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招商电新】坚定光伏&锂电 11.29
#核心观点
坚定光伏锂电，关注风电，12月属于新能源
光伏：要有信心！核心推荐电池片、新技术
锂电：排产景气显而易见，前排优选铁锂正极、六氟；新技术最确定的是新硅碳
#光伏：拐点和反转就在眼前
1、 价格反转：硅料头部企业陆续减产，头部企业云/川可能大力度减产，Q1硅料价有望企稳并回血。电池：几周前我们就已反馈电池持续涨价的情况，本周三方终于都更新到了涨价（2周涨幅7.7%），预计组件将很快看到价格拐点
2、 政策正在展开：从硅片电池到组件的联盟限产指标基本达成，N型电池头部企业显著受益，配额优势大。此外，预计出口组件很可能会受最低价管控（相关欢迎讨论）
3、主材变化最大，困境反转；看好电池片，三大核心原因
重点推荐【钧达股份、爱旭股份、仕净科技】
技术进步【聚合材料、爱旭股份】，关注帝科股份
继续：通威/福莱特、晶科/隆基/晶澳/天合/中环/福斯特、双良节能
1、 排产景气显而易见，锂电材料的走强不仅是电池在备库，主要电芯企业12-1月排产都强劲，从电解液、涂覆等很难做库存的环节，可更清晰的感受到电芯排产脉搏
2、 材料：六氟开始提价，铁锂正极提价可能性极大。中游材料总体的供需是否迎来大拐点，还需要1个季度左右时间判断，但多数环节盈利底部已探明且很坚实
电芯：过去动力有产品差异，现在储能也开始有此迹象
3、 六氟【天赐材料/天际股份】；关注多氟多/新宙邦
铁锂【湖南裕能、万润新能】，富临/龙蟠
其余重点：宁德/亿纬、璞泰来/尚太科技、容百/当升
新技术确定性最高是新硅碳负极，关注【璞泰来、圣泉集团/华盛锂电（化工），日播时尚（PAA）】
风电行业的量/价有积极变化，关注：金风科技、运达股份、日月股份/明阳/三一/、广大特材/威力传动。
其余关注精达股份（中午交流欢迎参加）
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发表于 2024-11-29 13:39
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