联通混改获特批 工信部推动工业互联网建设

牛股成群

受外围市场大跌影响，上周五沪深两市早盘低开，全天呈现震荡态势。盘中保险、水泥、造纸、混改、雄安新区等板块表现较为亮眼，位居涨幅板前列；于此同时，有色、军工、钢铁、锂电池、维生素等板块受到资金打压，出现不同程度的回调。值得关注的是，受联通混改落地利好影响，混改概念延续昨日强势，泰山石油、洛阳玻璃、中国核建等一批个股涨停，成为市场资金密切关注对象；受益于中国平安发布半年报，净利润同比增长，中国平安大涨，带动整个保险板块走强；水泥、造纸、雄安新区均有所活跃。但题材股全面疲软，创业板遇阻半年线。市场量能不足，分化明显。

总体来看，股指短期面临3300点一线强阻力，加上短期获利盘抛售影响，股指震荡难免。一方面，中印对峙事件以及朝鲜局势紧张再加上中美贸易摩擦等一系列事件将对市场形成不利影响；另一方面，当前市场流动性虽然趋稳，但从两融数据来看，资金净流出同步增加，表明资金操作谨慎，成交量的萎缩也印证了这点。虽然短期市场震荡难免，但中期向上趋势并没有改变，结构性机会依然延续，随着混改概念的表现，主题投资机会依旧。创蓝筹、低估值业绩向好也依然是从市场的关注核心，投资者可以密切关注，对于涨幅过高的资源类个股，操作需谨慎！

仓位控制：40%

操作建议：重点关注创业板蓝筹、雄安概念、互联网题材以及低估值优质超跌创业板类个股。

关注板块：

1、【联通混改获特批 首批混改成市场最强预期】

中国联通混改方案最大的政策疑问被打消。 8月20日晚间，中国联通公布定增预案，并将于21日复牌。稍后中国证监会发声称，中国联通混改涉及的非公开发行股票作为个案处理，可以根据证监会再融资修订前的规则制定非公开发行的方案。参与联通混改的苏宁云商、宜通世纪、网宿科技、用友网络也将于8月21日开市起复牌。按照发改委今年3月改革专题会议精神，今年混改试点将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。随着混改陆续进入实施阶段，板块关注度有望持续提升。

A股中，中粮生化(000930)、中金黄金(600489)为入围最新一批混改名单的中粮集团、中国黄金集团旗下上市公司。

2、【雄安概念重新洗牌 关注边际改善空间大个股】

《雄安新区绿色金融规划报告》发布，雄安新区的绿色投资需求主要源于三大方面：污染治理、生态修复及保护性开发;绿色智慧城市的基础设施建设和绿色建筑;清洁能源及资源节约利用。中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，综述了各个机构已经发表了一些估算，雄安新区今后五年当中绿色投资需求可能达到近万亿。

雄安新区整体规划即将出炉，本次绿色金融规划指明的三大投资需求值得关注。除了前期热门的标的，还可关注：沧州明珠(002108)京津冀“煤改气”工程包括雄安新区，公司产品从去年也已开始通过招投标方式取得合同订单，产品已销往雄安;业绩好、估值低的个股荣盛发展(002146)，公司与菜鸟网络签订战略合作协议。此外，可以关注率先在雄安设立金融分支机构的券商，如国投安信(600061)、长江证券(000783)。

3、【河北地热产业协会成立 有望促进雄安地热提速】

河北省地热产业协会日前在张家口市宣化区成立。据介绍，该协会是我国第一家专注于地热产业的协会。河北省地热产业协会将通过规范行业行为，促进产业健康有序发展，为治污治霾、节能环保发挥巨大作用。

河北省地热产业协会的成立有望推动雄安地热加快发展进程，相关“绿色雄安”地热产业链涉及上市公司如：汉钟精机(002158)、雪人股份(002639)等有望获益。

4、【工信部推动工业互联网建设 关注云计算】

2017中国企业互联网大会19日在浙江乌镇召开，大会主题为“迈向云端 创变未来”。工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋在致辞中透露，工信部将积极推动工业互联网平台建设，推动企业加速向互联网化转型，实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级工业互联网平台，和一批行业互联网平台，此外，还计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南。随着大型企业对云计算的使用不断深入，已经人工智能等前沿产业的迅猛发展，云计算市场正在被迅速打开。

