12月12日早报（周一）

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一、【12月12日早间新闻精选】

宏观新闻：1)中央政治局会议称，经济运行保持在合理区间，一些领域金融风险显现，产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出。加快研究建立房地产平稳健康发展长效机制，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求。要扎实推进“一带一路”建设，释放消费潜力;2)保监会通知称，恒大人寿委托股票投资业务存在短期频繁大量炒作上市公司股票现象，即日起暂停委托股票投资业务，应当切实整改，恒大人寿回应称，深刻反省，全力配合检查组；3)证监会核准张家港农商行等14家企业首发申请，筹资总额预计不超过54亿元，修订“发行监管问答文件”，无过错发行人IPO进程将不受保荐机构违规影响。证监会发言人表示，尚不掌握调查股市游资“温州帮”情况，需要进一步了解；4) 特朗普接受采访时说，“我充分理解‘一个中国政策’，可除非我们与中国在包括贸易等其他方面有利益交换，我不懂我们为什么非要被这个政策限制住。”

行业新闻：1)PPP立法正在推进中，税收优惠政策将公布；2)发改委、农业部发布推进农业领域PPP指导意见；3)财政部指出PPP面临五大问题，将规范“伪PPP项目”；4)商务部称近期将出台多个涉及电商发展规划；5)工信部已编制军民融合“十三五”规划；6)国家能源局表示能源发展“十三五”规划即将出炉；7)外汇局称外商投资企业正常利润汇出不受限制；8)深圳国改将推,“1+12”政策体系，积极推动上市公司并购重组；9) 深交所副总经理金立扬表示，市场炒作如涉及操纵，定会被查处，要改进创业板制度安排；10)中指院数据显示，11月百城住宅均价环比涨幅继续回落；11)周末多家钢厂提价，唐山钢坯两日累涨200元/吨；12)多地厂商再度上调纯碱价格；13)茅台年关突发“限供令”，酒企停供潮后或将现涨价潮；14)美国商务部终裁中国产大型洗衣机存在倾销行为；15)天津发布重污染橙色预警，工业企业限产减排30%；16)时隔15年，非欧佩克产油国与欧佩克联手减产；17)推进天然气利用意见正在编制，意见稿已下发。

行业新闻：1)“香水大王”周信钢举牌新元科技未披露，持股已达7.87%；2)前海人寿承诺未来将不再增持格力电器，择机逐步退出；3)美克家居拟10转13派3元；4)微光股份拟10转10派3元；5)金利科技2016年拟10转30；6)世纪游轮回复巨额海外收购：305亿收购Playtika作价合理；7)上峰水泥称实控人无转让股权或筹划重组计划；8)**ST金瑞重启资产重组，拟178亿收购五矿资本100%股权；9)天目药业长城汇理减持4.99%股权；10)**ST山水公司控制权不明，上交所要求核实；11)百大集团称有关公司与阿里巴巴、三江购物的猜测纯属臆想；12)上海凤凰实控人金山区国资委就减持形成初步方案；13)东软集团股东东软控股举牌后再增持公司4.43%股份；14)**ST川化实施重整计划10转增17方案，股票价格不除权；15)贾跃亭称乐视网股价异动背后有黑手，乐视将发布首款量产汽车，正在进行一轮较大规模融资；16)宝能否认持股郑州银行，称系他人质押股票融资；17) 董明珠：仅用金融杠杆搞发展对中国是灾难，格力一定要做电动车。

新股申购：数字认证申购代码300579，发行价13.32元；永吉股份申购代码732058，发行价4.76元。

二、【明年经济工作稳中求进 农业供给侧改革受重视】

中共中央政治局9日召开会议，分析研究明年经济工作。会议明确稳中求进工作总基调是治国理政重要原则，并要求明年深入推进“三去一降一补”，积极推进农业供给侧结构性改革，加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革。

