成为算力竞赛核心，龙头开启扩产潮

天山至尊

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盘面解析：市场今日低开震荡，走出探底回升走势，盘面上，汽车产业链个股持续活跃，奥特佳、圣龙股份、浙江世宝、路畅科技等多股涨停。复合集流体概念股震荡走强，宝明科技涨停创历史新高，东威科技涨超10%。芯片股表现活跃，HBM方向领涨，联瑞新材、华海诚科均20CM涨停。CPO概念股尾盘异动，剑桥科技涨停，新易盛涨超10%。整体上，市场热点呈现快速轮动特征。下跌方面，算力租赁概念股陷入调整，汇纳科技等跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额8267亿，较上个交易日缩量240亿。



【HBM成算力竞赛核心】

扩产风潮席卷HBM领域。由于AI芯片飞速发展，HBM需求水涨船高，存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。  

其中，三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。前者为扩大HBM产能，之前已收购三星显示（Samsung Display）天安厂区内部分建筑及设备，其计划在天安厂建立一条新封装线，用于大规模生产HBM。公司已花费105亿韩元购买上述建筑和设备等，预计追加投资7000亿-1万亿韩元。后者则在本周透露，预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗。同时其更打响了存储行业资本开支上调“第一枪”，决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的设施资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计设施投资相比，增幅高达43%-67%，这一数字也超出市场预期。

明日策略&攻防线：收平量的假阳真阴。两市超3400只个股收涨，其中短线题材方向回暖，汽车产业链、复合集流体、HBM概念、CPO等方向均在盘中活跃。不过，今日整体的量能却不增反减，可见市场热点虽多但资金大多是各自为战并没有形成合力。一旦下周的量能仍无法有效放大的话，题材间或继续呈现快速而无序的轮动态势，延续性难以保障。应对上切忌追高，把握回调低吸的节奏。



板块方面：板块上，复合集流体板块全天领涨，其中宝明科技再度涨停创下历史新高，东威科技涨超10%，光华科技、骄成超声、英联股份、元琛科技涨幅居前。消息面上，此前记者从接近供应链的人士处获悉，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界M9车型。不过此前市场对于该消息早有传闻，今日复合集流体的突然爆发，更多或是资金对于汽车产业链中相对滞涨细分的进一步挖掘。需要注意的是，此前该方向保持着相对平稳的震荡向上趋势，但在今日放量拉升后，随着短线活跃度被成功激活，后续该方向的震荡或将进一步加剧。  

国泰君安在此前的研报中指出，相较于传统集流体，复合集流体明显打开了减重的天花板，可助力提升电池能量密度、降低制造成本，同时还拥有提高安全性的潜力，有望部分替代传统集流体，市场空间广阔。故在行业格局尚未成型之前，重点关注率先完成下游验证、突破设备良率难关的企业。

北上资金：今日北向资金净买入-28.59亿元，上个交易日（净买-21.90亿元）。行业资金方面，截至收盘，汽车零部件、电子元件、通信设备等净流入排名靠前，其中汽车零部件净流入12.83亿元。

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汽车零部件、电子元件、通信设备等净流入排名靠前

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