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3月7日、8日，广发证券和海通证券分别对中兵红箭进行了调研。 中兵红箭的最大看点即在资产重组上，而这也是机构关注的重点。本次注入上市公司的6家标的公司中，有5家涉军企业和1家军民融合型的专用车企业，用于打造智能弹药平台，6家标的资产作价20.47亿元。 调研中，公司表示，本次重组是按照兵器集团的部署和战略定位，打造的智能化弹药第一股，军民融合发展。本次重组注入的军品业务用途上各不相同，在兵器集团内部不存在同业竞争。 公司已经披露了业绩预告，不过并不理想。2016年公司盈利区间在1.35亿元~1.65亿元，同比下降57.35%~65.11%。公司称，主要是受超硬材料产品行业整体变动及军品产品人工、原材料价格上涨影响，公司主要产品毛利率同比下滑，经营业绩预计下滑。 调研中，公司表示超硬材料板块业绩下滑只是暂时的，公司正在调整结构，目前探底回升的趋势已经确立。另外，公司内燃机板块近几年一直是亏损经营，严重拖累了公司的业绩。因此机构表示是否考虑将其剥离出上市公司？对此，公司回应称，目前在进行新产品开发和转型升级，公司给其提出了3年扭亏的目标。不过就整体业绩而言，公司坦言称，2017年要比2016年整体提高。 安信证券在去年12月中发布研报表示，智能导弹平台确立，兵工集团资本运作加快推进。预计公司2016年-2018年EPS分别为0.15.25.33元，对应PE为90.5/54.2/41.1倍。买入-A投资评级，6个月目标价19.41元。另外，长城证券3月5日也表示，建议关注具有导弹研发的中兵红箭。
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发表于 2017-3-14 03:47
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