关注螺纹钢、橡胶助剂和燃料

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　7月中游行业景气稳中向好。其中，钢铁、化工、电力景气上升；建材由于高温和雨水的影响继续走弱，工程机械保持高景气。值得注意的是近期各地环保督查力度加大，预计部分化工品供给进一步收紧，价格有望抬升。8月预计化工、钢铁、电力景气上升，建议关注螺纹钢，炭黑、橡胶助剂、农药、染料、PVC.具体而言，钢铁方面：钢价震荡上行，市场整体表现“淡季不淡”，Myspic综合钢价指数和矿价指数分别环比上涨4.66%和上涨5.76%。库存持续低位运行，支撑钢价走强，随着房地产开工维持较高水平，加之气候转好，下游需求得到不断释放，预计8月钢铁景气小幅上升，维持高位.建材方面：水泥进入传统淡季，下游需求持续疲软，各地开展错峰生产，水泥价格跌幅不大，部分地区受文件指导提价，后期或有回调，预计8月景气较此前持平；玻璃量价稳定，全国高温雨水天气影响玻璃的仓储、运输及下游开工，7月景气有所下跌，8月预计景气较此前持平.机械方面：6月工程机械销量保持高增长，挖掘机、推土机、压路机和装载机的销量同比增长分别为100.79%、51.07%、51.91%和78.20%；新开工数据保持增长，小松挖机开机小时数同比增长3.17%；固定资产投资完成额累计同比也保持较高增长，销量、新开工和投入同步向好，表明需求端持续旺盛，8月受高基数影响增速预计下滑，预计景气较此前持平.电力方面：6月用电需求大幅上涨，第一、第三产业用电需求同步发力，用电量增速均超过11%；供给方面，6月全社会发电量同比上涨5.20%，涨幅较上月基本持平，其中火电发电量保持高速增长，同比增长6.30%，水电发电量跌幅收窄4个百分点，同比下降1.90%。8月预计用电需求稳中向好，景气上升.化工方面：石油化工产品受油价上涨提振，无机化工由于联碱法大规模检修供给缩紧，精细化工方面MID大涨6%以上，有机化工方面尿素供大于求，各化工细分产品价格均有不同程度上涨，8月预计化工行业景气上升.轻工方面：纸浆价格上涨，溶解浆内盘价格指数上涨4.29%，纸浆及纸制品进口继续上涨，值得注意的是，环保部向 WTO 提交文件指出，将于今年底开始禁止进口其他回收纸或纸板类，预计纸品供给或将进一步收紧，价格有望抬升，预计8月景气较此前持平.

qingfeng958

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