券商晨会精华：下游需求旺盛 光伏组件厂商有望迎来量利齐升

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昨日大盘全天震荡分化，截至收盘，沪指涨0.28%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.31%。北向资金全天净买入5.99亿元。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一。

在今日的券商晨会上，中信建投认为，下游需求旺盛，光伏组件厂商有望迎来量利齐升；中信证券认为，短期美联储较难停止加息；中金公司认为，疫情影响逐步出清后，场景复苏有望成为主线。

中信建投：下游需求旺盛，光伏组件厂商有望迎来量利齐升

中信建投指出，本轮光伏组件价格反弹主要系人为囤货所致，关键矛盾在于硅料紧缺。但短期上游价格反弹已成强弩之末，即将进入长周期下行通道。我们认为硅料上涨已经近尾声，上游供给逐步放量。下游需求旺盛，组件厂商有望迎来量利齐升。从排产情况来看，今年以来组件企业订单需求旺盛，头部厂商前三季度订单目前饱和度较高，三月排产有望环比持续提升。

中信证券：短期美联储较难停止加息

中信证券研报指出，1月美国CPI数据显示出美国通胀下行路径将较为坎坷。我们认为未来美国通胀下降斜率不容乐观，同时美联储紧缩将高度依赖数据，短期美联储较难停止加息，并且不排除5月后美联储继续加息的可能性。美国消费韧性较强，美国此轮或步入浅衰退。美国经济衰退时点推迟叠加美国经济或实现浅衰退将一定程度利好我国出口，但美联储持续紧缩预计将对我国股市产生一定负面影响。

中金公司：疫情影响逐步出清后，场景复苏有望成为主线

中金公司认为，疫情影响逐步出清后，场景复苏有望成为主线，按业绩落地顺序看，白酒行业复苏进度有望居前并延续结构性繁荣，其中龙头将持续享受消费升级红利；大众品板块中，与人流势能相关性较高的卤味连锁门店业态受益直接，复苏弹性居前，紧随其后的是与餐饮相关的啤酒、餐饮供应链中的速冻预制菜和B端占比高的调味品和定制复调，而消费者健康观念的提升将在乳饮料和保健品等品类的弱复苏中体现。

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王运成

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gooloo

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/5/29