大华股份-002236-奋斗者驱动业绩重回高增长

shangqj · 发表于 2017-3-13 14:07

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国内视频监控解决方案龙头率先拥抱“物联”+“人工智能”
      万物互联+人工智能时代的“眼”和“脑”当属智能视频。实现视频的人工智能需要深度学习+大数据。收敛的深度学习通过特定特征下的场景疯狂训练完成。中国公共安全领域的视频监控系统解决方案商将率先拥抱“物联”“智能”。
      视频监控行业增速有望加快，机会仅属于整体解决方案龙头
      “数字化”、“高清化”、“网络化”、“智能化”的行业趋势虽持续演进多年，“数字化”仍未结束、“高清化”+“网络化”正轰轰烈烈、“智能化”已经开启。
      整体智能需融合业务平台，机会只属于具备整体解决方案的龙头厂商。
      远景：公司技术储备成熟，怀揣千亿梦想
      技术上：5000  人的研发团队搭建起从芯片、大数据、人工智能到先进应用的金字塔形创新体系，储备充分；国内业务上：国内业务实现从平安城市、智慧交通解决方案销售向智慧城市PPP  模式延展；海外业务上：借助“一带一路”国家力量，海外业务实现从较低毛利率的OEM+渠道分销走向拥有定价权和主导权的品牌解决方案。
      新风尚：“奋斗2017-聚合力〃练内功〃提效率”
      历经2014-2016  年内部调整，公司不断吐故纳新，优秀新鲜血液注入使得公司再焕青春具备了最关键的条件。新风尚：“奋斗2017-聚合力  ·  练内功  ·  提效率”促使公司业绩重回高增长。
      风险提示
      公司探索期的试错风险及PPP  项目资金回笼风险。
      维持“买入”评级
      看好公司重回高增长之路，维持“买入”评级。预计公司2016-18  年营业收入分别133/174/241  亿元，同比增长32.1%/30.9%/38.7%，净利润分别为18.1/25.3/34.7  亿元，  同比增长31.7%/39.8%/37.5%  ，  EPS  分别为0.62/0.87/1.20  元。

binqing1 · 发表于 2017-3-13 14:58

感谢楼主的分享！辛苦了！

余东子 · 发表于 2017-3-13 14:48

感谢楼主的分享！辛苦了！

junvyblues · 发表于 2017-3-13 15:09

谢谢楼主分享，辛苦了。

lxm678 · 发表于 2017-3-13 14:26

谢谢楼主分享

hfzhou · 发表于 2017-3-13 14:36

谢谢楼主分享

哈哈狗 · 发表于 2017-3-13 14:54

谢谢楼主分享

lalaxiong · 发表于 2017-3-13 14:54

谢谢楼主分享

rdkdy · 发表于 2017-3-13 15:02

学习！！！！

indian0 · 发表于 2017-3-13 15:03

谢谢楼主分享

fw_dsp · 发表于 2017-3-13 15:04

谢谢分享！

南屏晚钟 · 发表于 2017-3-13 15:04

谢谢楼主分享

sulaimanan68 · 发表于 2017-3-13 15:04

谢谢楼主分享！

众神拾柴 · 发表于 2017-3-13 15:06

谢谢楼主分享！

又喝大了 · 发表于 2017-3-13 15:07

谢谢楼主分享！

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