算力高增，液冷起飞

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡调整，沪指相对偏强，创业板指跌超1%。盘面上，AI概念股继续全线走强，其中CPO方向维持强势，剑桥科技3连板，华工科技涨停；应用端集体反弹，万兴科技、蓝色光标20CM，掌阅科技、中国科传、视觉中国、慈文传媒等多股涨停；算力方向震荡走高，寒武纪20CM涨停，同方股份涨停，中科曙光涨停创历史新高；半导体板块震荡拉升，存储芯片、设备等方向领涨，佰维存储涨停，沪电股份涨停，北方华创涨超7%。6G概念股开盘大涨，信科移动20CM涨停，本川智能涨超10%。下跌方面，赛道股陷入调整，锂电、光伏方向领跌，天奈科技跌超10%，隆基绿能、宁德时代跌超3%。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额11387亿，较上个交易日放量561亿。



【算力高增液冷起飞】

液冷技术，就是直接将液体冷却系统导入服务器内部散热，甚至把服务器等需要散热的设备直接放入冷却液中（矿物油或者氟化液等传输介质）。热量通过液冷主机传递，再通过室外冷却塔将热量散发到空气中。  由于液体比空气的比热容大得多，制冷效率远高于风冷散热，并且由于省去了风扇，也可达到降低噪音的效果。  服务器也因此实现了高密度、低噪音、低传热温差、全年自然冷却的效果。  当前风冷散热已趋于能力天花板，传统风冷面临散热不足、能耗过大的问题。在冷却介质的选择上，液冷有望替代风冷实现更高效散热。

AIGC拉动算力需求高增长。AIGC以大模型、大数据为基础。AIGC中的生成式模型/多模态主要为对智能算力的需求。2021年全球计算设备算力总规模/智能算力规模615/232EFlops，2030年有望增至56/52.5ZFlops，CAGR65%/80%；平均算力翻倍时间缩至9.9个月。  芯片级液冷成主流散热方案。功耗增加驱动散热需求升级：Intel CPU功耗突破350W/英伟达GPU 功耗突破700W，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。

随着IDC建设加速，高密度服务器与GPU建设带动，液冷行业有望进入加速通道。根据通信院发布的《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。受高密度服务器和GPU功耗增加驱动，散热需求进一步升级，液冷有望成为主流。此前赛迪顾问预计2025年液冷市场规模超1,200亿元、液冷数据中心基础设施市场规模245亿元，叠加AIGC和数据要素发展催化，预计液冷市场空间将进一步打开，温控将加速进入兑现期。

明日策略&攻防线：收微放量的长腿十字星，抛压情绪逐步释放，右峰位的调整过程中，今日市场的赚钱效应几乎全部集中于科技股方向，人工智能产业更是再度全线爆发明天周五，预期适当降低，继续当分化轮动行情看待。

从各大主流指数来看，当前的市场的分歧依旧明显。其中最为强势的科创50今日再度量价齐升，以相对完好的多头趋势以及较为健康的价量结构来看，后续大概率将再度突破过高。另一方面，创业板在新能源的拖累下延续颓势，其中龙头宁德时代再度跌超3%。对于当前市场风格的鲜明对比，短期预计不会发生切换，故后续关注的重点仍应紧紧围绕主线所展开，并且在轮动中去把握结构性机会。



板块方面：今日市场的赚钱效应几乎全部集中于科技股方向，人工智能产业更是再度全线爆发。其中AIGC方向涨幅居前，蓝色光标、万兴科技双双20CM涨停，首都在线、神州泰岳涨超15%，视觉中国、完美世界涨停，中文在线、中科信息等个股涨幅居前。消息面上，蓝色光标发布了2023年一季度业绩报告，营业收入97.74亿元，同比增长25.6%；归母净利润1.49亿元，同比增长355.1%，表现出强劲复苏势头。国信证券表示，AIGC科技底座加速走向成熟，IP、数据要素及应用场景价值日趋凸显，两条主线把握传媒板块投资机遇。第一，基于科技落地要素把握大模型、IP数据及场景；第二，基于AIGC、景气度改善所带来的低位估值修复。

算力方向再度走强，其中寒武纪20CM涨停，首都在线、亚康股份涨超17%，同方股份、中科曙光、工业富联涨停。消息面，近日，上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》，要求到2023年底，可调度智能算力达到1000PFLOPS（FP16）以上，本市数据中心算力超过18000PFLOPS（FP32）。

北上资金：今日北向资金净买入46.91亿元，上个交易日（净买入-9.16亿元），北向资金大幅买入。

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此前赛迪顾问预计2025年液冷市场规模超1,200亿元、液冷数据中心基础设施市场规模245亿元，叠加AIGC和数据要素发展催化，预计液冷市场空间将进一步打开，温控将加速进入兑现期。

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