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当A股投资者埋首挖掘“大国重器”、“独角兽”相关投资机会之际，大洋彼岸的美国率先挑起了中美贸易战。对二级市场的投资者来说，需要面对新局面。 对比两国征税商品清单中涉及到的类目，可发现美国对中国主要集中在医疗器械、生物医药、工业机器人、新能源汽车、航空、高铁等领域，也恰好是中国经过多年发展已初步威胁到美国领头羊地位的产业；反观中国对美采取反制的产业，其中涉及到水果、葡萄酒、猪肉、废铝等，这些产业受资源禀赋的影响更大。 这其中有怎样的投资机会呢？首先，直接受益的是中国对美采取报复性措施的行业，将在很大程度上实现进口替代。譬如周五盘面上表现比较好的猪肉、农林牧渔相关概念。以猪肉为例，据相关统计，2017年中国从美国进口猪肉达到250万吨，若中国对美进口猪肉加征25%的关税，那么在其高价格弹性之下，国内猪肉企业将获得上百万吨的增量市场，龙头企业如新五丰等将受益。另外，若废铝进口加征关税，则怡球资源等标的也可以分羹腾出来的市场。当然，中国此次抛出的中止减让清单中涉及金额还只有30亿美元，后续若贸易战继续深化，则在大豆、飞机等领域都有可能展开行动，所以如哈高科、中航飞机、中直股份等也会受益。 另外，在中美贸易战背景下，中国庞大的内需市场将在其中起到关键性作用，受到美国关税政策限制的企业一方面会转向国内发掘内部市场，一方面会在提升技术竞争能力的同时积极向“一带一路”沿线、欧洲等地寻求新的替代市场。在这个过程中，那些在上述市场上有提前布局，且具有核心优势的公司能更快走出冲击，如中工国际、航发科技、汇川技术等。对投资者而言，就需要观察冲击波过后的转折点，待机而动。 辛苦与君分享，不会扣您积分； 分享是美德，评分是鼓励。 请到下方评分处评分。 谢谢，谢谢。
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发表于 2018-4-7 19:09
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