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周A股市场整体上呈现出震荡回升的态势，结束了上周的调整，开始进入震荡回升。A股市场如期从前期的单边上涨阶段进入到震荡反弹阶段，验证了我的预判，慢牛和长牛的格局在逐步形成。在经济面出现持续复苏，央行实施的低利率宽流动性的环境不变，以及房住不炒的调控之下，居民储蓄向资本市场大转移，A股市场将迎来持续上涨的机会，当然快牛行情是难以持续的，A股市场会走出慢牛长牛行情，我建议大家重点关注的消费三剑客：白酒，医药和食品饮料本周大幅上涨，特别是医药板块持续上攻，食品饮料中估值较低的乳业板块本周出现较好的表现，形成较强的赚钱效应，科技龙头股特别是苹果产业链周五也出现集体大涨，代表行情风向标的券商股本周出现震荡回升，这都显示出A股市场的人气在回暖，成交量有了温和的放大。 基本面方面，7月30日中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年鉴定工作。首提国内大循环和国内国际双循环。会议指出当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性、不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主题，国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持经济结构的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控，跨周期设计和调解，实现稳增长和防风险长期均衡。这是中央政治局会议首次提及国内大循环和国际国内双循环，两个循环的说法此前已经被频繁提及，它反映的其实是我国经济发展的变化，两个循环有助于优化我国产业结构和供应链结构，并通过供给侧结构性改革与要素市场化改革提振产能活力，短期之内对于经济的带动效果，主要是促进居民消费意愿，推进有效投资，通过减税降税的方式减轻企业负担，提振经济回升。现在海外疫情依然在扩散之中，海外经济出现大幅下降，有投行预计，美国二季度GDP可能下降32%以上，因为美国经济中消费服务业是主导的，受疫情冲击最大产业的就是消费服务业，因此，美国经济二季度出现严重的衰退，三四季度仍然负增长，欧洲经济虽然没有美国经济回落多，但也出现了衰退的迹象，因此在外循环方面，我国出口增速可能受到一定影响，要以内循环为主。但我们也要坚持两个循环齐头并进，在内循环的基础上稳定外循环，从而分享全球大市场带来的长期的增长。这次扩大内的重要的手段除扩大最终消费提高居民消费升级以外，还要加快新型基础设施建设。要以新型城镇化带动投资和消费需求，推动城市群，都市圈一体化，发展体制机制创新，通过推动新兴城镇化来提高内需。货币政策方面，强调精准导向，如在财政政策方面提及注重实效，要保障重大项目建设资金注重质量和效益。货币政策方面要更加灵活适度，精准导向，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降，要确保新增融资重点流向制造业中小微企业。这也意味着央行并不会过快退出支持经济回升的宽松货币政策，强调不能大水漫灌，要精准导向，更加注重质量和实效。
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发表于 2020-8-1 23:01
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