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【长江电新&计算机】国网信通拟收购亿力科技股权分析
1、周五晚国网信通发布拟收购控股股东有关股权的提示性公告,拟收购信产集团旗下全资子公司亿力科技有关股权。
2、我们认为本次事件意义重大:
1)亿力科技从事电网数字化相关业务,也是国网信通此前重大资产重组中承诺的同业竞争消除事项中的标的之一;亿力科技23年收入26亿元,净利润1.9亿元;24Q1-3收入14.5亿元,净利润1亿元;
2)我们认为本次公告在同业竞争承诺的解决期限之前发布,意味着同业竞争解决事项的推进,也一定程度表明国网和信产集团对于数字化同业竞争解决事项的积极态度;
3)国网旗下数字化资产较多,亿力科技系此前承诺的标的之一,我们认为同业竞争解决未来空间可观。
3、考虑电网数字化转向理顺,未来建设和景气度具备持续性;并且同业竞争解决事项存在额外弹性。预计信通24年归属净利9亿元,对应PE约29-30X。继续重点推荐!
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发表于 2024-12-7 17:13
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