铁矿、煤炭、玻璃、水泥……全涨疯了！交易所紧急出手

夜笙七郎

2020年12月09日 20:33:50
来源：证券时报

进入年末，随着北方地区气温普降，冬季大气污染问题又再度显现，停工限产措施近期也在多地轮番出台实施，包括焦炭、水泥等产品供应端收紧的预期也再度增强。

污染红色预警多地停工限产

虽然省会郑州已经启动机动车单双号限行政策，但整个河南地区近期的空气质量情况依然在下降。
12月7日，河南多地紧急升级重污染天气预警级别，安阳、新乡、鹤壁、焦作4市启动重污染天气红色预警和Ⅰ级响应，提出工业企业停产限产、工地停工、渣土车停运等多项减排措施。
其中，新乡于12月7日18时将重污染天气橙色预警(Ⅱ级响应)升级为红色预警(Ⅰ级响应)，要求对环境影响突出的水泥（含独立粉磨站、矿粉、钙粉和水泥制品等建材类企业）、炭素、砖瓦、陶瓷等20个重点行业、生物质和燃煤锅炉按照季节性生产调控通知和红色预警管控措施双重从严执行。
同时，施工单位立即停止建筑工地室外涉尘涉气作业（含电焊、喷涂、粉刷等作业,不含塔吊和非焊接的钢筋捆扎作业），施工工地停止开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等土石方作业，停止城市建筑拆迁、建筑工程配套道路和管沟开挖作业等。
除河南外，日前，宁夏回族自治区工业和信息化厅、宁夏回族自治区生态环境厅也联合发布相关错峰生产通知称，将于2020年12月1日到2021年3月10日期间执行重点工业行业 2020-2021年冬春季开展错峰生产。通知要求，铁合金、炭素企业中，对能耗、环保、安全达不到有关要求的，由各市根据实际实施限产或停产。化工行业中，电石、焦炭、活性炭、金属钠、染料等 企业，能耗、环保、安全达不到有关要求的，由各市结合实际实施限产或停产。此外铸造行业中，除满足达标排放要求的电炉、天然气炉外，其他铸造熔炼设备采暖期实施停产。
据悉，12月起，黑龙江、吉林、辽宁、青海、甘肃、宁夏、陕西、河北、内蒙古、山西、山东等省份水泥行业均有错峰生产安排。目前山东已有12市发布重污染天气橙色预警，青岛、烟台、滨州3市则发布了重污染天气黄色预警。

产地火热煤炭涨价模式持续

农历春节临近加上冬季需求增长，每年12月都是煤炭行业的传统旺季，不过，今年煤市的火热程度，已超乎市场预期。
12月9日，国内商品期货收盘多数下跌，但煤炭系逆势上扬。截至午后收盘，主力合约中焦煤当日突破1600员/吨大关，报收1619.5元/吨，单日涨幅近6%；动力煤报收涨停，涨幅达4%；玻璃也继续刷新历史新高，当日最高报2037元/吨。

