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一、【12月8日早间新闻精选】 宏观新闻：1)李克强7日主持召开国务院常务会议，要求促进中部地区崛起，加快发展先进制造业，加快高速宽带网络建设，加大对水污染超标、超总量排放等的处罚力度;2)保监会检查组已经进场前海人寿、恒大人寿，预计现场检查内容将在1月末完成，报告将在3月末完成;3)多家券商已在近期IPO申报中停止申报最近一期财务指标利润下滑幅度超过30%的企业;4)深交所副总经理金立扬表示，现在整个发行审核速度在明显加快，预期这个势头会持续下去。 行业新闻：1)中国11月外汇储备下降691亿美元，降幅为1月来最大;2)发改委等部门发文要求加强京冀交界地区规划，严控房地产开发建设;3)我国查处首宗医疗器械价格垄断案，罚款1.185亿;4)中国智能制造十三五规划正式发布;5)废钢铁产业“十三五”发展规划12月9日印发;6)工信部称推广智能制造新模式，加快重点领域智能转型;7)中央环境保护督察组开始下沉督察;8)我国拟放开轨交设备、新能源汽车电池等外资准入限制;9)养殖业保持高景气，饲料行业景气度有望持续攀升;10)明年小煤矿产能淘汰有望继续提速;11)11月国内挖掘机销量6664台，同比增长72.64%;12)铜箔短缺价格持续上涨，下半年涨幅近70%;13)多家钛白粉企业再度上调报价;14)江苏德龙镍生铁工厂不锈钢项目被叫停。 公司新闻：1)乐视网核查股票异常下跌，筹划产业资源整合事项;2)上峰水泥涨幅异常，8日起停牌核查;3)华伍股份拟3.75亿元收购环宇园林12.5%股权;4)隧道股份子公司签总投资额86亿PPP项目;5)万福生科实控人变更为联想控股;6)中茵股份控股股东协议转让5.81%股份，公司实控人变更;7)和佳股份拟22亿元收购医疗供应链管理公司;8)宝钢武钢合并事项获证监会审核通过;9)爱尔眼科拟定增募资不超24.27亿元;10)金风科技子公司与Apple合作开展风电项目。 新股申购：开润股份申购代码300577，发行价19.58元;信捷电气申购代码732416，发行价17.85元。 二、【PPP政策支持不断 行业有望再迎风口】 发改委投资司副司长韩志峰在12月7日召开的2016(第十届)固废战略论坛上透露，发改委正在研究设立PPP专项企业债券，从而更好地降低PPP融资成本。他同时表示，目前来看，10亿元以下的PPP项目落地率较高，项目规模适中，有稳定回报且前期条件成熟的PPP项目发展前景可期。 总体来看，目前PPP政策基本完善，支持力度较大，上市公司即为行业龙头，相关标的PPP订单料持续爆发式增长，建议关注PPP概念股美晨科技(300237)、伟明环保(603568)、铁汉生态(300197)等。 三、【环保十三五规划严控煤炭 或利好天然气】 国务院日前印发了《“十三五”生态环境保护规划》，规划提出，重点区域严格控制煤炭消费总量。 在环保的压力下，天然气替代煤炭的进程或将加快。需求方面，天然气消费有望走出低迷。随着OPEC时隔八年后再次达成减产协议，以及特朗普政府的基建刺激计划等利多因素，国际油价或将迎来拐点，低油价时代已经过去，天然气价格优势将显现。 投资标的可以从两方面选取，一是天然气开采、传输供应企业，如主要供应华北地区城市燃气的百川能源(600681)、华东及华中地区的中天能源(600674);二是天然气管道设备供应企业，如金洲管道(002443)、久立特材(002318)等。 四、【千亿级国同基金设立 国资改革年底望加速】 国资委官网7日披露，近期国新国同投资基金(一期)合伙人会议在京举行，标志着致力于助力中国企业国际化的国同基金设立，基金总规模1500亿元人民币。 2016年是国资改革实践年，通过这一年实践探索，从央企间整合重组，到央企内部资源盘活，再到地方国资改革创新，都取得了不俗成绩。随着2016年进入尾声，国资委有望在总结经验基础上，继续推进新一轮国资改革。 如在混改方面，发改委、国资委等部门已选定东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建(601611)、中国船舶(600150)等央企列入第一批混改试点。 五、【汽车产销带动轮胎需求 天然橡胶持续涨价】 四季度以来，天然橡胶价格一路上行攀升至16500元/吨，本月累计涨幅达39.24%，年累计涨幅达77.4%，创34个月以来新高。期货市场上，沪胶主力自11月7日以来涨幅达34.7%。 需求方面，今年前10个月占汽车消费大头的小排量乘用车也在购置税优惠刺激下销量同比增长22.8%，再加上实体经济复苏带动重卡销量超预期增长，轮胎产销旺盛。供给方面，橡胶主产区供给进入季节性收缩。预计天然橡胶价格将继续上涨。 建议关注海南橡胶(601118)、中化国际(600500)。 