宁德排产更新:扩产后排产上修，

恋恋不舍不舍

【华泰电新】宁德排产更新:扩产后排产上修，重点推荐-241206
◆12排产62，1月排产55上修至60，Q1排产从155上升到170，Q4排产173，排产持平
◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求，同时公司积累了一定数量的商用和储能订单，考虑到明年需求下游指引强劲，保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库，从而上修排产
◆1月排产逐步清晰，Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月，即便考虑乘用车端需求扰动的可能性，目前Q1上修，也在继续呈现需求超预期的强现实
我们在之前已经重点提示过宁德明年扩产的变化，也多次提到明年需求强劲的预期，本次是扩产+排产提振，继续强烈看好：宁德时代
同时看好锂电产业链，强烈建议关注：碳酸锂和锂矿
铁锂：湖南裕能/富临精工6f：新宙邦/天赐材料/天际股份
负极：尚太科技/中科电气

王运成

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