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730政治会议结束，传递了多个重要信号，其中进一步强调了：强化科技自立的重要地位，原文表述为：要强化科技创新和产业链供应人性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链专线行动，加快解决卡脖子难题，发展专精特新中小企业。
细品会议精神，更加注重制造业发展，核心思路是强调科技创新，国产替代。这是在什么背景下产生的国策？大家都注意到，近来网游被查了，新华网直接批《王者荣耀》为精神鸦片，互联网游戏鹅厂出现了大幅回落，连续整顿背后的意图就八个字：不许躺平，起来干活；有句老话叫玩物丧志，网游绝对算得上躺平界的扛把子之一，疫情期间不出门，网游大发展，躺平之风日盛，叠加人口普查，高龄少子化日趋严重，如果不加以干预，年轻人佛系低欲望，高度依赖国外需求，经济就没办法进一步提振了，从而陷入日韩模式的陷阱。
4月会议公告就明确提出：要用好稳增长压力较小的窗口区......深化供给侧结构性改革，打通国内大循环、国外双循环堵点。这就意味着希望充分利用疫情控制优势形成的出口形势大好的时间窗口，进一步夯实制造基础，加速降杠杆，将目前存在的社会经济结构性问题一次性解决。
所以，我们已经看到了在金融、教培、住房、互联网、地产等诸多行业的整顿举措在几个月里密集出台，后面可能还看到向短视频等奶头乐领域的整顿延伸；与之相反，实体制造业的提振不断被强调，尤其是卡脖子的高端制造。核心目标就在于避免产业空心化、高杠杠的美国模式，学习发展德国的高端制造模式；从一半初中毕业生进入职业教育看可见一斑，大力提高蓝领收入和地位将是未来趋势。总之，就一句话：踏踏实实干活的人多了，经济就能好，踏踏实实干高端制造的人多了，经济就能大好。
具体方向上，再次强调了支持新能源汽车加快发展，明确指出加快推进十四五规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资；从十四五规划看，主要分为三个大类： 1. 科技：科技是提高生产力最快最有效的关键，是重中之重，具体表现为产业升级、产业数字化；包括基础能力建设、产业数字化转型等。
2. 能源：能源是一切生产活动的基础，当前目标是推进现代能源体系建设工程，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，主要加快光伏、风电等清洁能源的发展，尤其是光伏，不受地域限制，中下游加快智能电网、特高压输电通道等设施建设。
3. 民生：衣食住行，交通出行、通讯、供水供电、粮食生产等民生领域；具体方向新型基础设施建设（比如加快推进5G建设）、交通强国建设（比如高铁、磁悬浮）、水网骨干、现代农业工程、教育工程（比如职业教育）。
还有一个重点是强调了专精特新以及中小企业，下半年稳增长压力大，货币政策保持平稳，不收紧，但也没有过度宽松，保就业任务重，最近全面降准体现的目标就是扶持中小企业。而中小企业里面，重点扶持的又是专精特新，专用性强、专业特点明显，精细高效管理、设计精良，工业技术配方或者功能特殊，自主创新能力强具有自主知识产权的高新技术产品尤其受到重视。
总体来看，上市标的中涵盖面较广，涉及企业较多，受到行业景气度影响，不可能全部一起受益，大家可以按照量学标准，对照相关行业，自行发掘好的目标股。
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发表于 2021-8-6 18:37
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发表于 2021-8-6 21:15
