“具身智能”引领下一代人工智能浪潮

天山至尊

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盘面解析：大盘全天走势分化，沪指小幅反弹，创业板指震荡调整。盘面上，AI概念股全线反弹，CPO方向领涨，源杰科技、中际旭创、新易盛均20CM涨停；ChatGPT概念股大涨，华凯易佰、拓尔思20CM涨停。智能制造概念股继续活跃，丰立智能20CM涨停，南方精工、襄阳轴承、中大力德等多股涨停。金融股盘中冲高，华夏银行涨超4%，邮储银行涨近3%。下跌方面，新能源赛道股陷入调整，杭可科技、科达利等跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额8799亿，较上个交易日放量985亿。



【“具身智能”引领下一代人工智能浪潮】

当地时间5月16日， 特斯拉2023年年度股东大会召开，马斯克在会上表示，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，“如果人形机器人和人的比例是2比1左右，那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量。”

同日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。

自2021年发布以来，马斯克一直为其人形机器人“站台”，不断重申“机器人+AI”的远大前景。而在AIGC（生成式AI）火热的当下，“具身智能”这一名词的普及正逢其时，将“机器人+AI”再次推上舞台中心。

从技术上看，具身智能的实现离不开三大环节——感知、想象和执行。这意味着具身智能机器人需要有灵活的头脑、强大的执行力、流畅的与人交流的能力、像人一样的自学能力。  强大的执行力依赖于机器人的物理外设，即机械身体和基本运动控制，感知、想象能力可以外化为机器人能听、能看、能说，需要利用机器视觉、深度学习、强化学习等多种AI技术优化软件与算法，并利用文本、视觉、语音、场景等跨越不同环境的大量数据集进行训练。基于此，机器人产业和多模态大模型、机器视觉技术等被多家机构视作新的掘金方向。

明日策略&攻防线：收放量的小阳线，昨日海外市场表现抢眼刺激A股情绪，今日上证高开震荡冲高，随后遇阻回落，有上影线，主动试盘的情绪不高，但成交量仅略微放大，表明分歧不大，技术面来看明日有机会继续上攻，考虑到时间点尴尬，适当放低预期。

今日市场延续较为分化的态势，沪指冲高回落小幅收红，而创业板指在新能源赛道的拖累下再度放量回调，回到市场中，真正能聚焦人气的还是此前中特估以及TMT这两大绝对主线，由于第一阶段整体的炒作告一段落，后期业绩验证仍需时间，这期间板块再次大幅上行概率不大。伴随热门板块的重心回撤以及低位板块接力的失败，短期市场不确定性加大。



板块方面：板块上，CPO板块再度迎来集体爆发，从行业驱动来看，近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，在短短两个月时间内，2023年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，人工智能军备竞赛如火如荼，追加频率及数量超市场预期。  

因此站在产业的角度而言，CPO板块是AI产业链中有望率先业绩兑现的分支方向，因此资金对于该方向始终抱有较高的认可度。由于CPO板块在此前回调整理的过程中累积了较多的套牢卖压，板块整体想要连续高角度上涨或具一定的难度，在板块整体再度分歧整理后，资金炒作重心或将更为聚焦于板块内部前排核心标的之中。

北上资金：今日北向资金净买入-18.36亿元，上个交易日（净买入16.86亿元），北向资金小幅净卖出。

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