关注周期、金融、福建、军工、人工智能、国企改革主题

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　国内(上海)： 周期股成交火热，关注周期、金融、福建、军工、人工智能、国企改革主题

　　目前周期股成交达近十年高点，市场对周期股未来走势的担忧再起。从月度周期板块成交额占全部A股成交额的比值看，8月4日这一数值达到36.95%，换手水平高表明目前市场对周期股的后期走势产生了分歧。部分客户认为，周期股未来仍具有配置价值。行业关注：左手周期，右手金融。主题关注：关注福建、军工、人工智能、国企改革主题。

　　海外(QFII)： 上周五周期股冲高跳水，环保限产和供给侧收缩行业基本面较为强势，关注券商、军工和雄安.

　　上周五周期股冲高跳水，客户认为随着周期行业和个股融资余额的不断攀升，后期博弈会明显频繁。但环保限产和供给侧持续收缩的行业，基本面仍短期仍较为强势，短期难证伪，后期需要关注经济数据的变化。同时随着市场风险偏好的改善，交易量稳重趋升，券商股弹性显现。客户关注近期券商和部分主题的表现，如军工、雄安。