分析人士认为，推进农业领域的供给侧结构性改革，应调整粮食种植品种结构，促进农业机械化，提高农药化肥利用效率。机构看好种业公司转型成为一体化服务供应商，提供农资、技术、金融等多项服务。

可关注隆平高科(000998)、神农基因(300189)。

三、【CPI连升3个月 关注食品饮料及商贸零售】

11月CPI同比上涨2.3%，自9月以来连续第三个月上涨，再次触及年内高点。统计局分析称，季节和天气影响导致鲜菜价格上涨是CPI扩张的主要原因，工业大类行业价格上涨是PPI同比涨幅扩大的主要原因。CPI及PPI双双逐月回升，通胀温和抬头的趋势已经明确。

总体来看宏观经济企稳回升信号明显，加上元旦春节食品饮料消费高峰临近，行业内上市公司有望走出一波节日行情。

投资标的可从两个方面选取，一是上下游全产业链受益于物价上涨的生产企业，猪肉产业链可关注上海梅林(600073)，乳制品可关注伊利股份(600887);二是同样作为抗通胀题材的商贸零售行业，农产品销售建议关注辉隆股份(002556)，百货建议关注欧亚集团(600697)，超市可关注华联综超(600361)。

四、【成本上涨推动酒企涨价 白酒或迎年底行情】

今年以来白酒市场行情复苏势头明显，多家酒企已有数次提价。9月，五粮液52度水晶瓶出厂价上调60元至739元，创历史新高;近期52度飞天茅台的零售价也已重返至千元以上，而上半年的市场零售价普遍在800元上下。除此之外，青青稞酒(002646)、水井坊(600779)等酒企近期也先后宣布上调价格。

本月18号和20号，五粮液和茅台将先后召开经销商大会，有望成为推动白酒行情的催化剂。投资标的建议关注泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)。

五、【非OPEC国家达成减产协定 油价有望继续上行】

上周六在奥地利举行的OPEC和非OPEC国家会议最终敲定非欧佩克产油国将减产约55万桶/日，其中俄罗斯承担减产任务的一半，这是十五年来首次达成OPEC与非OPEC克国家的减产协议。

油价上涨，原油产业链整体将继续受益，看好：1.直接受益于油价上涨的上游油气勘探开发企业及受益于石油公司资本支出增加的油服公司，关注洲际油气(600759)、杰瑞股份(002353)等;2.受益油价上升带来库存价值提升、业绩提振的下游石化公司，如桐昆股份(601233)、上海石化(600688)。

沥青概念股机会值得关注，如宝利国际(300135)、融捷股份(002192)。

六、【钛矿供应全面吃紧 钛白粉大幅涨价】

据监测，近期国内外钛矿货源全面趋紧。钛矿主产地攀枝花部分钛矿企业向金沙江偷排废水被央视曝光，环保部门正对区域内企业全面排查，中小厂商均已停产，钛精矿随之大涨，较上月涨幅已超过38%。

受钛矿涨价刺激，四川龙蟒等钛白粉企业年内第12次上调出厂价，涨幅1000元/吨。目前，国内金红石型钛白粉报价14800-15500元/吨，锐钛型报价12200-13300元/吨，四季度涨幅近15%。业内预计，由于攀枝花钛矿及钛白粉产能占国内的13%，停产影响较大，供应吃紧将使钛白粉价格涨势延续。

佰利联(002601)、中核钛白(002145)等行业龙头有望受益。

七、【需求好转库存偏低 多家企业上调尿素价格】

9日华东、华北等地尿素价格集体上调，山东鲁西化工(000830)、华鲁恒升(600426)等企业，出厂报价上调每吨20元，8月低点以来累计涨幅逾25%。

目前国内多数地区运输方面情况仍未好转，部分厂家待发订单量较大，市场尿素供应仍稍显紧张。在行业开工率暂无回升，以及成本压力和供应偏低支撑下，尿素价格存在进一步上涨空间。

