东北空间科技周观点更新 24.11.24

恋恋不舍不舍

东北空间科技周观点更新 24.11.24
最近两周国内的催化是#垣信在海外业务   的打通和#某H客户在卫星方向的布局，综合来看符合我们的预期，早在去年十一月份我们就跟踪过垣信及某H客户的进程，今年，六月份就提出了相应的观点。
最近海外的催化是#川普对美国商业航天政策   上的一些改变和对增加对马斯克#SpaceX   的支持，以及美国的#火箭实验室   及#蓝色起源   的发箭速度加快。
我在今年十月份之前认为商业航天板块都是主题投资，但是当前我认为商业航天真正步入了从1-100的产业节奏。
外部环境来看，川普上台倡导#制造业回流，美国最先进制造业的代表就是马斯克的SpaceX，而且火箭领域断层领先，特朗普一直支持推崇#里根的#太空争霸计划 （星球大战Strategic Defense Initiative，简称SDI）2019年特朗普上一个任期在五角大楼发布新版《导弹防御评估报告》，提出将大力扩展导弹防御系统。这份报告被称作“星球大战”2.0版。后续特朗普的第二任期内会加大财政投入支持马斯克的太空扩张版图，从而倒逼国内航天发展，未来很有可能发展为新一轮的太空大战（上一轮是  的时候的#太空军备竞赛，这一轮中美大国博弈是芯片），国内这几年无论在政策端还是财政端都在大力支持民营航天发展，航天不仅是低轨卫星及火箭，以后凡是在“天上”领域的都会成为必争之地（太空没有国家主权，先到先得）。建议重点关注#海南文昌卫星超级工厂 的建设，未来文昌的定位可以理解为我国的在空间段布局的地面综合超级工厂。
持续关注卫星+算力，此算力（星上处理载荷）非彼算力（大型地面服务器），后续众多卫星非简单的卫星平台，是聚集各种算法，载荷的#太空综合处理中心，利用太阳辐射充沛的优势进行星上任务处理，成为#边缘计算 的重要环节。
最近催化：
111月26日华为新款手机发布，强化天基互联功能。
211月30日文昌商业发射场首发商业航天载荷，同时12月1日举行为期三天的高规模商业航天论坛。
312月8日垣信使用新型号火箭发星。
建议关注：卫星互联网应用端（地面终端，手机直连芯片），火箭制造端，海南文昌超级工厂的投资机会。

安逸安逸

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王运成

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