锂电负极再推荐-

恋恋不舍不舍 · 发表于 2024-12-2 15:47

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【天风电新】锂电负极再推荐-1202
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今日负极板块-【尚太、璞泰来】有所调整，据我们了解基本面并无变化，主要系资金行为。
而我们再次重申观点负极买的是【短期有快充趋势带来量利齐增，中期有硅碳新技术1-10提估值，大幅提升单位盈利】。
继续保持重点推荐【尚太】、【璞泰来】， 25年具体情况如下：
1）尚太：25年乐观看32万吨*0.4=12.8亿，估值15X。32万吨量的同比增长45%（行业25-30%，快充占比提升使得超行业增长），吨净利0.4（今年多在0.35左右，明年量大幅增长，考虑费用摊薄多500也不难）。
2）璞泰来：25年中性25E，乐观30E，估值15X左右，重要的是硅碳负极明年消费端放量（500-1000吨，利润弹性1E+），同时在硅碳领域具备设备、硅烷气配套等长期竞争优势。

璀璨红心 · 发表于 2024-12-2 16:17

短期有快充趋势带来量利齐增，中期有硅碳新技术1-10提估值，大幅提升单位盈利

安逸安逸 · 发表于 2024-12-2 17:40

谢谢您的分享！

大老郭 · 发表于 2024-12-2 20:01

好好学习天天向上

恋恋不舍不舍 · 发表于 2024-12-2 20:13

同时在硅碳领域具备设备、硅烷气配套等长期竞争优势

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