A股相关上市公司可关注湖北宜化(000422)、华鲁恒升(600426)等。

八、【三部委发文加快推进全国有线电视网整合】

近日，中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电总局联合发文，要求到“十三五”末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。

跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展，节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通，有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。

受益公司可关注湖北广电(000665)、广电网络(600831)、吉视传媒(601929)等。

九、【微软宣布将在2017年推出MR头显 前景非常广阔】

近日微软在深圳举办WinHEC 2016硬件大会，公布了其2017年在MR(混合现实)领域的计划。微软宣布将与惠普、戴尔、联想、华硕和宏碁等合作伙伴在2017年联合推出MR头显。

虚拟现实领域已持续火热，作为虚拟现实的新境界，混合现实(MR)将打破增强现实与虚拟现实之间的界限，前景更为广阔。

A股市场中MR(混合现实)相关上市公司主要有：利亚德(300296)、易尚展示(002751)、凯乐科技(600260)等。

十、【全钒液流电池出货 寿命长可循环利用】

据中国储能网报道，专注全钒液流电池研发的澳大利亚钒电池公司AVL向客户发出了第一块全钒液流电池。

目前，中国已100%拥有全钒液流电池自主知识产权。权威预计钒电池潜在市场规模将超过千亿元。

相关概念股可关注明星电力(600101)、天兴仪表(000710)、**ST钒钛(000629)。

十一、【美国三大股指齐创收盘纪录新高 录得特朗普当选以来最大单周涨幅】

上周五标普500指数收涨0.59%，录得六连阳——创2014年6月份以来最长连涨天数，报2259.53点，当周累涨3.1%;道指收涨142.04点，涨幅0.72%报19756.85点，当周累涨3.1%;纳指收涨0.50%报5444.50点，当周累涨3.6%;罗素2000指数收涨0.12%报1388.07点，当周累涨5.54%。恐慌指数VIX收跌7.0%报11.75%，创8月19日以来收盘新低，当周累跌16.8%创最近四周最大单周跌幅。

