半导体产业进入黄金时代 五维度掘金概念股后市机会

YUEHAI

半导体产业进入黄金时代 五维度掘金概念股后市机会
　　近期，半导体板块持续活跃，昨日板块整体上涨3.24%，近九成概念股实现上涨。个股方面，昨日，雅克科技、江丰电子、苏州固锝3只概念股实现涨停，而三安光电（8.01%）、新纶科技（6.98%）、晶瑞股份（6.64%）、南大光电（6.57%）、盈方微（6.33%）、上海贝岭（6.3%）、上海新阳（5.98%）、华灿光电（5.72%）、博创科技（5.42%）、亚翔集成（5.25%）和扬杰科技（5.18%）等个股涨幅居前。
　　资金流向方面，昨日板块内共有43只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，苏州固锝、北方华创、三安光电3只个股大单资金净流入均超1亿元，分别达到16364.16万元、14500.07万元、12230.36万元，上海贝岭、上海新阳、深科技、大唐电信、新纶科技、乾照光电、南大光电、晶瑞股份、澳洋顺昌、科大国创和江丰电子等11只个股大单资金净流入均在2000万元，上述14只龙头股合计吸金8.08亿元。
　　对于半导体板块未来发展趋势及板块行情表现，民生证券表示，半导体被列入《2017年政府工作报告》，政策对半导体的支持从指令式向市场化运作转变，国家集成电路产业投资基金成立3年来布局成效明显：所投项目55个，总共承诺出资1003亿元，实际出资额为653亿元，在承诺投资额中，IC设计业、制造业、封测业、装备材料业的投资金额占比分别为17%、65%、10%、8%。伴随国内智能手机产业崛起和全球电子制造产业向我国转移，半导体产业发展进入黄金时代。配置方面，建议从五维度掘金后市机会：1.IC设计：兆易创新、中颖电子、汇顶科技、富瀚微等；2.IC封测：长电科技、晶方科技；3.MEMS制造：耐威科技；4.半导体材料：江丰电子、上海新阳；5.半导体分立器件：扬杰科技、捷捷微电。
　　华泰证券表示，随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求，国内是全球最大的下游需求和加工市场，再依托政府政策支持，我国半导体行业将在未来10年迎来快速发展，半导体板块将孕育A股科技龙头。建议关注北方华创、太极实业、华天科技、紫光国芯等。
　　根据WSTS（世界半导体贸易统计协会）预测，2017年全球半导体行业市场规模将达到3966亿美元，增速达到17%。安信证券表示，全球半导体行业经历了2015年到2016年两年低谷后，受存储芯片需求旺盛带动，半导体行业重回景气周期，我国承接产业转移增长有望提速。
　　在此背景下，相关上市公司2017年年报业绩有望进一步抬升。统计发现，截至目前，已有30家相关公司披露了年报业绩预告，业绩预喜公司达到23家，占比76.67%。其中，乾照光电（354.71%）、新纶科技（289%）、聚灿光电（115.98%）、晶盛机电（110%）和澳洋顺昌（100%）等5家公司2017年年报业绩有望翻番，值得关注。

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