周观点：全面看多AI&端侧AI和国产化！！

恋恋不舍不舍

【华西计算机】周观点：全面看多AI&端侧AI和国产化！！
一、OpenAI再度将AI推向热潮，军备竞赛继续
行业军备竞赛持续一年，OpenAI再次将大模型行业推至高潮。OpenAI以世界模拟器的名号发布了视频生成模型 Sora，让文生视频变成可能。行业的加速器来自Sora。追赶Sora、超越Sora，几乎成了海内外大模型玩家的共识。根据insight，在海外，今年5月，谷歌发布对标Sora的文生视频模型Veo；6月，Luma推出Dream Machine视频生成模型，AI视频生成初创公司Runway推出Gen-3 Alpha模型。将视角放到国内，玩家们为“中国版Sora”争先恐后，催生两轮爆发期。先是今年5月开始，生数科技Vidu、快手可灵、字节即梦、智谱清影、商汤Vimi等都相继发布文生视频模型。今年9月，国产视频生成大模型又迎来了新一轮爆发。MiniMax正式发布视频模型video-01、阿里云在云栖大会上发布通义万相全新视频生成模型、美图宣布MiracleVision大模型完成视频生成能力的升级。今年11月，腾讯混元大模型正式上线视频生成能力。OpenAI为期12天更新 再度引领AI浪潮，期待AI产业进展。周四，OpenAI官宣，从北京时间周五凌晨2点开始，将在未来的12天进行12场直播。第一弹o1满血版与第二弹“强化微调”已发布，继续看好OpenAI模型更新带来的产业链变化。
美国进一步倒逼国内信创产业崛起。根据第一新声，我国信创产业从1999年时任科技部部长徐冠华提出“中国信息产业缺芯少魂”开始萌芽，2006年“核高基”重大专项政策的推出开始起步。到2014年中央网络安全与信息化领导小组成立，信创进入试点实践。2018年华为，中兴被美国制裁，美国加大对中国进出口限制，信创产业招投标数量迅速提升，进入规模化推广阶段。2023年党政信创从中央到省市再到区县下沉落到实处，金融信创深入到核心业务系统，“2+8”引领下其他行业开始信创试点实施，信创产业进一步深入推进，逐步进入深化落地阶段。近期台账陆续展开，看好产业链进展和贝塔共振。同时中国软件控股子公司麒麟软件拟增资扩股募集资金不超过30亿元，其中公司以非公开协议方式参与本次增资，认购金额不超过20亿元，经进场交易遴选的合格投资人认购不超过10亿元，我们认为该举措彰显了公司对于国产操作系统的坚定信心，依旧看好本轮国际关系下的信创大发展。
人形机器人处于从“0”到“1”的导入期:东风已至，产业等待量产，场景落地呼之欲出。人形机器人是继智能手机和新能源汽车后的另一个颠覆性产品的赛道，目前尚处于发展的导入期，在社会发展背景的需求下以及产品、产业和政策等条件的促进下商业化落地将加速。人口增速变缓，结构老龄化等现象加剧了社会劳动力供给紧张，企业用工成本不断提高，机器人替人需求增大。老龄化带来康养需求的不断提升，为人形机器人提供新的落地场景。根据世界经济合作与发展组织的预测，到2030年世界65岁以上人口将呈现年均3%左右的增速发展，养老护理人员缺口进一步加大，因此医疗健康及养老护理方面的市场需求，将给人形机器人带来广阔的空间。
达梦数据、纳思达、中国软件、中国长城、诚迈科技。
软通动力、润和软件。
金山办公、润达医疗、新致软件、麦迪科技、开普云、万兴科技、彩讯股份、科大讯飞、焦点科技。
能科科技、麦迪科技。
中控技术、顶点软件。
市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件

璀璨红心

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jackylrc

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