受商品市场带动，当日A股煤炭板块领涨大盘。截至下午收盘，Wind中信一级煤炭指数报涨2.14%，大有能源、云煤能源、郑州煤电等多股涨停。

由于商品近期持续大涨，交易所也频频出手降温。除了提示风险，提高保证金，铁矿石的交易限额非期货公司会员或客户进一步限制在5000手以内。
今晚，郑商所发布风险提示函：近期动力煤期货价格波动较大，市场不确定性因素较多，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者谨慎运作，理性投资。
此外大商所也发布公告：自12月14日交易时（即12月11日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过5000手；自12月14日（星期一）结算时起，铁矿石期货I2105合约投机交易保证金水平调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。
商品市场的火热与当前煤炭市场动向息息相关。
据榆林煤炭交易中心数据，12月8日榆阳区煤炭价格495元/吨 比去年同期（2019年12月4日榆阳区煤炭价格398元/吨）上涨97元/吨；12月8日神木煤炭价格506元/吨 比去年同期（2019年12月4日神木煤炭价格378元/吨）上涨128元/吨。
在煤价上涨的同时，产地公路运价也在上涨。由于气价大幅上涨，从榆林发往各地的公路运费都有不同程度的上涨，其中宁夏、山西方向运费涨幅5-10元/吨，河南方向运费涨幅15-20元/吨，山东、安徽、四川方向运费涨幅10-15元/吨，湖南、湖北、江西、云南方向视回货情况而定，部分地区涨幅10-20元/吨。
供应端收紧，需求端旺盛支撑了本轮煤价上行。
据了解，受近期煤矿事故影响，12月9日重庆市召开全市安全生产和社会稳定工作电视电话会议提出，要深入开展煤矿领域隐患排查整治，严格执行停产关闭整顿矿井的管控措施。从12月5日起，全市所有煤矿已停工停产，对纳入关闭退出的煤矿一律不准下井作业。
各地安全监察导致煤炭产能进一步收紧的同时，由于冷冬预期兑现，耗煤量持续上升，港口累库难达预期，进口煤量大幅减少，下游需求强劲。
神木煤炭交易中心信息显示，近日煤炭主产地整体向好，下游化工、供暖企业需求较大。其中内蒙地区由于煤管票偏紧，供应增加相对困难，区域内煤价延续上涨态势。陕西地区虽然安检频繁，煤矿低库存运行，但是金鸡滩、方家畔等煤矿排队装车的现场火爆，煤价也随之上涨20元/吨左右。此外，晋北地区部分分煤矿已经减产，周边电厂、水泥厂等采购热情不减，价格支撑明显。

各地水泥价格涨跌互现

2019年末，受错峰生产影响，河南地区水泥价格一度超过700元/吨的历史极值，引发市场强烈关注。 不过目前，多地错峰生产推行的背景下，各地水泥价格涨跌互现。
据中国水泥网消息，市场反馈，河南11月下旬以来大气污染预警地区较多，环保管控严峻，区域熟料生产线大多停产，市场供应偏紧，水泥价格已连续上调30-50元/吨。但近期郑州、平顶山、信阳等地一些厂家水泥价格出现回落20-30元/吨。市场价格较为混乱，一些大厂对外挂牌报价略高。
据悉，上周南方地区阴雨天气较多，整体需求有所下滑，华东小幅有降，中南价格仍旧上扬，西南价格涨跌互现，推动全国水泥均价环比继续小幅上扬。12月3日至4日，陕西渭南、咸阳、西安等关中多地主要厂家尝试大幅通知上调高标散装水泥出厂50-60元/吨，落实待观察。山东地区主要熟料生产线已错峰停窑，受气温影响市场需求走淡，仅有一些重点工程及民生工程处于赶工期，价格多已稳定为主。目前济南地区大厂P.O42.5散装主流出厂报价450-470元/吨左右。不过福建市场需求不达预期，省内企业竞争激烈。目前，福州地区大厂P.O42.5散装主流出厂/出库385-395元/吨左右龙岩、三明、厦门、泉州、漳州等地一些主要厂家水泥实际成交价变相走低10-20元/吨。整体来看，福建地区水泥价格趋弱运行。
“总体看今年各地错峰生产的力度比较缓和，都在市场可以接受的程度范围，所以四季度水泥价格不太可能出现向去年部分地区的极端高价。”中国水泥协会副秘书长、数字水泥网执行总裁陈柏林此前曾对证券时报·e公司记者表示 ，虽然近期国内水泥市场价格表现坚挺，但目前仍低于去年同期价格水平。整体来看，今年四季度水泥价格走势将呈现平稳上行的态势，价格水平或低于去年。在2018年、2019年连续刷新行业盈利最好水平后，2020年在疫情背景下，水泥全行业的盈利水平仍有望与上一年实现持平。

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