明年底超10万个！行业空间快速打开！

天山至尊

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盘面解析：大盘全天震荡调整，三大指数均收跌，北证50指数延续调整大跌超7%，逾百股跌超10%。盘面上，拼多多概念股集体走强，天音控股、若羽臣、嘉诚国际涨停。第三代半导体概念股表现活跃，民德电子、甘化科工、天富能源涨停。充电桩概念股开盘冲高，永贵电器、利和兴、泰永长征涨停。下跌方面，房地产板块持续调整，城建发展接近跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3900只个下跌。沪深两市今日成交额7750亿，较上个交易日放量22亿。



【24年底布局超10万个液冷超快充】

11月28日，华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，在鸿蒙智行充电服务方面，实现全国覆盖超过340个城市、4500个高速充电站、70万个公共充电枪，预计2024年底布局超过10万个华为全液冷超快充。  

截至2023年10月，全国充电桩保有量为795.40万台，其中公共充电桩保有量252.50万台，保有量同比50.32%，环比2.58%。充电桩保有量虽然达一定规模，但需求上仍存在较大缺口。截至今年三季度末，我国新能源车桩比2.38：1、公共车桩比7.40：1。与工信部要求的2025年实现车桩比2:1，2030年实现1:1的目标仍有一定差距。2023年以来，鼓励适度超前建设充电桩等一系列措施陆续落地，充电桩建设提速。看好充电柱在政策驱动下广阔市场前景，其中高压快充及充电桩出海等细分领域机会更大。


明日策略&攻防线：收微放量的小阴线。今日市场再度陷入整理，指数端来看，在市场出现放量长红之前，短期这种弱势整理格局仍将延续。盘面角度而言，当汽车智驾这一主线分化整理时，盘面立即显现出群龙无首态势，热点分布散乱的同时还伴随着快速轮动。在市场无法形成领涨新方向的背景下，汽车产业链后续可持续关注。



板块方面：第三代半导体板块也在盘中活跃，民德电子20CM涨停，甘化科工、天富能源、宇环数控涨停，东尼电子、宇晶股份、路维光电等个股涨超5%。消息面上，余承东表示，智界S7全系搭载 800V 碳化硅高压平台。民生证券指出，对比在400V平台中用的硅基IGBT，800V平台中碳化硅基MOSFET，可使整体系统效率提高8%，相同规格的后者尺寸仅为前者1/10，随着多家车企800V平台落地，SiC上车已大势所趋。国内生态正逐步完善，国产SiC产业链有望快速崛起。  

本质上而言，无论是液冷超充还是三代半导体均属于汽车产业链的延伸炒作。并且虽然就今日整车方向有所分化，但仍属涨多修正的合理范畴，高位股方向也没有出现大面积退潮，因此汽车产业链后续仍有望近期市场的主流热点反复活跃，但在市场存量博弈的环境下，预计板块中个股之间的分化较大，站在资金安全考量，关注的重点仍应聚焦于前排核心标的之中。

北上资金：今日北向资金净买入-50.8亿元，上个交易日（净买28.34亿元）。行业资金方面，截至收盘，贵金属、交运设备、综合行业等净流入排名靠前，其中贵金属净流入2.53亿元。净流出方面，汽车整车、互联网服务、光伏设备等净流出排名靠前，其中汽车整车净流出26.09亿元。

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