六、【铜箔短缺价格持续上涨 龙头企业业绩进入爆发期】 据中国覆铜板协会数据，目前标准铜箔月短缺3300吨左右，较市场预期略大。今年后半年PCB企业的原材料价格持续上涨，铜箔价格从每吨6万元涨到目前的10万元，涨幅近70%，而且还是预付款后等货。 业内认为，锂电铜箔需求爆发，扩产周期长、转产将使铜箔、覆铜板较长时间处于短缺状态。受新能源汽车快速发展的需求拉动，铜箔涨价有望持续2年。铜箔龙头企业业绩进入爆发期。 诺德股份(600110)、铜陵有色(000630)受益铜箔涨价。 七、【集成电路持续来风 关注新增产能实现情况】 12月6日，陕西省政府召开全省集成电路产业发展推进会，进一步落实“十三五”发展目标、任务和措施。此前，全国多个省市召开推进产业发展的相关会议，并出台了相关政策措施。 预计，随着2017年的开启，各地政府将持续在集成电路产业上加码。按照产业逻辑上来看，当前，集成电路已成为少数几个相对重资产、投资规模大的产业之一，在地方投资拉动经济放缓的大背景下，集成电路成为政策、资金支持的投资方向。 在投资机会上，建议关注产能上马增厚业绩的公司，如上海新阳(300236)、兴森科技(002436)等;另外，一些产业链布局和产业应用拓展等公司的表现也值得期待，如鼎龙股份(300054)、同方股份(600100)等。 八、【阿里重组架构落实“新零售” 概念股受益商业变革】 日前，阿里宣布对电商业务进行新一轮架构重组，其中三驾马车中天猫和聚划算正式合并，同时成立三大事业组、营销平台事业部以及运营中心，以“三纵两横”的网状结构应对“新零售”的挑战。 市场人士分析，互联网巨头纷纷布局“新零售”及国家层面的大力扶持再次凸显区域商超的网点价值，以三江购物为首的“新零售”概念股持续受到市场追捧，也反应出市场对“新零售”业态前景的高预期，站在风口上的“新零售”概念股有望引爆资本市场。 可关注奥康国际(603001)、合肥百货(000417)、三江购物(601116)。 九、【中国品牌彩电跃居全球第一 相关公司受关注】 近日，第三方数据监测机构群智咨询发布的预测数据显示，2016年中国品牌(中国六大品牌+乐视)彩电出货量将达到8360万台，较2015年增长15%，规模增长1000万台，历年来首次超过韩国品牌，跃居全球销量第一。 业内人士表示，经过多年价格战的厮杀，国内目前出现了六大彩电巨头，行业格局趋于稳定，同时近年来乐视等互联网企业加入，进一步刺激市场需求。国内彩电市场快速增长，更多是因为我国进入液晶电视更新换代周期。 可关注海信电器(600060)、深康佳A(000016)等大型彩电企业。 十、【新一轮收储将实施 国内钨市触底反弹】 钨钼现货交易网7日报道，在赣州钨协12月预测均价公布之后，挺市意愿较为明显，并且最近几日，国内钨市也确实有所触底反弹上涨，钨精矿、APT及碳化钨粉等价格相继调涨。 此外据悉国储局将于12月9日展开新一轮钨精矿收储，更是让业内参与者备受期待。 相关概念股可关注章源钨业(002378)、中钨高新(002657)。 十一、【市场货源紧张 甲醇价格连续大涨】 7日华东等多地甲醇企业集体上调报价，郑期所甲醇期货主力价格报收涨停。现货市场方面，6日企业报价大涨近8%，今年以来累计涨幅逾50%。 目前甲醇市场货源紧张，下游企业加大采购力度。随着环保压力加大，相对清洁的甲醇燃料市场应用前景广阔。另外，部分装置检修，也进一步减少甲醇供应量。 A股相关上市公司可关注远兴能源(000683)、新奥股份(600803)。 十二、【智能制造“十三五”规划发布 明确十大任务】 7日在南京开幕的世界智能制造大会上，工信部发布了中国《智能制造发展规划(2016-2020年)》。《规划》明确了智能制造的十大重点任务，包括攻克关键技术装备，实现工业互联网，建设云制造平台和服务平台，实现数字化车间和智能工厂。 智能制造领域是“中国制造2025”的主攻方向，2015年我国智能制造产值约1万亿元，到2020年有望超过3万亿元。业内专家表示，在我国制造业的当前发展阶段，智能装备和系统集成商业绩增长最快。 公司方面，可关注昊志机电(300503)、赢合科技(300457)。 十三、【欧美股市双双大涨 道指标普均创历史新高】 周三欧美股市大涨，道指、标普500均创历史新高，标普500指数涨1.32%，报2241.35点；受国债收益率下跌影响，COMEX2月黄金期货涨0.6%，报1177.50美元/盎司，美元小幅回落。此外，投资者等待维也纳会议敲定减产细节，交投谨慎，油价收跌逾2%。
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发表于 2016-12-8 07:14
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