新能泰山（000720）12月18日晚间发布了重大资产重组草案，这意味着公司战略转型再进一步。方案显示，新能泰山拟以5.70元/股的价格发行4.26亿股，购买南京华能、华能能交、世纪城集团持有的宁华世纪100%股权，购买南京华能、华能能交持有的宁华物产100%的股权，购买南京华能持有的南京市燕江路201号房产，交易总金额24.29亿元。
同时，公司还计划募集不超过19.57亿元的配套资金，用于宁华世纪拥有的两块土地的开发建设。
据悉，对于主营业务主要为发电、电线电缆制造、煤炭开采和热力供应的新能泰山而言，其未来发展将面临极大困难。随着供给侧改革的推进，国家将加大对产能过剩及低效、无效资产的处置力度，新能泰山不仅发电机组装机容量过小，同时其煤炭产量小且面临资源枯竭，这给公司后续发展带来较大压力。
同时，随着电力体制改革的全面实施，未来电价下降的预期加大。并且，由于电力产能过剩及供需矛盾突出等问题，今后新能泰山可能面临收入、利润双降的局面。
此外，由于与华能集团下属其他发电业务公司存在同业竞争问题，上市公司自身的发电业务局限于山东聊城、莱芜、莱州地区，主营业务的发展空间非常有限。
本次重组完成后，公司的主营业务将在原有业务的基础上增加房地产开发经营业务，多元化经营将有效降低经营风险，实现持续健康发展，进而保障中小股东的利益。
根据公告，根据公司与交易各方签署的《盈利预测补偿协议》，交易各方给出的四年业绩承诺合计达13.61亿元。
公司方面表示，之所以给出如此诚意十足的业绩承诺，主要是交易各方基于此次拟注入资产未来强劲的盈利能力。据悉，宁华世纪拟开发的项目为集商业、办公、住宅、公寓、酒店为一体的综合体项目，位于南京市鼓楼区宝塔桥街道幕燕金属物流中心地块，占地面积83,719.16平方米；宁华物产开发的江山汇金C座、D座销售良好，以上两个项目所处的鼓楼区是南京市的中心城区，是国家重要的科技创新中心和航运物流服务中心，同时，该两个项目均靠近南京地铁3号线，区位优势非常明显，再加之该两个项目明显的成本优势为后续的盈利提供了保障。
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发表于 2016-12-18 21:16
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