财联社6月8日早报（周五）

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一、【财联社6月8日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、美国商务部部长罗斯表示中兴通讯将支付10亿美元罚款，并在第三方托管账户存放4亿美元。此外，中兴通讯曾在2017年同意支付8.92亿美元罚金。三项共计22.9亿美元。

2、中国央行公布5月末外汇储备3.111万亿美元，预期3.107万亿美元，4月末为3.125万亿美元。中国5月末黄金储备报5924万盎司（约1842.57吨），与4月持平。

行业新闻：

1、南方基金澄清，不了解第一批CDR名单，未发布相关消息。此前市场消息称南方基金透露，第一批CDR名单已确定，先是7月16日小米，随后百度、阿里巴巴、京东、腾讯、网易、携程、舜宇光学将陆续推出。

2、独角兽CDR将市场化询价，或突破23倍市盈率红线。

3、国资委已制定央企降杠杆、减负债、控风险指导意见。

4、国家能源局与光伏行业协会代表座谈：对光伏产业的支持是毫不动摇的，配合财政部抓紧发布第七批可再生能源补贴目录，加快可再生能源电力配额制度的落地实施。

5、工信部印发工业互联网发展行动计划，到2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系。工信部将明确支持工业互联网企业在境外资本市场直接融资。

6、互金整治办将清理整顿部分平台变相开展“现金贷”乱象。

7、商务部发言人称，中国将加大力度打击知识产权违法，加强外企知识产权保护。

8、文化部称，因机构调整文化部备案网暂时关闭国产游戏备案，网传因今日头条和腾讯“大战”而关闭国产游戏备案的消息不属实。

9、安信证券策略团队认为，CDR大致会带来1159-5280亿的一个融资需求，这并不会对市场造成过大的流动性冲击。

10、华夏战略配售基金6月11日发售，募集金额上限为500亿元，优先向个人投资者发售，个人限购50万元。

11、半导体产业协会表示，4月全球芯片销售额达376亿美元，同比增长20.2%，环比增长1.4%。SIA称，半导体销售额已连续13个月增幅超过20%，芯片行业或缔造创纪录的一年。

12、上交所从本周一起已经启动关于CDR在全天候环境下进行的测试，该测试将持续到今年6月15日。

公司新闻：

1、小米已于7日通过港交所上市聆讯。财联社独家获悉，小米于7日傍晚就发行CDR提交申请，投资人给出750亿—800亿美元估值。

2、腾讯携手吉利控股中标动车网络公司股权转让项目。

3、读者集团董事长王永生被带走，或涉王三运案。

4、朗新科技公告称，股价异动，公司不属于“独角兽”概念。

5、央企集体布局长租公寓抢风口，华润置地将在23城开设4万间。

6、宁德时代6月11日在创业板上市。

7、步森股份控股股东质押股票触及平仓线，8日起停牌。

8、保利地产前5月实现签约金额1551.19亿元，同比增长42.95%。

9、麦趣尔控股股东质押股票存在平仓风险，8日起停牌。

10、华自科技股价异动核查完毕，股票今日复牌。

11、融钰集团董事长拟斥资5亿至10亿元增持股份。

12、比亚迪创始人吕向阳再度觊觎A股公司，举牌乐金健康。

13、董明珠造车梦受挫，珠海银隆IPO辅导突然终止。

14、唱吧或将在1个月内向证监会递交IPO材料。

15、斗鱼再获得腾讯融资，强强联手后上市进程或提速。

16、金陵饭店控股股东将整合多家酒店旅游资产。

17、据华尔街日报，中国据称准备批准恩智浦与高通的交易。

二、【小米7日傍晚就发行CDR提交申请 投资人给出750亿—800亿美元估值】

财联社记者从可靠信源处独家获悉，小米已于7日傍晚就发行CDR向中国证监会正式提出申请。几乎同一时间，小米也通过了港交所上市聆讯。据接近小米IPO项目的中介人士称，目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈，给出的估值普遍在750亿-800亿美元之间，也有一批机构给出超过800亿美元的估值，不过目前尚未敲定任何基石投资者。小米有望成为第一家发行CDR的新经济独角兽公司，截至2018年第一季度，公司产品组合中约有1,600种产品的SKU在中国大陆销售，多样化的产品可满足不同消费群体的需求。

一位上交所技术服务工作人员表示，上交所从本周一起已经启动了关于CDR在全天候环境下进行的测试，该测试将持续到今年6月15日。中信建投在7日发布的报告中指出，从以往全天候测试经验，新交易安排可能在测试后半个月左右推出，预计6月下旬至7月中下旬首单CDR有望推出。不过上述上交所工作人员指出，目前还未收到上交易关于CDR正式上线的具体安排。

安洁科技（002635）子公司威博精密为小米提供智能手机相关产品。徕木股份（603633）有部分手机连接器和屏蔽罩产品销售给为小米ODM的公司。

三、【工信部印发工业互联网发展行动计划】

工信部印发《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》。到2020年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。

