从主题投资到确定性产业趋势

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡反弹，在房地产等板块的拉升下探底回升，北证50指数早盘一度涨超5%随后快速跳水翻绿，最终跌超2%。盘面上，汽车产业链全线走强，华阳集团、湖南天雁、渤海汽车、远东传动等多股涨停。医药股展开反弹，粤万年青、桂林三金、联环药业涨停。房地产板块震荡走强，金科股份、大龙地产涨停。消费电子概念股表现活跃，惠威科技、瀛通通讯、实益达等涨停。下跌方面，短剧概念股陷入调整，海看股份、佳云科技跌超10%。此外，高位连板股集体补跌，亚威股份、三柏硕、银宝山新等多股跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4100只个股上涨。沪深两市今日成交额8242亿，较上个交易日缩量513亿。



【从主题投资到确定性产业趋势】

第二届全球数字贸易博览会23日召开，在数据要素治理与市场化论坛上，国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，目前国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进一系列重点工作，包括丰富完善数据基础数据体系、促进数据流通交易和开发利用、推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关、强化数据安全治理工作等。

近期密集的制度讨论、高层领导调研和发声，标志着数据要素市场改革正在有序稳步推进中，预计一系列重磅顶层制度设计即将发布。本轮数据要素不同于4月以来的主题投资，目前国家数据局主管领导到位【有人管】、公共数据授权运营成为政策落实的关键突破口【有抓手】，后续随着政策密集落地，将进入利好持续释放阶段。



明日策略&攻防线：收缩量的光头阳。早盘惯性下跌后指数逐步震荡走高，平台下沿依旧有支撑。今日市场整体迎来普涨反弹，两市超4100只个股上涨，北向资金全天净买入超50亿元。但美中不足的是，两市的成交额却不增反减，也没有出现与指数形成明显共振的领涨新方向，因此今日之上涨尚且无法改变短期震荡结构，预计各题材热点间相互轮动仍是后续市场的主旋律。



板块方面：房地产板块持续活跃，其中金科股份、大龙地产涨停，万通发展、中南建设、荣盛发展、滨江集团涨幅居前。消息面上，深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。  

事实上近期地产板块利好消息接连不断：①三部门召开金融机构座谈会，释放积极信号；②据媒体消息，房企“白名单”拟扩容；③融创成功实现债务重组，意义重大；④广州打响一线城市土拍不限价首枪。尽管当前房地产基本面复苏维持弱势，但一线城市需求端政策仍有优化空间，同时核心城市改善性需求具备一定支撑，后续仍存在结构性机会。

北上资金：今日北向资金净买入50.58亿元，上个交易日（净买-35.39亿元）。行业资金方面，截至收盘，汽车整车、汽车零部件、光学光电子等净流入排名靠前，其中汽车整车净流入19.04亿元。

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