可转债发行与上市提示

Justinxie

可转债发行与上市提示
　　●2019-11-01
　　可转债发行:金力转债(123033)
　　发行起始日:2019-11-01,发行截止日:2019-11-01,网上申购代码:370748,网上申购简称:金力发债,转股价/换股价（元/股）:41.2,转股比例（股/张）:2.43,募集资金总额(元):435000000,募集资金净额(元):425761000,计划发行量-最多(股\元):425761000,老股东可配售量（股/元）（最多）:434963500,配售张数（100股配X张）:1.0521,股权登记日:2019-10-31,发行对象:（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年10月31日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
　　●2019-10-28
　　可转债发行:石英转债(113548)
　　发行起始日:2019-10-28,发行截止日:2019-10-28,网上申购代码:754688,网上申购简称:石英发债,转股价/换股价（元/股）:15.25,转股比例（股/张）:6.56,募集资金总额(元):360000000,募集资金净额(元):349617000,计划发行量-最多(股\元):349617000,老股东可配售量（股/元）（最多）:359868000,配售张数（100股配X张）:1.078,股权登记日:2019-10-25,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2019年10月25日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
　　●2019-10-25
　　可转债发行:浦发转债(110059)
　　发行起始日:2019-10-25,发行截止日:2019-10-28,网上申购代码:733000,网上申购简称:浦发发债,转股价/换股价（元/股）:15.05,转股比例（股/张）:6.64,募集资金总额(元):50000000000,募集资金净额(元):49911600000,计划发行量-最多(股\元):49911600000,老股东可配售量（股/元）（最多）:49986592000,配售张数（100股配X张）:1.703,股权登记日:2019-10-25,发行对象:（1）向发行人原普通股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年10月25日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有普通股股东。（2）网上发行：持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
　　●2019-10-25
　　可转债发行:天路转债(110060)
　　发行起始日:2019-10-25,发行截止日:2019-10-28,网上申购代码:733326,网上申购简称:天路发债,转股价/换股价（元/股）:7.24,转股比例（股/张）:13.81,募集资金总额(元):1086988000,募集资金净额(元):1053817200,计划发行量-最多(股\元):1053817200,老股东可配售量（股/元）（最多）:1086922000,配售张数（100股配X张）:1.256,股权登记日:2019-10-25,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年10月25日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
　　●2019-10-24
　　可转债发行:北方转债(127014)
　　发行起始日:2019-10-24,发行截止日:2019-10-24,网上申购代码:070065,网上申购简称:北方发债,转股价/换股价（元/股）:8.84,转股比例（股/张）:11.31,募集资金总额(元):578210000,募集资金净额(元):574347100,计划发行量-最多(股\元):574347100,老股东可配售量（股/元）（最多）:578206300,配售张数（100股配X张）:0.7514,股权登记日:2019-10-23,发行对象:本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：股权登记日（2019年10月23日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。（2）向社会公众投资者网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
　　●2019-10-23
　　可转债发行:索发转债(113547)
　　发行起始日:2019-10-23,发行截止日:2019-10-24,网上申购代码:754612,网上申购简称:索发发债,转股价/换股价（元/股）:10.67,转股比例（股/张）:9.37,募集资金总额(元):945000000,募集资金净额(元):930607200,计划发行量-最多(股\元):930607200,老股东可配售量（股/元）（最多）:944910000,配售张数（100股配X张）:2.804,股权登记日:2019-10-23,发行对象:1、向发行人的原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2019年10月23日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人A股股东。2、网上发行：持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。3、网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。4、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。
　　●2019-10-23
　　可转债发行:迪贝转债(113546)
　　发行起始日:2019-10-23,发行截止日:2019-10-23,网上申购代码:754320,网上申购简称:迪贝发债,转股价/换股价（元/股）:18.45,转股比例（股/张）:5.42,募集资金总额(元):229930000,募集资金净额(元):224698007,计划发行量-最多(股\元):224698007,老股东可配售量（股/元）（最多）:229899000,配售张数（100股配X张）:2.299,股权登记日:2019-10-22,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东；（2）中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
　　●2019-10-21
　　可转债发行:太极转债(128078)
　　发行起始日:2019-10-21,发行截止日:2019-10-21,网上申购代码:072368,网上申购简称:太极发债,转股价/换股价（元/股）:31.61,转股比例（股/张）:3.16,募集资金总额(元):1000000000,募集资金净额(元):986635000,计划发行量-最多(股\元):986635000,老股东可配售量（股/元）（最多）:999994800,配售张数（100股配X张）:2.4226,股权登记日:2019-10-18,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2019年10月18日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。（2）中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
　　●2019-10-21
　　可转债发行:英联转债(128079)
　　发行起始日:2019-10-21,发行截止日:2019-10-21,网上申购代码:072846,网上申购简称:英联发债,转股价/换股价（元/股）:13.54,转股比例（股/张）:7.39,募集资金总额(元):214000000,募集资金净额(元):202078600,计划发行量-最多(股\元):202078600,老股东可配售量（股/元）（最多）:213987800,配售张数（100股配X张）:1.1,股权登记日:2019-10-18,发行对象:公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年10月18日，T-1日）收市后登记公司登记在册的公司所有A股股东。社会公众投资者：持有深交所证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
　　●2019-10-16
　　可转债发行:华夏转债(128077)
　　发行起始日:2019-10-16,发行截止日:2019-10-16,网上申购代码:072928,网上申购简称:华夏发债,转股价/换股价（元/股）:10.52,转股比例（股/张）:9.51,募集资金总额(元):790000000,募集资金净额(元):773638100,计划发行量-最多(股\元):773638100,老股东可配售量（股/元）（最多）:789986200,配售张数（100股配X张）:1.315,股权登记日:2019-10-15,发行对象:1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年10月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
　　●2019-10-14
　　可转债发行:金轮转债(128076)
　　发行起始日:2019-10-14,发行截止日:2019-10-14,网上申购代码:072722,网上申购简称:金轮发债,转股价/换股价（元/股）:14.96,转股比例（股/张）:6.68,募集资金总额(元):214000000,募集资金净额(元):205608600,计划发行量-最多(股\元):205608600,老股东可配售量（股/元）（最多）:213998900,配售张数（100股配X张）:1.2196,股权登记日:2019-10-11,发行对象:（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2019年10月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人股东。（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
　　●2019-10-11
　　可转债发行:金能转债(113545)
　　发行起始日:2019-10-11,发行截止日:2019-10-14,网上申购代码:754113,网上申购简称:金能发债,转股价/换股价（元/股）:11.55,转股比例（股/张）:8.66,募集资金总额(元):1500000000,募集资金净额(元):1485491000,计划发行量-最多(股\元):1485491000,老股东可配售量（股/元）（最多）:1499909000,配售张数（100股配X张）:2.219,股权登记日:2019-10-11,发行对象:（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年10月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

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刘明明GWJL

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