收评：沪指涨1.45%站上2800点 科技股爆发 北向资金净流入28亿元

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（原标题：收评：沪指涨1.45%站上2800点 科技股爆发 北向资金净流入28亿元）两市午后稳步走高，以PCB、芯片为代表的科技股全线走强，华为概念股批量涨停，创业板涨逾2%，沪指重新站上2800点，券商股尾盘发力，指数以接近全日高点收盘，截至收盘，上证指数报2814.99点，涨1.45%；创业板报1539.91点，涨2.14%。北向资金当日净流入28.27亿元。科创板多数走低，柏楚电子、晶晨股份跌逾10%，微芯生物上市首日收涨366%。国泰君安认为，当前市场面临着由近及远的三重悲观，国泰君安证券认为当前正临近预期冰点。汇率贬值对外资流出的弹性弱化，叠加中报的盈利企稳苗头，黎明前夜，重申战略配置期观点。从市场表现和交流来看，投资者普遍存在由近及远的三重担忧——“贸易 摩擦”、“地缘政治”、“经济熊”。短期来看，美方宣传中国为“汇率操纵国”，中 美贸 易摩擦不确定性仍高；中期来看，日韩、印巴、英国脱欧等地缘事件导弱化投资者信心；长期来看，全球经济下行回落，多国货币政策出现预防式/被动式宽松，中国市场或迎来真正的经济熊。当前时点是这三重担忧交织发酵的关键时点。波动总是会回归，重点关注趋势的破局。长期看，股市涨跌与经济增速高低无关，与增长预期的变化有关，而当前正是经济增长预期的冰点。黎明的前夜，抓住趋势，关注中期盈利拐点的到来。恐惧是有极限的，且要关注信用修复带动的盈利修复。一方面是金融机构融资的引导，另一方面是需求侧政策的跟进，在有需求的环境下信用疏导将更为通畅。往后看(6-12个月)，推荐两条主线：1)优选风格。看好新型基建发力，通信、计算机等成长风格，看好汽车、家电等低估消费。2)便宜的总能产生收益，兼顾稳健性价比。看好低估值、稳盈利的银行、非银。光大证券认为，全球市场虽难免受中 美关系波动扰动，但主流方向仍是更好的经济局势和更克制的货币政策支持相对强势美元。资金回流美元资产，尤其是固收资产，使欧日和前期涨幅较大的新兴市场继续承压。美股方面，结构失衡是美股未来重要潜在风险，但低利率和资金流入对美股的支撑作用使短期风险总体可控。港股方面，大市安全边际大幅提升。结构上，消费白马的回调买入机会值得重视，本港防御蓝筹安全边际不足，中资银行板块的估值已经接近历史最低，长期投资机会再度显现。

天涯数码

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zhlinboy

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shichuanxi

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