投资标的方面，鹏博士(600804)拥有全国最大规模的分布式中立数据中心集群，拓尔思(300229)在政府及金融行业领域占有较大份额。

5、【BDI反弹逾50% 关注航运及周期板块】

7月中旬开始，波罗的海干散货指数(BDI)连续反弹。经历“十五连涨”之后，BDI指数最新报1260点，较7月10日已经上涨超过53%。

展望后市，在供需支撑下，运价有望持续上行。A股方面可关注航运板块，包括中远海控(601919)、中远海特(600428)及港口股如唐山港(601000)等。此外，作为大宗商品的“风向标”，BDI指数走强或在一定程度上印证了周期股仍有机会。

6、【国网建成全球最大车联网 充电桩投资持续增长】

国家电网20日表示，其下属车联网平台已与17家充电运营商互联互通，实现了全国绝大部分充电桩的统一接入和统一支付。国网目前已建成充电桩逾4.5万个，车联网平台接入充电桩总数超过16.7万个，成为全球覆盖范围最广、接入设备最多、技术水平最高的智慧车联网。

考虑到目前我国电动车配套的充电桩比例远低于合理标准，今后几年充电设备投资高增长值得期待。和顺电气(300141)、奥特迅(002227)等公司充电设备业务占主营比例相对较高。

7、【全国首家互联网法院在杭州揭牌 电子政务投资规模快速增长】

8月18日，全国首家互联网法院落户杭州。今后，杭州地区涉互联网案件，将全部在互联网法院审理，当事人从起诉到最后宣判，全部通过网络在线完成。互联网法院的设立也意味着中国涉互联网案件的集中管辖、专业审判揭开了新的篇章。

上市公司中，榕基软件(002474)是国家“天平工程”七家服务商之一。2016年9月签订了福建法院司法管理信息系统运维技术支持服务项目。该项目实现了司法审判、司法质效、司法人事和司法政务等四大体系的数字化、自动化和网络化。久其软件(002279)并购司法信息化领域龙头企业华夏电通，业务延伸至基于视频的数字法院领域。

8、【中央督查推动环保压力升级 分散染料价格持续大涨】

近日染料价格持续上涨。18日主流品种分散黑ECT 300%上调报价至35元/公斤，较8月3日报价涨5元/公斤，近一月累计涨幅已超50%。在中央环保督查推动下，环保压力持续升级，预计年底前中小染厂关停速度有望加剧。下游方面，今年上半年印染布实现6%的正增长，为染料需求起到重要支撑作用。另外，行业集中度较高，在市场供需改善的格局下，议价能力进一步增强。业内预计分散染料价格年底有望超过4万元/吨，逼近2015年高点。

上市公司中，安诺其(300067)拥有3.5万吨分散染料产能。闰土股份(002440)拥有分散染料11万吨。

9、【上周五美股震荡收低 特朗普政策前景不明】

道指上周五震荡下跌0.35%，白宫人事动荡打乱了投资者的计划，市场忧虑特朗普政策前景的不确定性;欧股上周五收跌，受西班牙恐袭事件拖累，旅游休闲类股领跌;金价上周五微跌0.1%，报1291.60美元/盎司，欧洲恐怖袭击提振黄金避险能力;油价上周五收涨逾3%，市场风险情绪回归为油市带来了强劲支撑。

关注个股：

三变科技获车城网络举牌

王府井42.9亿吸收合并王府井国际

东方市场拟定增127.62亿收购国望高科

尤夫股份签署Nissan公司项目框架协议

台基股份控股股东拟出让10%公司股份

英联股份半年报拟10派2元转增6股

荣盛发展拟与菜鸟网络打造智慧物流科技园区

华斯股份拟3.5亿元筹建裘皮小镇配套项目