三季度是全年最好的时节 未来3周很安全

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两极分化非常严重，小市值品种一地鸡毛，中大市值二线蓝筹或者业绩高增长公司股价一飞冲天。这个现象还能维持多久？

　　泛舟：估计短中期内这个现象还会持续下去，目前风口就是行业反转业绩大增，这个风口中的风口就是资源，从三周前我们一直聊的稀缺资源到现在的煤炭钢铁甚至水泥，都来凑热闹了，这些板块的个股大家可以去看看，都是奔走型的，部分还没开始加速。大家需要做的只是在这些个股里选择最强的就行了。

　　主持人：这些为何能成为风口呢？概念性的东西还能有机会么？

　　泛舟：概念性说个专业术语就是“主题投资”，当然有戏啊，业绩高增长也是一个主题，资源也是一个主题，之前无人概念和最近的西藏建设概念，都有肉吃。只要你按照标准玩，都没事！业绩大幅度增长现在在风口，这股风我觉得还要吹，上周末有媒体采访我，我也说了，现在就是涨价业绩反转，和指数无关！当时让大家看看tdi的龙头沧州大化这种公司，业绩反转了，股价未来中线能不涨么？这不是推荐股票，而是阐述一种现象，告诉大家现在政策支持什么，监管支持什么，就是业绩反转！我看了下，这些反转的公司有一次性业绩的，也有可持续的，这些都要大家好好去做功课，反正你跟着标准走，跟着强者混，吃肉是没问题的。

　　主持人：周一指数大跌的时候，你博客竟然直接看资金开始介入，周二继续说资金介入，现在呢？指数稳住了，资金还在介入么？或者接下去指数会怎么走？

　　泛舟：现在风还在，那么主板就不会崩，你让其大涨也是不现实的。但是创业板反正不好看，上周我们也说了，1520点上下100点是一个密集区，在这个点稳住也正常，结果本周一真是一步到位，周二部分指标超跌了。我在课上也和大家说过超跌看什么指标，我就是按照这个指标判断创业板周二要反弹了。但是这个指数仅仅是反弹，大的机会也不会存在。大家要看还是看业绩反转的公司，然后按照标准慢慢玩，你赔不是因为按照标准，而是因为乱买，随心所欲导致的。现在就是一个忽略指数看个股的时代了。谁有方法，自制力好，能做到知行合一，谁就是赢家！

　　三季度是全年最好的时节

　　主持人：上周咱们聊到行情没夭折，但是闪了腰是肯定的，本周一这腰闪得有点大了，差点以为股灾5.0来了。

　　海风若雨萧萧：开完高规格的金融会议后发生股灾5.0？如果说海外市场波动带动国内股市下行，还能有个托辞，在防范金融风险放在首位的政策诉求下，你寻死觅活玩股灾？看来是没看懂政策方向，政策意图是可以慢涨，也可以漫漫涨，但是不能飞涨，更不能乱炒。周一的行情部分原因在于猛拉大金融导致盘面失血，尤其是创业板，又是5%大阴线，引发市场恐慌，创业板走势非常类似16年12月双十二的那根大阴线走势，往后看，创业板还是积重难返的格局。

　　主持人：上周你对政策面分析是“三放”政策就只剩下央行放水了，本周应验了。

　　海风若雨萧萧：本周央行又是5000亿的净投放，所以有了这个政策做依托，煤炭等强周期股票涨得又有点让你怀疑人生了吧？这批周期股今年涨幅偏小，又有供给侧改革的大旗做指引，加上最受益货币宽松政策，所以成为本周的焦点板块，带动市场回补了今年4月的缺口也就很好理解了。其实就市场本身来讲，最担心的是没钱，是收缩流动性，只要有钱，不让炒各种题材股，炒绩优蓝筹股有什么区别？无非是慢点，暴利少一些。

　　主持人：对大盘给个明确结论吧。

　　海风若雨萧萧：行情开始反弹的阶段就讲过，可能三季度是全年最好的时节，内部环境是重要政治会议维稳政策的必然性，外部环境是美国9月不可能加息强力收缩货币，所以可能三季度行情空间和力度会超过一季度的市场表现。

　　主持人：好，观点很明确，热点呢？

　　海风若雨萧萧：本周热点有扩散迹象，前期讲到的新能源车板块表现依然活跃，但是我还是看2个月的炒作周期，估计8月以后就要逐步平淡；苹果产业链股票最近开始表现，与7月特斯拉新车上市类似的炒作逻辑，9月苹果新品上市带来的预期性炒作，但是与新能源车板块个股市值较小不同的是，这批股票市值较大，而且累计涨幅不小，更多的是震荡上行的节奏。