英伟达已见顶？华尔街目光投向新兴市场：寻找下一个“英伟达”

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英伟达已见顶？华尔街目光投向新兴市场：寻找下一个“英伟达”
2024-04-08 08:55 来源: 财联社 刘蕊
财联社4月8日讯（编辑 刘蕊）在全球对人工智能的狂热推动下，英伟达公司的股价在过去不到一年的时间里足足飙升了三倍，同时也引领美国主要半导体制造商指数上涨了50%。
而如今，随着部分投资者担忧英伟达股价已至高位，华尔街投资者开始将目光投向新兴市场，寻求更具投资性价比和成长潜力的“下一个英伟达”。
华尔街正在寻找“下一个英伟达”
摩根士丹利投资管理公司副首席投资官吉塔尼亚·坎德哈里（Jitania Kandhari）表示，投资者正越来越多地寻找新兴市场股票，以替代上涨过多的美国科技股。
在华尔街投行中，高盛集团资产管理部门正在专门寻找人工智能供应链零部件制造商的股票，比如冷却系统和电源股；摩根大通资产管理公司则更青睐那些正转型为AI领导者的传统电子产品制造商；而摩根士丹利的投资经理们则押注，人工智能正在重塑非科技行业的企业商业模式。
坎德哈里表示，未来的重点将瞄向“AI+”：
“我们将人工智能视为新兴市场的增长动力……虽然我们以前投资过半导体等人工智能的直接受益者，但未来，寻找采用人工智能来提高收益的不同行业的公司将是关键。”
据彭博社收集的数据显示，AI股票今年已经引领新兴市场市值上涨1.9万亿美元，其中中国台湾地区和韩国的芯片公司（如台积电和SK海力士）占涨幅的90%。
尽管已经大幅上涨反弹，但大多数新兴市场AI股的估值仍远低于美国同行——英伟达的预期市盈率为35倍，而亚洲人工智能巨头的预期市盈率通常在12至19倍之间。
此外，新兴市场也提供了更快的增长速度。华尔街分析师预计，新兴市场科技公司的整体收益将同比增长61%，而美国同行的预期增幅为20%。

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王运成

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