周观点20241208

恋恋不舍不舍

【CT电新】周观点20241208
锂电:终端销量上11月中美欧电车销量环比上行5%。淡季不淡,1月锂电排产预计同比+35%-95%不等,环比0-10%左右,好于预期。个别公司如尚太富临排产环比预计提升,标的上宁德亿纬碳酸锂欣旺达,涨价弹性较大的为裕能万润诺德海亮璞泰来天际天赐新宙邦龙蟠日播,4680正极容百斯莱克,PVDF东阳光都可以关注。
光储:本周光伏各环节产量配额达成一致,全产业链进入去库周期,价格拐点在即。清晰的供给侧约束规则已经确定,重点推荐供给侧改革受益方向、BC新技术+无银、能耗管控带来的设备增量,大储PCS,支架,欲提价的玻璃胶膜等。
风电:风机公司低pb拐点明确,远景苍南3号800MW海风EPC,作价87.5亿;汕尾红海湾三海装/明阳2470/2540元/kW中标。海风景气拐点+陆风招标翻倍+风机出口起量。建议重点关注海风海缆管桩,陆风头部主机零部件机会。关注金风明阳运达三一东缆中天亨通大金海力泰胜天顺振江广大等。
电力设备:国资委积极推动企业改革,国网信通为解决同业竞争,资产重组有重大进展,建议关注许继平高四方南瑞,金盘伊戈尔金杯神马思源。
公用:11月主要水库来水持续偏枯,有望支撑上游市场交易电价上涨;当前火电、新能源主要标的PB中位数1.22、1.27,作为估值洼地重点关注(浙能申能皖能,华润龙源新天),红利资产优选(国投长电广核)。

璀璨红心

锂电:终端销量上11月中美欧电车销量环比上行5%。淡季不淡,1月锂电排产预计同比+35%-95%不等,环比0-10%左右,好于预期

jackylrc

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