热点断档，下一轮主线有可能是谁？

天山至尊

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盘面解析：海外美股连续反弹后迎来回落，隔夜三大指数走低下中概股表现不济，对今日市场带来间接影响。盘面上，燃气股集体走强，东方环宇、德龙汇能涨停。医药商业概念股震荡走强，一心堂涨停。存储芯片概念股开盘冲高，力源信息、好上好涨停。煤炭、电力股尾盘异动，云煤能源涨停。下跌方面，算力概念股展开调整，思特奇跌超10%，真视通跌停。此外高位股继续大跌，龙溪股份、龙韵股份均连续跌停，海立股份、天普股份盘中上演“天地板”。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市今日成交额8274亿，较上个交易日缩量1351亿。



明日策略&攻防线：收缩量的小阴线。在利空堆积下，今日市场走出探底回升走势，且尾盘收在关键位之上，盘中承接依旧不错。虽然指数有回调的需求，如果能以横盘的方式消化分歧，是更强势的表现。因此即使指数后续再度回踩，空间大概率也相对有限。因此应对上，耐心等待高位股的亏钱效应充分释放，当前市场热点断档，没有明确主线，长此以往很容易消耗多方情绪，后续重点关注新的热点题材方向。从目前市场资金情绪来看，半导体芯片以及网络安全，有望接替成为新主线。

资金面是近期市场走势的关键，尤其是北向资金的动向以及场内成交的变化。对于北向资金来说，随着美债利率的高位回落，暂时迎来流动性的释放，北向资金近半个月来回流迹象明显。能否持续，对市场的提振意义较大；国内看，两市成交近期多次重返万亿水平，这是市场能迎来波段行情的基础，需留意是否持续，如果不能持续，指数就仍有反复的可能。



板块方面：存储芯片涨幅居前，力源信息20CM涨停，好上好涨停，德明利、佰维存储等个股涨幅居前。近日，三星、SK海力士、美光三大存储原厂相继公布最新季度业绩，营收和利润端环比均有所改善。指引显示终端市场需求开始出现反弹，助推存储市场迈入全面复苏阶段。

华泰电子在近期的研报中表示，存储正处于新一轮成长的黎明期：1）周期方面，经过2021年末起7个季度的下行期后，当前存储产品价格已呈现筑底态势，叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正，行业已处于周期底部；2）创新方面，AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长，预计HBM市场24年将达64亿美金，AI有望开启存储芯片成长新篇章。

北上资金：今日北向资金净买入-48.64亿元，上个交易日（净买-0.63亿元）。北向资金大幅净卖出。净流出方面，汽车整车、互联网服务、软件开发等净流出排名靠前，其中汽车整车净流出38.37亿元。

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