初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施，企业外网络基本具备互联网协议第六版（IPv6）支持能力；形成重点行业企业内网络改造的典型模式。初步构建工业互联网标识解析体系，建成5个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过20亿。推动30万家以上工业企业上云，培育超过30万个工业APP。

东方国信（300166）突破了数据采集、IaaS、工业PaaS和工业APP等重点环节的关键技术，打造了一款基于云的开放式、可拓展的工业操作系统-工业互联网平台Cloudiip。汇川技术（300124）中国领先的工业自动化产品供应商，服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案，包括工业云、应用开发平台、智能硬件、信息化管理平台等。

四、【高温天气增强需求预期 动力煤主力合约再创新高】

动力煤主力合约1809在7日早盘创上市新高，涨幅超1.8%。最近几天，纵然有沿海电厂日耗连续下降的不利因素，环渤海港口贸易商的报价依然快速上涨，目前5500大卡动力煤的报价已经超过690元/吨。

日前，神华上调月度长协价，报625元/吨，环比上涨31元/吨，同比上涨55元/吨，这一价格远高于此前市场普遍认为的6月份年长协、月长协不高于570元/吨的价格预期。随着居民生活水平的提高，大家能忍受的体感温度降低，制冷设备使用频率和范围均在扩展，数据显示，城镇居民用电和第3产业用电同比增长最快。

阳泉煤业（600348）有3000万吨左右的在建产能。兖州煤业（600188）收购联合煤炭已扭转兖煤澳洲大亏局面。

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五、【CDE加快审评一月内六款ADC药物获准临床试验 多家上市公司已布局】

浙江特瑞思药业和上海美雅珂研发的抗体偶联药物“注射用TRS005”及“注射用MRG002”办理状态已变更为“制证完毕-待发批件”，这也意味着这两款药物即将获得临床试验批件。据财联社统计，最近一个月里国内有6款抗体偶联药物获准临床试验。

业内认为，未来，受益于定点定量偶联技术、更新更优秀的小分子毒素的开发应用、以及抗体修饰技术的完善等方面的新突破，加上癌症联合疗法的大势所趋，ADC技术有望步入大规模应用阶段，整个产业也将步入新的发展阶段。

包括海正药业(600267)研发的“注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体偶联美登素衍生物DM1”获CFDA批准在国内展开临床试验；沃森生物(300142)和康恩贝(600572)参股的嘉和生物（两者分别持股68.47%和21.05%）研发的“注射用GB251”获准临床试验；科伦药业(002422)子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的抗体偶联药物-“注射用A166”继FDA允许开展临床试验后，又获CFDA核准签发的《药物临床试验批件》；恒瑞医药(600276)研发的ADC药物-“注射用SHR-A1403”亦获准进入临床试验。

六、【新一轮安卓机新品近期发布 产业链公司受关注】

随着5月底小米8的发布，近期安卓机将迎来新品发布潮。Vivo NEX以及OPPO Find6分别将于6月12日、19日发布，MIX 3、华为Mate 20等也是下半年市场关注的焦点。

机构分析，整体来看，今年安卓旗舰机的创新是围绕着3D Sensing、OLED、屏下指纹、无线充电等新功能展开，19年相关创新会进一步下沉到中高端机型，供应链的业绩表现值得期待。

公司方面，京东方A(000725)在Mate RS以及Mate 20这两个项目上是供应商，明年则会有更多机型采用柔性OLED。Mate20的高端版还采用了三摄，屏下指纹以及结构光方案，屏下指纹用的是汇顶科技(603160)和新思科技，光学方案目前有四家在竞争，包括光宝，欧菲，舜宇、丘钛。

七、【集成电路关键基础材料实现量产 摆脱进口依赖并出口国际市场】

纯度要求达到99.999999999％的电子级多晶硅终于量产。从江苏鑫华半导体材料科技有限公司获悉，经过一系列严格验证、检测，近日一批集成电路用高纯度硅料出口韩国，同时也向国内部分晶圆加工厂批量供货。这标志着我国半导体集成电路用硅料已经达到国际一流质量标准，也是我国多晶硅制造企业首次向国际市场出口集成电路用高纯度硅料。

电子级多晶硅材料是集成电路的关键基础材料。过去中国市场上的集成电路用多晶硅材料基本完全依赖进口。电子级多晶硅是纯度最高的多晶硅材料。相对于太阳能级多晶硅99.9999％纯度，电子级多晶硅的纯度要求达到99.999999999％。目前，该电子级多晶硅已通过客户验证并形成规模化销售，打破长期以来国外高纯度材料垄断，填补该产业国内技术空白。

鑫华半导体由江苏中能硅业和国家大基金共同投资。上市公司中，合盛硅业（603260）和江苏中能硅业建立了密切的业务合作关系。有研新材（600206）与四川新光硅业合作生产电子级多晶硅。

八、【美三大股指涨跌不一 美原油期货大涨近2%】

美三大股指涨跌不一，科技股走软拖累纳指收跌。欧股高开低走，小幅收跌。委内瑞拉出口减少助推油价上涨，美油期货收高1.9%，布油上涨2.7%。伦铜创近四年半新高后回落，小幅收涨。

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