首推特变电工，看好金风科技、中国西电.

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电力设备一带一路主线中我们首推特变电工：1)公司是国内规模最大的输电变压器和光伏多晶硅制造商，地处新疆，直接受益于一带一路战略推进；2)公司2016年海外新增工程订单迎来显著放量，年末在手合同额预计同比增长50%以上。判断上述订单的逐步执行将促使公司境外收入保持30%以上增长，进而成为其最主要的利润增量；3)目前公司对应2017年估值仅16倍(摊薄后)，低于电力设备行业平均水平，具备充分安全边际。除特变电工外，我们也看好金风科技、中国西电等企业在海外市场的业务开拓。

跳跃的小红牛

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