今年27家上市银行再融资 A股总融资额近4000亿

开封

　　今年以来，多家商业银行采取发行优先股、可转债、增发股份等方式，补充“外源性”资本、以满足监管要求、优化资本结构、提高安全边际、增强风险抵御实力。证券时报记者通过统计发现，今年以来，A股和H股市场上共有27家上市银行成功再融资或发布相关预案，其中，A股市场上有19家银行，预估再融资总额逼近4000亿元。

　　27家上市银行再融资

　　12月14日，重庆银行 公告称，将发行7.5亿美元股息率为5.4%非累积永续境外优先股;日前，已有宁波银行(002142)向社会公开发行总额100亿元可转债，用于补充二级资本。而此前，在A股市场已有招商银行(600036)获准发行不超过2.75亿股优先股，上海银行(601229)、贵阳银行(601997)、杭州银行(600926)分别获准募集不超过200亿、50亿、100亿元优先股;中信银行(601998)、浦发银行(600000)、张家港行(002839)、吴江银行(603323)、平安银行(000001)、民生银行(600016)的可转债预案，以及宁波银行、南京银行(601009)的定向增发预案均获得股东大会通过。

　　今年以来，在A股和H股市场上，共有27家上市银行成功再融资或发布相关预案，其中，A股市场上有19家银行，预估再融资总额逼近4000亿元，此外，在港银行股也在今年9月份后迎来银行募资潮，已有浙商银行发行1.09亿境外优先股募集总额约21.75亿美元;哈尔滨银行获准发行不超过0.8亿股境外优先股;青岛银行、中国邮储银行 、锦州银行 、郑州银行、招商银行成功发行12亿、72.5亿、15亿、11.91亿、10亿美元的非累积永续境外优先股。

　　总体来看，上市银行对再融资方式的选择上呈现这些特点：A股次新股城商行及H股部分城商行偏好发行优先股;股份制商业银行和部分农商行则更倾向于发行可转债;而选择定向增发方案的兴业、浦发、北京银行(601169)、南京银行、宁波银行上市时间较早。

　　补资本需求强烈

　　在行业人士看来，优先股兼具股票和债券的双重特点，可以补充银行其他一级资本，提高资本充足率;定向增发发行成本相对较高，和股价关系密切，但有较大灵活性和主动权;可转债兼具股权性与债权性，发行成本更低，既可以募集资金支持业务发展，也能在未来转股后纳入核心一级资本。因此，今年以来，可转债备受银行青睐。

　　受访业内人士表示，今年以来银行资本承压明显，一方面是随着业务发展坏账增加带来核心资本不断被消耗，以及MPA考核体系带来的持续资本补充压力;另一方面不可忽视的是，近期公布的资管新规等对金融去杠杆风险的严要求。

　　央行数据显示，截至11月末，人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的68.2%，同比高0.7%;从当年累计新增社会融资的结构上看，人民币贷款占比同比增1.7%，未贴现银行承兑汇票占比明显提高，但非标业务委托贷款、债券、股票融资占比都有所降低，监管趋严下融资需求回归表内的特征十分明显，表外回流，表内业务快速增长，必然对银行补充资本提出更高要求。

　　“过去几年一些银行通过表外业务实现了规模激进增长，但资产负债表的快速扩张，更要求通过补足资本对冲风险加权资产带来的资本消耗，预留安全边际。”一名城商行资深从业人员告诉记者，新的监管形势对资本管理提出了新要求。

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今年以来，多家商业银行采取发行优先股、可转债、增发股份等方式，补充“外源性”资本、以满足监管要求、优化资本结构、提高安全边际、增强风险抵御实力。证券时报记者通过统计发现，今年以来，A股和H股市场上共有27家上市银行成功再融资或发布相关预案，其中，A股市场上有19家银行，预估再融资总额逼近4000亿元。