驶新车型频亮相 行业配套技术日渐齐备】
北汽福田近日在上海发布国内首款可实现无人驾驶的卡车，有望于2025年实现量产。无独有偶，近日召开的洛杉矶车展上，韩国现代也发布了新一代IONIQ电气无人驾驶汽车 。从车载信息服务产业应用联盟获悉，我国已启动车用毫米波雷达无线技术和频率划分研究试验工作，用于智能交通车车通信的LTE-V无线技术也在展开。
点评：越来越多的车企开始布局无人驾驶，汽车的智能化发展已是大势所趋。研究机构预测，“十三五 ”期间ADAS(高级驾驶辅助系统)行业规模复合增长率有望保持20%以上，中国ADAS市场在2020年将超过200亿元，传感器 、控制系统、导航地图等子行业将从中受益。
八、【供应紧张 大尺寸电视面板涨价持续】
日前，乐视电视发布声明宣布，多个中大尺寸部分机型每台价格上调100元，65英寸部分机型每台价格上调300元，涨价受上游面板价格上涨影响。这是乐视超级电视继9月份之后第二次提价。另外，市场研究机构IHS公布最新11月面板报价也显示，中大尺寸电视面板单月又大涨10美元，显示供应链拉货动能不减。
点评：这一轮涨价原因：一是每年第四季度都是面板销售旺季，电视厂商需求量增加;二是受产能的影响，电视面板的供应非常紧张，特别是40寸级和65寸等中大尺寸电视面板，因此11月价格再大涨10美元，平均涨幅高达5-8%。面板从8月以来持续大涨，面板厂10月营收纷纷创下一年以来的高点，预计11月营收将持续创高。可关注京东方A(000725)、东旭光电(000413)、莱宝高科(002106)。
九、【需求释放供给偏紧 沥青价格维持强势】
近期，期货盘面上石油沥青走势较强。昨日，沥青1706合约上涨2.18%，至2348元/吨。经历11月11日的夜盘动荡之后，沥青1706合约又重拾升势，7个交易日上涨了12.67%，将跌幅收复的同时又再创阶段新高。现货方面，国内沥青现货市场主流成交价也稳步上涨，本周涨幅在30-60元/吨左右。
点评：沥青期现货价格上涨，首先是需求方面赶工需求释放，11月华东、华中、西南、华南等地道路建设收尾赶工;其次，供给方面，主营炼厂进入检修，供应收缩，同时10-11月进口沥青数量大减。需求旺盛、供给偏紧，支撑沥青价格坚挺。相关标的可能受益于沥青价格的偏强格局，概念股可关注宝利国际(300135)、融捷股份(002192)。
十、【赖氨酸价格大涨 行业龙头受益】
中国饲料行业信息网数据显示，23日山东市场赖氨酸价格强势运行，依据不同货量不同品牌，部分经销商98含量报价在15.5-16元/公斤左右，10月初报价多在7.6-7.9元/公斤，至今涨幅约1倍。多家主流厂商已经停止报价。
点评：业内人士表示，氨基酸生产属于重污染行业，在国家环保高压下小厂商关停产能后复产的难度大，产能向行业龙头集中。需求方面，氨基酸主要用作畜禽饲料添加剂。养殖业高景气下，存栏量增加将推动饲料需求的增加。饲料产销量同环比已出现明显上升，10月猪饲料产量同比增加22%。目前正值氨基酸需求旺季，氨基酸供应紧缺的局面严重，价格有望继续向上，相关公司有望受益，可重点关注梅花生物(600873)、中粮生化(000930)。
十一、【多地猪价上涨 寒潮天气支撑价格上行】
近期多地生猪价格强势，11月14日至11月20日，山东生猪价格实现连续4周上涨，环比上涨1.1%。东北猪价普遍上涨，辽宁涨0.4元/公斤，吉林涨0.2元/公斤，黑龙江涨0.1元/公斤。供给方面，农业部公布10月最新生猪存栏数据：生猪存栏3.77亿头，同比下降3.4%;能繁母猪存栏量3703万头，同比下降3.9%。
点评：近日寒潮袭击我国中东部大片地区，雨雪天气影响道路交通运输 ，生猪调运困难致市场供给紧张，支撑价格上行。需求方面，冬季为传统需求旺季，且近期大范围降温使南方腊肉制作高峰提前，对猪价上涨形成利好。投资标的建议关注温氏股份(300498)、大康农业(002505)以及禽产业链的华英农业(002321)等。
十二、【美联储会议纪要：大多数委员认为较快加息的时机是合适的】
美联储11月份FOMC会议纪要显示，委员大致同意加息的动力依然在增强;大多数委员认为相对较快的加息时机是合适的;部分委员认为加息应在12月进行，以保存美联储的可信度，有两名委员倾向在11月加息25个基点。几乎所有委员认为近期经济前景面临的风险大致得到均衡。一些委员担心如果美联储任由失业率下降过多，可能将需要急速加息，结束经济的扩张局面。部分与会者暗示目前的经济状况并不能直接收紧政策，应等待进一步证据。
十三、【美股涨跌不一 金价大跌创九个月收盘新低】
周三欧股收盘基本持平，美股涨跌不一，道指再创历史新高；受美国公布的经济数据影响，美元大幅上涨，再创13年半新高，金价承压大跌。此外，伊拉克态度转变难敌诸多利空，油价收跌。

云中老头

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建国

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