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广发证券5月大类资产四条线索
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广发证券5月大类资产四条线索
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鹏飞九万里
鹏飞九万里
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狗仔卡
发表于 2024-6-8 20:21
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【广发证券5月大类资产四条线索:“地产主线”、“涨价主线”、“红利主线”、“科技主线”】广发证券研报表示,5月大类资产主要围绕四条线索:一是“地产主线”,地产政策连续放松背景下,二手房成交好转,地产债信用利差下行,股市中银行、地产、建材等行业月度表现较好;但新房销售仍未有显性反应,市场对于M1底和信用周期底能否形成仍存观察,股指、利率徘徊波动特征均较为明显;二是“涨价主线”,从现货价格来看,水泥价格指数、化工品现货价格指数5月继续上行,但相关行业股价调整;5月以来股市涨价主线转向农林牧渔、航运港口等行业;三是“红利主线”,全球无风险利率偏高(压制成长类资产)+国内利率低位徘徊(机会成本较低)+股债资产荒特征延续,红利资产性价比显现,热度重新上升,煤炭、交运等月内涨幅较大;四是“科技主线”,在美国降息预期“折返跑”中,全球科技资产波动较大;5月最后一周起,国内政策预期引领半导体等科技类资产上涨。
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