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一、【12月12日早间新闻精选】
宏观新闻：1)中央政治局会议称，经济运行保持在合理区间，一些领域金融风险显现，产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出。加快研究建立房地产平稳健康发展长效机制，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求。要扎实推进“一带一路”建设，释放消费潜力;2)保监会通知称，恒大人寿委托股票投资业务存在短期频繁大量炒作上市公司股票现象，即日起暂停委托股票投资业务，应当切实整改，恒大人寿回应称，深刻反省，全力配合检查组；3)证监会核准张家港农商行等14家企业首发申请，筹资总额预计不超过54亿元，修订“发行监管问答文件”，无过错发行人IPO进程将不受保荐机构违规影响。证监会发言人表示，尚不掌握调查股市游资“温州帮”情况，需要进一步了解；4) 特朗普接受采访时说，“我充分理解‘一个中国政策’，可除非我们与中国在包括贸易等其他方面有利益交换，我不懂我们为什么非要被这个政策限制住。”
行业新闻：1)PPP立法正在推进中，税收优惠政策将公布；2)发改委、农业部发布推进农业领域PPP指导意见；3)财政部指出PPP面临五大问题，将规范“伪PPP项目”；4)商务部称近期将出台多个涉及电商发展规划；5)工信部已编制军民融合“十三五”规划；6)国家能源局表示能源发展“十三五”规划即将出炉；7)外汇局称外商投资企业正常利润汇出不受限制；8)深圳国改将推,“1+12”政策体系，积极推动上市公司并购重组；9) 深交所副总经理金立扬表示，市场炒作如涉及操纵，定会被查处，要改进创业板制度安排；10)中指院数据显示，11月百城住宅均价环比涨幅继续回落；11)周末多家钢厂提价，唐山钢坯两日累涨200元/吨；12)多地厂商再度上调纯碱价格；13)茅台年关突发“限供令”，酒企停供潮后或将现涨价潮；14)美国商务部终裁中国产大型洗衣机存在倾销行为；15)天津发布重污染橙色预警，工业企业限产减排30%；16)时隔15年，非欧佩克产油国与欧佩克联手减产；17)推进天然气利用意见正在编制，意见稿已下发。
行业新闻：1)“香水大王”周信钢举牌新元科技未披露，持股已达7.87%；2)前海人寿承诺未来将不再增持格力电器，择机逐步退出；3)美克家居拟10转13派3元；4)微光股份拟10转10派3元；5)金利科技2016年拟10转30；6)世纪游轮回复巨额海外收购：305亿收购Playtika作价合理；7)上峰水泥称实控人无转让股权或筹划重组计划；8)**ST金瑞重启资产重组，拟178亿收购五矿资本100%股权；9)天目药业长城汇理减持4.99%股权；10)**ST山水公司控制权不明，上交所要求核实；11)百大集团称有关公司与阿里巴巴、三江购物的猜测纯属臆想；12)上海凤凰实控人金山区国资委就减持形成初步方案；13)东软集团股东东软控股举牌后再增持公司4.43%股份；14)**ST川化实施重整计划10转增17方案，股票价格不除权；15)贾跃亭称乐视网股价异动背后有黑手，乐视将发布首款量产汽车，正在进行一轮较大规模融资；16)宝能否认持股郑州银行，称系他人质押股票融资；17) 董明珠：仅用金融杠杆搞发展对中国是灾难，格力一定要做电动车。
新股申购：数字认证申购代码300579，发行价13.32元；永吉股份申购代码732058，发行价4.76元。
二、【明年经济工作稳中求进 农业供给侧改革受重视】
中共中央政治局9日召开会议，分析研究明年经济工作。会议明确稳中求进工作总基调是治国理政重要原则，并要求明年深入推进“三去一降一补”，积极推进农业供给侧结构性改革，加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革。
分析人士认为，推进农业领域的供给侧结构性改革，应调整粮食种植品种结构，促进农业机械化，提高农药化肥利用效率。机构看好种业公司转型成为一体化服务供应商，提供农资、技术、金融等多项服务。
可关注隆平高科(000998)、神农基因(300189)。
三、【CPI连升3个月 关注食品饮料及商贸零售】
11月CPI同比上涨2.3%，自9月以来连续第三个月上涨，再次触及年内高点。统计局分析称，季节和天气影响导致鲜菜价格上涨是CPI扩张的主要原因，工业大类行业价格上涨是PPI同比涨幅扩大的主要原因。CPI及PPI双双逐月回升，通胀温和抬头的趋势已经明确。
总体来看宏观经济企稳回升信号明显，加上元旦春节食品饮料消费高峰临近，行业内上市公司有望走出一波节日行情。
投资标的可从两个方面选取，一是上下游全产业链受益于物价上涨的生产企业，猪肉产业链可关注上海梅林(600073)，乳制品可关注伊利股份(600887);二是同样作为抗通胀题材的商贸零售行业，农产品销售建议关注辉隆股份(002556)，百货建议关注欧亚集团(600697)，超市可关注华联综超(600361)。
四、【成本上涨推动酒企涨价 白酒或迎年底行情】
