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一、【1月5日早间新闻精选】 宏观新闻：1) 周三离岸人民币兑美元迎来久违的大涨，连破6.96、6.95、6.94、6.93、6.92、6.91、6.90、6.89、6.88、6.87十大关口。截至5日早间收盘，离岸人民币兑美元报6.8699，上涨近900点，创1月11日以来最大单日涨幅。2)李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十三五”市场监管规划，要着力营造“三个环境”。一是宽松便捷的准入环境。二是公平有序的竞争环境。三是安全放心的消费环境。在继续淘汰落后产能的同时，立足创新驱动，促进实体经济升级；3)今年险资举牌无论在次数还是力度上都已大大降低。有业内人士认为，随着相关政策和规则的完善，2017年保险举牌或将从“四面开花”逐步演变为“少而精”。据悉，保监会对于保险资金运用的监管措施仍在酝酿中。 行业新闻：1)天风证券称央行在春节前流动性管理偏紧;2)保监会印发合规管理办法：险企合规管理应建三道防线;3)宁波-舟山港总体规划获通过，宁波舟山港一体化望加速;4)陕西养老金将委托社保理事会投资运营;5)82家券商帮扶125个贫困县 "扶贫"已被纳入券商经营指标排名;6)两部门印发海上风电开发建设管理办法，鼓励规模化开发建设;7)农业机械化工作会议1月中旬召开;8)发改委出台输配电价定价办法;9)粮食科技创新发展十三五规划印发，加强粮食安全研究;10)广发调研：工程机械12月数据继续维持高增长;11)国际消费电子展开幕，无人驾驶成最大亮点;12)猪价继续反弹，养殖业延续高景气度;13)摩拜单车完成超2.15亿美元融资;14)环渤海动力煤价格指数结束8连跌;15)2017央视春晚推出VR直播;16)碳酸锂价格小幅上调。 公司新闻：1)信威集团正核查媒体报道，中介机构开始执行海外走访计划;2)焦作万方获嘉益投资二次举牌，持股10%;3)中体产业控股股东协议转让公司股份，有4家意向受让方;4)两面针称没有开展混改计划，也没有开展相关工作;5)东方锆业表示公司无控股股东及实控人;6)华锐风电股东萍乡富海拟未来6个月内清仓式减持所持股份;7)宝钛股份出售房产致2016年扭亏为盈;8)长春经开股票交易异常波动，明日停牌核查;9)**ST黑豹股票交易异动，5日起停牌核查;10)日上集团控股股东及一致人减持1312万股，并拟再减持至多7.15%股份;11)天宝股份实控人拟减持10.96%股份，拟引进长期投资者;12)凯龙股份股东计划清仓式减持公司股份;13)联想控股旗下类金融板块筹划上市，厦门国贸参与战投。 新股申购：天马科技申购代码732668，发行价6.21元;荣晟环保申购代码732165，发行价10.44元;翔鹭钨业申购代码002842，发行价11.42元。 二、【全国农业机械化会议将召开 扶持政策望落地】 从农业部获悉，农业部定于2017年1月15日-16日召开全国农业机械化工作会议。会议内容为深入分析当前农业机械化发展面临的形势和任务，研究谋划推进农业机械化发展的思路和举措，部署2017年农业机械化工作。 若想实现精准农业以实现去库存，提升紧俏农产品的产量，农业信息化是必不可少的工具;而在成本端，高端农业装备的广泛应用则是生产效率的有效保障。 国家对于农业机械后期发展关注度较高，扶持政策望落地。A股中一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)、星光农机(603789)等上市公司，涉及农业机械相关生产销售业务。 三、【宁波-舟山港总体规划获批 两公司有望受益】 近日，交通运输部和浙江省政府联合批复《宁波-舟山港总体规划(2014-2030年)》。该规划将宁波-舟山港划分为19个港区。 港口总体规划获通过，将加快开展港口一体化和江海联运服务中心建设，推进港口做强做大。 A股公司中，宁波港(601018)为宁波舟山港集团旗下上市公司，宁波海运(600798)为宁波当地港航公司。 四、【输配电价将独立定价 电改攻下关键一役】 发改委4日表示，近日已颁布《省级电网输配电价定价办法(试行)》，这是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法。另外，根据煤电联动机制，今年全国煤电标杆上网电价不作调整。 该定价办法的出台，加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》，标志着国家已初步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系，对电网企业的监管进入制度化监管的新阶段，将为今后电力市场交易提供基础。 机构研报重点看好拥有地方电网资产的电力公司、向综合售电用电转型的电力设备公司等。对于下游用电企业，输配电价改革将较大幅度降低其电费支出，而电价占据了电解铝行业的近半生产成本。 