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碳中和背景下，储能是又一长期高确定、高增长赛道 随着“30-60碳达峰-碳 中和” 战略的提出，可再生能源将得到大力发展。 高比例可再生能源需要大量的 储能，储能迎来发展机遇。 在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段： （1） “十 四五” 期间： 电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例 较低，光储接近 平价。 （2） 新能源成为主力能源， 逐步增量替代火电， 电网稳 定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升， 光+储全面平价，储能需求快速 提升。 （3）碳达峰后， 储能将在电网侧存量替代火电，承担主力电网调峰调频 职责。 海外户用储能率先起量，国内多种方式弥补经济性： 海外高电价、户用光伏渗透 率高都推动了海外户用储能市场率先起量。国内光伏+储能还未平价，储能额外 投资成本难以计入电价成本，使得经济性成为当前国内储能大规模建设的主要矛 盾。然而，储能可通过地方补贴、提高消纳带来的额外发电收益、内部化碳成本 等方式抹平暂时的经济性缺口。基于此，我们认为国内发电侧储能市场即将崛起。 万亿储能市场冉冉升起。 我们测算 2030年储能需求空间 1.25TWh； 2020-2030年累计 3.9TWh，新增储能 CAGR 约 30%。 2060年储能年需求空间 10TWh； 2020-2060年累计 94TWh。 2030年储能投资市场空间 1.3万亿元（2020年起 累计 6万亿元）， 2060年 5万亿元（2020年起累计 122万亿元）。至碳达峰 阶段，国内新能源发电侧、家用储能将会是最大的市场；至碳中和阶段，电网侧 调峰调频需求崛起。 老玩家，新战场： 电池和储能变流器（PCS）是价值量和壁垒双高的核心环节， 国内外主要厂商悉数入场；系统集成环节将成为必争之地，有望通过数字化、智 能化解决方案增加附加值，掌握储能产业链话语权。 1）碳减排的短期压力促生了基于行政手段压减产能的供给侧改革预期。建议关注：鄂尔多斯、方大炭素、华宏科技等； 2）能源革命下可再生能源迈向主角，建议关注：逆变器：阳光电源、固德威、锦浪科技，光伏：隆基股份、通威股份、福斯特等；风电：日月股份、明阳智能、振江股份、恒润股份；锂电新能车及储能：宁德时代、派能科技、永福股份、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科；氢能：亿华通-U、潍柴动力；运营商：太阳能、节能风电、龙源电力(H)、大唐新能源(H)；充电桩：特锐德、盛弘股份、中恒电气、许继电气、国电南瑞；锂电设备：先导智能、赢合科技、杭可科技； 3）以节能、循环利用为主线的产业升级，建议关注：节能措施：汇川技术、陕鼓动力；废钢利用：华宏科技；电池回收：宁德时代、光华科技、赣锋锂业、华友钴业、格林美等；垃圾分类：龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境、ST宏盛、伟明环保、旺能环境、三峰环境；再生资源：中再资环；智慧电网：国电南瑞、许继电气、南网能源、鸿路钢构、精工钢构。 风险 政策不及预期，技术路线发展不及预期，能源系统出现超预期事件。
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发表于 2021-3-16 13:40
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