新能源车下乡，充电桩先行！

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡分化，沪指冲高回落收跌，创业板指延续反弹。沪深两市今日成交额8959亿，较上个交易日缩量1242亿，连续两个交易日大幅萎缩，跌破万亿水平。盘面上，AI应用方向再度爆发，教育、传媒等方向领涨，超20股涨停；智能音箱概念股表现活跃，工业母机概念股盘中异动，华东数控、秦川机床涨停。整体上，市场除了AI应用方向外无其他突出热点。下跌方面，中字头、一带一路概念股集体调整，中油资本、中船科技、新疆交建等跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。



【新能源车下乡，充电桩先行】

近期充电桩支持政策密集出台，继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后，5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴，从八部委到发改委到中央政治局再到国务院常务会议，政策支持的级别也将充电桩的重要性推到了新的高度。同时，本次国常会强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施。“超前建设”是有效扩大充电桩投资的动力之一，提前释放充电桩建设需求。

根据充电联盟数据，截止23年3月我国公桩保有量195.8万台，同环比+59%/+5%；3月公共交流桩新增6.4万台，同环比+418%/+276%，直流桩新增2.6万台，同环比+300%/+137%，增幅显著。目前我国中小城市新能源车渗透率远低于一二线城市，充电基础设施不足是制约新能源汽车下乡的突出瓶颈；政策助力新能源车积极下乡，将对充电桩设备产生更多市场需求，为充电桩行业打开成长空间。

叠加23Q1充电桩板块业绩超预期，在基本面政策持续加码板块景气度高企，以及资金面AI+中特估短期涨幅过高资金流出避险的背景下，敏感资金选择了充电桩作为电力设备新能源的新风口进行了布局。政策助力新能源车积极下乡，充电桩设备市场需求旺盛。

明日策略&攻防线：收缩量小阴线，两市的成交金额大幅萎缩，基本符合昨日判断，短期的风险逐步释放。连续两天回踩高量阳实底有支撑，不过还需阳线确认，可把握极阴次阳的反弹机会。

年初以来至今，中特估和TMT等板块为市场绝对核心，仅从产业发展以及政策提振角度，备受市场瞩目。而如果从公募基金的持仓和增仓角度看，去年四季度以来持续加持，而同时对新能源等此前高持仓品种进行减持。由此，中特估以及TMT板块的行情持续性可期待，反而持续走低的新能源板块，即便期间反弹，但由于大资金的转移，或许阶段趋势难改。



板块方面：今日AI应用端再度全面爆发，其中传媒股领涨两市，超20只个股涨停。随着2022年底以来获得版号的上市公司核心游戏产品陆续上线，优质剧集内容 、 电影新片供给释放及疫后消费持续复苏， 传媒板块业绩及估值本就存在修复预期。此外，AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地。综合而言，传媒、教育方向时代当前市场最为认可AI应用方向，并且不断的有资金在其中反复活跃。

此外AI应用端的赚钱效应扩散至硬件方向，其中智能音箱板块涨幅居前，中科蓝讯20CM涨停，奋达科技、国光电器、惠威科技涨停。消息面上，国光电器发布对深圳证券交易所关注函的回复，公司研发的搭载CHATGPT的智能音箱于本月推出。智能音箱AI最佳落地应用，量价齐升空间大，智能音箱有望成为AI最佳落地应用，接入AI功能将快速推高销量，且预计未来多模态交互将是主流形式，带屏需求抬升价值量，实现量价齐升。  

总体而言，虽然在AI应用端集体拉升下短线的情绪有所回暖，但AI内部的分歧依旧明显，像算力、数据、大模型等其余细分仍相对偏弱，今日传媒、影视方向的大涨同样未能引发市场的共振。因此在操作上依旧坚持高位不加仓，急拉不追涨的原则。

北上资金：今日北向资金净买入0.29亿元，上个交易日（净买入55.71亿元），北向资金小幅净买入，连续5个交易日保持净买入态势。

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