五、【围棋账号Master豪取60胜 人工智能渗透率有望提升】 4日神秘账号Master通过围棋网络对战平台，接连战胜聂卫平、陈耀烨、赵汉乘等顶尖棋手。至此，自去年12月29日起，Master对人类棋手已取得60胜。Master自宣就是Alpha Go。 机构指出，人工智能主要建立在深度学习上的智能决策，未来场景数据多、且反馈机制清晰的场景将率先推进智能化，目前来看语音和视觉领域中的安防、游戏、营销等产业存在渗透率提升的机会。 上市公司中，川大智胜(002253)成功开发了国内第一套三维人脸识别系统;斯莱克(300382)、劲拓股份(300400)布局了机器视觉智能检测。 六、【多家上市公司将参加国际消费电子展】 CES 2017(2017年国际消费电子展)将于北京时间1月6日在美国拉斯维加斯开幕，国内有多家上市公司将赴美参展。从今年CES年度创新产品奖评选和企业参展热点来看，VR/AR、人工智能、新型显示、生物识别等技术仍是消费电子产业的热点。其中预计会有逾70家VR/AR企业参与展出，比2016年增加近50%。 据了解，今年包括科大讯飞(002230)、鹏博士(600804)、联络互动(002280)在内的多家A股公司将赴美参展。 七、【成本提升需求推动 轮胎行业涨价潮持续】 进入2017年，国内轮胎行业掀起新一波涨价潮，其中，湖北武汉的奥莱斯轮胎发布轮胎涨价通知，称自2017年1月11日起，旗下所有品牌、规格、花纹轮胎价格上浮2%，一周后再上浮3%。 一线轮胎厂已在中国大陆有涨价动作，包括米其林、普利司通、马牌、倍耐力、固特异都已在年前发出涨价通知。近期轮胎涨价主要由上游成本提升和下游需求高增长共同推动。 A股相关上市公司可关注青岛双星(000599)、黔轮胎A(000589)、赛轮金宇(601058)。 八、【主流厂商大幅上调MDI报价 行业盈利达历史最高水平】 万华化学(600309)、巴斯夫等行业龙头本周大幅上调MDI挂牌价，万华上调纯MDI报价1200元至22200元/吨，上调聚合MDI报价1200元至22000元/吨;巴斯夫聚合MDI报价上调1500元至22500元/吨。产品涨幅6%左右。聚合MDI价格去年全年涨幅约91%，价格上涨趋势目前仍在延续。 万华化学(600309)是全球产能第一的MDI供应商，国内市场占比超过60%。氯碱化工(600618)参与化工区MDI项目建设。 九、【英特尔将收购数字地图公司股份 加码自动驾驶】 英特尔公司将收购数字地图公司Here15%的股份，金额未予披露。该公司正在为自动驾驶汽车研发导航技术。 近来，包括美国、日本、中国等国家和地区都在进一步加快无人驾驶领域的布局。另外，越来越多的科技巨头已经在这个市场取得很大进展，比如谷歌、苹果、百度、微软以及腾讯等。 A股上市公司中，千方科技(002373)、拓普集团(601689)、万安科技(002590)可关注。 十、【库存“出清”驱动白酒价格上涨】 4日，贵州茅台(600519)股价再创历史新高，并引发市场对白酒行业的关注。据了解，在经历了行业最困难的3年后，白酒企业的库存目前处于历史最低水平，尤其是五粮液(000858)的库存。 业内人士表示，这一轮白酒企业跟风涨价，其实质是源于无力囤酒的经销商缺货，而并非是市场在增长。在这一背景下，白酒企业希望借势整合渠道，一边提升和恢复渠道信心，一边制订新的控量、提价策略。业内认为，白酒产能在2017年或首现负增长。可以预见，随着消费升级，未来白酒企业分化还将继续，或呈现出强者恒强的局面。 十一、【美联储12月会议纪要：诸多委员判断可能需要加快加息速度】 美联储公布了12月货币政策会议纪要。纪要表示，委员支持循序渐进地加息，但预计美联储在沟通利率路径方面挑战增加。诸多美联储官员判断美联储可能需要加快加息速度。约一半的委员将财政政策前景纳入其预期，表达了对财政政策效果的不确定性。几乎所有委员认为经济增长面临上行风险，因预期特朗普执政下财政政策将更具扩张性。在通胀方面，委员们存在意见分歧。有几名美联储官员认为美元走强将拖累通胀上升。目前经济下行风险包括强势美元和海外经济疲软。消费开支继续温和增长，企业对前景更加乐观，信心好转可能促进投资。 十二、【美股三大股指全线收涨 英股创收盘记录新高】 周三美股延续昨日涨势，三大股指全线收涨，道指再近2万关口；英国股市连续7个交易日收涨，并再次创下历史收盘记录新高。美元隔夜创十四年新高后部分多头平仓结利，周三再度回调，助力商品收涨。期金微幅收涨至逾三周高位，NYMEX 3月钯金期货收涨4.1%创2016年11月初以来最大单日涨幅，报736.50美元／盎司；油市收涨将近2%，伦铜收涨2.6%报5645美元／吨，脱离稍早所创愈一周低点5450.50美元／吨。伦锌收涨3.9%报2621美元／吨。伦铅收涨3.2%报2079美元／吨。伦镍收涨3.1%报10220美元／吨。
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发表于 2017-1-5 08:27
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