卫星互联网技术试验卫星成功发射

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，新能源赛道股集体反弹，其中光伏方向，锦浪科技涨超10%，隆基绿能、通威股份均涨超5%；锂电池方向，联创股份涨超10%，三美股份、苏常柴A涨停。消费股展开反弹，其中免税方向，步步高涨停，中国中免一度涨停；影视方向，幸福蓝海、横店影视、金逸影视涨停。智能驾驶概念股继续活跃，天银机电、万安科技、路畅科技等近10股涨停。电力股开盘冲高，大连热电、晋控电力、京能热力等涨停。下跌方面，CPO概念股继续调整，铭普光磁跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。



【卫星互联网技术试验卫星成功发射】

7月9日我国卫星互联网技术试验卫星成功发射。目前我国卫星及应用产业规模快速壮大，今年10余个省市均明确了关于空天信息产业、卫星应用及卫星互联网产业的新举措、新目标。卫星频率和轨道资源是稀缺战略资源，“先占先得”竞争激烈。

相较于美国已初步建成天地一体化信息网络，中国在星座数量和建设周期上都有巨大提升空间。预计随着流量需求的持续提升，卫星互联网在超千亿的一次性建设市场之外，还将带动每年巨大的存量更新市场。

与同步轨道卫星一二十年使用寿命相比，低轨卫星寿命为5年左右，需要每年对星座进行更新，替换超期服役卫星。预计未来随着流量需求的持续提升，部分低轨星座不但需要投入超千亿的一次性建设市场，而且将带动每年巨大的存量更新市场。同时卫星制造业仅约占卫星产业市场的7%，其中的卫星服务业和地面设备制造业主要面向通讯、遥感、导航等多类终端应用，体量巨大，约占卫星产业市场的91%。

明日策略&攻防线：收缩量的假阴真阳，89天以来的低量，量能不增反减，整体的反弹力道仍属偏弱。短期而言，目前市场仍于震荡筑底的阶段，各板块间轮动较快，热点的延续性相对不足。但从中期角度来看，市场当前估值已充分反映较多谨慎预期，机会仍大于风险。



板块方面：新能源赛道方向迎集体反弹，首当其冲的便是光伏产业链，其中锦浪科技涨超10%，通润装备、三峡新材涨停，隆基绿能、通威股份、合盛硅业、晶科能源等权重标的同样表现亮眼。  

站在基本面角度而言，当前市场对光伏板块核心担忧仍然在于需求增速降档后，行业供给放量导致产业链盈利中枢下移。但近期硅料价格降至60元/kg后逐步止跌，7月组件排产环比明显提升，市场预期Q3国内组件采购需求将大规模放量。而新技术方面，近期部分企业TOPCon产能开始出片，市场对后续爬坡进展情况较为关注。近期TOPCon需求起量后，高目数网板出现一定供应缺口，市场对国内网板企业研发进展有一定关注度。

北上资金：今日北向资金净买入12.30亿元，上个交易日（净买入-45.17亿元），北向资金结束连续四天净卖出。行业资金方面，截至收盘，光伏设备、旅游酒店、电池等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入30.23亿元。

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