金风港股2日大涨

恋恋不舍不舍

金风港股2日大涨，我们在20-21年新能源系列推荐里就提出，新能源壁垒最高的几个板块：电芯，逆变器，跟踪支架，风机海缆。前三板块都已兑现，风机板块市场仍有争议。风机是新能源大价值量部件里出海比例仍然较低的环节，因为海外对风机历史业绩要求较高，进入门槛极高，前三大公司目前出口市占率90％，海外渗透率还在个位数。国内亏损主要因为最低价中标，故障率高低对竞争力影响有限。目前看国内风机议价机制调整 价格毛利率已经开始回升，出海招标60％以上增速，海外高于国内毛利率10-15％。量价其升的戴维斯双击。关注金风明阳运达！其中金风港股把绿电资产按1倍pb（a股龙源为2倍pb）扣掉后，风机仍然是负100亿估值，显著低估。#ct电新

王运成

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