【早报】

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　　宏观新闻

　　1、有记者对美决定向中国台湾地区提供军事援助提问，外交部表示，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

　　2、两部门发布《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》，其中提出，2027年底前对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。

　　3、上半年，国家开发银行新增人民币贷款完成年度计划的71%，主要经营指标总体实现“时间过半、完成任务过半”，为完成全年目标任务打下了良好基础。

　　4、黑龙江省哈尔滨市人民政府防汛抗旱指挥部2日发布通告：决定自2023年8月2日15时起至8月3日15时，在全市部分范围内采取防汛应急措施，包括停课停工停运，景点关闭等。

　　5、湖北检察机关依法对中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌受贿、行贿、单位行贿、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿案提起公诉。

　　行业新闻

　　1、美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向化疗药物。

　　2、记者从知情人士处获悉，继小鹏之后，大众旗下捷达品牌正在与零跑汽车谈合作。据悉，一汽大众很有可能“买断”零跑的某一代平台技术。

　　3、交通运输部办公厅等多部门发布关于加快推进汽车客运站转型发展的通知。通知指出，支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡。

　　4、乘联会初步统计，7月乘用车市场零售173.4万辆，同比下降5%，环比下降8%。新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%。

　　5、中国民用航空局起草征求意见稿，意见提出，民用无人驾驶航空器所有权人应当在从事飞行活动前完成实名登记。

　　6、从水利部获悉，当前，海河流域上游水库水位处快速回落阶段，潜伏巨大风险。

　　7、河南延津县发布《延津县人民政府关于印发延津县新建商品房预售资金监管办法的通知》。通知提出，购房首付全额存入监管账户前，不得发放按揭贷款。

　　8、上海阳光医药采购网宣布，上海市将开展中成药带量采购。

　　9、曲阜师范大学复现韩国室温超导体实验结果公布：无零电阻特性。

　　公司新闻

　　1、永辉超市发布澄清公告，不存在“京东洽谈全资收购永辉”相关事宜。

　　2、百利电气披露股票交易异常波动公告，子公司从事铋系高温超导线材的研发生产，与“室温超导”无关。

　　3、贵州茅台披露半年报，上半年净利润同比增长20.76%。

　　4、水晶光电公告，终止分拆所属子公司夜视丽至创业板上市。

　　5、百济神州披露半年度主要财务数据，上半年净利润亏损52.19亿元。

　　6、法尔胜披露股票交易异常波动公告，公司不涉及“室温超导”相关业务。

　　7、雅化集团公告，与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议。

　　8、国缆检测披露关于公司股价异常波动的公告，目前没有与常温超导概念相关的技术。

　　9、云南城投披露股票交易异常波动公告，一季度房地产业务收入仅占总体收入的1.31%。

　　10、中孚实业披露股票交易异常波动公告，相关高温超导项目的主要成果及应用与公司主营业务无关。

　　11、三安光电公告，三安集团及其一致行动人拟增持5千万元至1亿元。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.98%，纳指跌2.17%，标普500指数跌1.38%，热门科技股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.21%，热门中概股普跌。

　　2、美原油期货收跌2.31%，报79.49美元/桶；布伦特原油期货收跌2.01%，报83.20美元/桶。

　　3、COMEX 9月黄金期货收跌0.19%，报1946美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准

　　皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk、NVIDIA与Linux基金会附属机构联合开发基金会(JDF)宣布组成OpenUSD联盟(AOUSD)，以促进皮克斯的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长。

　　据介绍，该联盟旨在通过提升Open Universal Scene Description的发展来推动3D生态系统标准化，进一步强化3D工具和数据的互动和操作性，该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组合和模拟大规模的3D项目，并建立一个不断扩大的3D启用产品和服务的范围。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技术，天风证券认为AOUSD的成立有望加速3D内容创作和空间计算应用构建，Vision Pro作为新一代空间计算平台，产品应用潜力和销量有望超预期。

　　2、特斯拉人形机器人加速推进，国内产业链或迎机遇

　　机构指出，特斯拉人形机器人在AI技术加持下加速推进，在终局2C端定位和降本诉求背景下，国内人形机器人产业链迎来机遇。此前，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯拉已经生产十台人形机器人，预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。

　　特斯拉Optimus人形机器人研发与车载FSD技术存在强协同效应，FSD视觉感知算法可以在机器人上复用；随着Dojo超算落地，AI训练速度有望大幅提升，加速机器人投产。华西证券认为，特斯拉汽车供应链有望直接迁移，规模化降本能力强，有望通过平价产品推动机器人行业进入商品化时代。伴随商业化进程的推进，人形机器人降本需求迫切，国内厂商有望凭借硬件部分的性价比等优势迎来机遇，看好：1)手部方案较为确定以及格局较好的空心杯电机环节；2)价值量占比较高的减速器、伺服电机、无框力矩电机等环节；3)壁垒较高的力矩传感器、驱动器、编码器等环节。

　　3、华为成立“AI算力平台先遣组”，机构称2025年算力核心产业超4.4万亿元

　　华为于近日成立“AI算力平台先遣组”和“数据中心军团”两大组织，其中“AI算力平台先遣组”由华为董事、质量流程IT部总裁陶景文担任组长，“数据中心军团”由华为煤炭军团董事长邹志磊负责。

　　据毕马威中国初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将超过4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。长城证券分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。

　　4、HBM需求高涨，三星、SK海力士计划投资超2万亿韩元扩产

　　据媒体报道，自去年12月以来，ChatGPT生成式人工智能迅速发展，增加了对高性能DRAM即高带宽内存(HBM)的需求。行业人士透露，三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。

　　民生证券发布研究报告称，存储龙头SK海力士和三星Q2财报环比好转，得益于AI服务器上量。展望Q3，随着减产力度加大，行业库存调整，需求逐步复苏，存储出货量有望上升。存储周期拐点共识已逐渐形成，且AI带动HBM、DDR5需求，将加速板块上行。

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王运成

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感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2023/11/9