700亿5G基站采购落地, 机构建议看好新基建投资机会

神闲智敏

据央视新闻，中国电信和中国联通日前公布“2020年5G新建工程无线主设备联合集中采购”中标结果，加上此前已揭晓的中国移动5G设备集中采购，总额超过700亿元的三大运营商5G基站采购招标全部完成。这意味着，中国5G网络建设正式进入加速跑。


据了解，基站集中采购是5G网络建设中投资最大的部分。中国电信、中国联通在这次5G基站联合采购中的资本开支超过300亿元，中国移动前不久完成的5G基站采购招标金额达400多亿元，这700多亿元的采购总额占了三家运营商今年5G资本开支总预算的超过40%。


新时代证券表示，设备不同导致单站价格不同，5G网络设备价格维持高位，头部厂家竞争。优势进一步显现。看好5G建设无线的主设备厂商和基站建设厂商，受益标的包括中兴通讯、中国铁塔等。


中泰证券认为，一季度疫情驱动线上经济繁荣，叠加高层密集出台政策强调以5G与大数据中心相关的新基建，公募基金对科技板块加仓较多，对于通信行业，具有较高确定性的5G板块，如主设备商、运营商以及5G应用板块，如5G手机、物联网、高清视频等配置比较有所提升。随着2020年运营商5G招标落地，重点公司有望迎来业绩快速增长，5G产业链投资将从主题阶段进入业绩驱动，重点看好三个产业方向5G、手机与物联网、云基础设施。看好5G+云数据中心的新基建投资机会，建议关注


数据中心：光环新网、数据港、宝信软件、万国数据、城地股份、科华恒盛、奥飞数据等；


交换路由设备商：紫光股份、星网锐捷；光器件：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技；连接器：意华股份；


5G主设备商：中兴通讯（无线+传输）、烽火通信（传输）；无线射频：世嘉科技、飞荣达、科创新源、京信通信、通宇通讯；


手机与物联网：闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份；光电缆：中天科技、亨通光电；


卫星导航：华测导航、海格通信、北斗星通、中国卫通等。


华创证券表示，2020年全球5G全面加速发展，产业链步入兑现期，机构积极布局通信行业受益公司。具体来看：


5G基建：5G建设进入兑现期：设备、光模块公司受机构青睐。今年5G产业进入兑现期，5G基建产业链中直接受益的行业龙头公司对机构有很强的吸引力，其中中兴通讯重仓占比超过五成；着眼二三季度建议继续关注5G基建板块中大概率受益的设备和上游元器件板块的投资机会，特别是设备、光模块、PCB行业龙头的投资机会。


流量端：疫情导致的隔离情况带动云及流量相关基建产业发展，云&流量基建板块中长期逻辑得到强化。同时5G产业发展也将带动流量端长期发展，建议持续关注云&流量计算板块的投资机会，特别是云计算、IDC、光通信行业龙头的投资机会。


应用端：下游应用受5G推动，发展潜力巨大，当前时点建议关注物联网特别是车联网板块的投资机会。车联网作为5G下游空间较大、确定性较明确的领域受到政府和产业界的高度重视，今年有望实现产业商业化落地；物联无线模组和物联智能表计今年有望迎来大爆发，连接数的增长和通信技术的进步将带动行业持续向好。

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