今年以来白酒市场行情复苏势头明显，多家酒企已有数次提价。9月，五粮液52度水晶瓶出厂价上调60元至739元，创历史新高;近期52度飞天茅台的零售价也已重返至千元以上，而上半年的市场零售价普遍在800元上下。除此之外，青青稞酒(002646)、水井坊(600779)等酒企近期也先后宣布上调价格。
本月18号和20号，五粮液和茅台将先后召开经销商大会，有望成为推动白酒行情的催化剂。投资标的建议关注泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)。
五、【非OPEC国家达成减产协定 油价有望继续上行】
上周六在奥地利举行的OPEC和非OPEC国家会议最终敲定非欧佩克产油国将减产约55万桶/日，其中俄罗斯承担减产任务的一半，这是十五年来首次达成OPEC与非OPEC克国家的减产协议。
油价上涨，原油产业链整体将继续受益，看好：1.直接受益于油价上涨的上游油气勘探开发企业及受益于石油公司资本支出增加的油服公司，关注洲际油气(600759)、杰瑞股份(002353)等;2.受益油价上升带来库存价值提升、业绩提振的下游石化公司，如桐昆股份(601233)、上海石化(600688)。
沥青概念股机会值得关注，如宝利国际(300135)、融捷股份(002192)。
六、【钛矿供应全面吃紧 钛白粉大幅涨价】
据监测，近期国内外钛矿货源全面趋紧。钛矿主产地攀枝花部分钛矿企业向金沙江偷排废水被央视曝光，环保部门正对区域内企业全面排查，中小厂商均已停产，钛精矿随之大涨，较上月涨幅已超过38%。
受钛矿涨价刺激，四川龙蟒等钛白粉企业年内第12次上调出厂价，涨幅1000元/吨。目前，国内金红石型钛白粉报价14800-15500元/吨，锐钛型报价12200-13300元/吨，四季度涨幅近15%。业内预计，由于攀枝花钛矿及钛白粉产能占国内的13%，停产影响较大，供应吃紧将使钛白粉价格涨势延续。
佰利联(002601)、中核钛白(002145)等行业龙头有望受益。
七、【需求好转库存偏低 多家企业上调尿素价格】
9日华东、华北等地尿素价格集体上调，山东鲁西化工(000830)、华鲁恒升(600426)等企业，出厂报价上调每吨20元，8月低点以来累计涨幅逾25%。
目前国内多数地区运输方面情况仍未好转，部分厂家待发订单量较大，市场尿素供应仍稍显紧张。在行业开工率暂无回升，以及成本压力和供应偏低支撑下，尿素价格存在进一步上涨空间。
A股相关上市公司可关注湖北宜化(000422)、华鲁恒升(600426)等。
八、【三部委发文加快推进全国有线电视网整合】
近日，中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电总局联合发文，要求到“十三五”末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。
跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展，节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通，有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。
受益公司可关注湖北广电(000665)、广电网络(600831)、吉视传媒(601929)等。
九、【微软宣布将在2017年推出MR头显 前景非常广阔】
近日微软在深圳举办WinHEC 2016硬件大会，公布了其2017年在MR(混合现实)领域的计划。微软宣布将与惠普、戴尔、联想、华硕和宏碁等合作伙伴在2017年联合推出MR头显。
虚拟现实领域已持续火热，作为虚拟现实的新境界，混合现实(MR)将打破增强现实与虚拟现实之间的界限，前景更为广阔。
A股市场中MR(混合现实)相关上市公司主要有：利亚德(300296)、易尚展示(002751)、凯乐科技(600260)等。
十、【全钒液流电池出货 寿命长可循环利用】
据中国储能网报道，专注全钒液流电池研发的澳大利亚钒电池公司AVL向客户发出了第一块全钒液流电池。
目前，中国已100%拥有全钒液流电池自主知识产权。权威预计钒电池潜在市场规模将超过千亿元。
相关概念股可关注明星电力(600101)、天兴仪表(000710)、**ST钒钛(000629)。
十一、【美国三大股指齐创收盘纪录新高 录得特朗普当选以来最大单周涨幅】
上周五标普500指数收涨0.59%，录得六连阳——创2014年6月份以来最长连涨天数，报2259.53点，当周累涨3.1%;道指收涨142.04点，涨幅0.72%报19756.85点，当周累涨3.1%;纳指收涨0.50%报5444.50点，当周累涨3.6%;罗素2000指数收涨0.12%报1388.07点，当周累涨5.54%。恐慌指数VIX收跌7.0%报11.75%，创8月19日以来收盘新低，当周累跌16.8%创最近四周最大单周跌幅。

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